من المقرر أن يجمع الاكتتاب العام الأولي لشركة ديوا في دبي 6.1 مليار دولار
ستجمع هيئة كهرباء ومياه دبي 22.41 مليار درهم (6.1 مليار دولار) من طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، مما يجعلها أكبر إدراج في الشرق الأوسط منذ طرح أرامكو السعودية للاكتتاب العام في 2019.
اكتملت عملية بناء السجل والاكتتاب يوم الثلاثاء، حيث حددت سعر العرض النهائي عند 2.48 درهم للسهم من قبل حكومة دبي بصفتها المساهم البائع.
وتم طرح تسع مليارات سهم عادي تمثل 18٪ من رأس المال المصدر لهيئة كهرباء ومياه دبي. ويشمل ذلك التزامات من حجر الأساس والمستثمرين الاستراتيجيين تصل إلى حوالي 13.8 مليار درهم.
وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي في بيان يوم الأربعاء إن العرض، الذي من المقرر أن يكون الأكبر حتى الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، أثار اهتمامًا قويًا من المستثمرين المحليين والدوليين وتجاوز الاكتتاب 37 مرة (باستثناء حجر الأساس والمستثمرين الاستراتيجيين) مع إجمالي طلب بلغ 315 مليار درهم. زادت الشركة حجم إدراجها مرتين هذا العام، من 3.25 مليار إلى 8.5 مليار، وأخيراً إلى تسع مليارات، بسبب زيادة الطلب.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول المرفق في سوق دبي المالي في 12 أبريل تحت رمز “ديوا”. عند الإدراج، ستكون قيمتها السوقية 124 مليار درهم، مما يجعلها الأكبر في البورصة.
إن الطلب الدولي على الاكتتاب العام لشركة ديوا هو دليل على الثقة في مكانة دبي كوجهة استثمارية جديرة بالثقة. وقال الشيخ مكتوم بن محمد نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ” هدفنا هو أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا “.
تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي أول جهة حكومية تُدرج في سوق دبي المالي، كمؤسسة متعددة المرافق متكاملة رأسياً، مع أنشطة تجارية تشمل توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتحلية المياه وتبريد المناطق.
من المتوقع أن ينمو عدد سكان دبي إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040، من 3.5 مليون حاليًا، وارتفع الطلب على الطاقة بنسبة 11 في المائة العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف تقديرات الشركة.
اعتبارًا من 31 ديسمبر، كان لدى ديوا قدرة إجمالية لتوليد الكهرباء تبلغ 13.417 ميجاوات وسعة مائية تبلغ 526 مليون جالون إمبراطوري يوميًا من خلال ثماني محطات مملوكة ومدارة بالأغلبية.
أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 23.8 مليار درهم وأصول بقيمة 169.5 مليار درهم العام الماضي. وقالت الشركة العام الماضي إن لديها مشاريع تقدر قيمتها بنحو 86 مليار درهم من المقرر أن يتم تشغيلها في السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيفات Dewa طويلة الأجل Baa2 بعد إعلان الاكتتاب العام، مؤكدة أن النظرة المستقبلية لجميع التصنيفات مستقرة.
وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس “انخفاض مخاطر الأعمال التجارية لدى هيئة كهرباء ومياه دبي وتأخذ في الاعتبار الروابط الائتمانية المهمة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وحكومة دبي”.
وأضافت أن ديوا ستظل واحدة من المرافق القليلة في المنطقة التي لا تعتمد على الإعانات الحكومية لتكون مربحة.
بعد اكتمال الاكتتاب العام، ستستمر حكومة دبي في امتلاك 82 في المائة من رأس مال ديوا.
تم التأكيد على أن جهاز الإمارات للاستثمار، وشركة أبو ظبي القابضة ADQ، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ومجموعة مولتيبلي، وألفا ظبي بارتنرز، وإنفستمنت هولدينجز، هم من المستثمرين الأساسيين في الإدراج.
بعد الاكتتاب العام، تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي دفع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية – في أبريل وأكتوبر. من المتوقع أن يتم دفع الحد الأدنى من أرباح الأسهم بقيمة 6.2 مليار درهم إماراتي سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ديوا: “نحن فخورون جدًا بأن يصبح هذا الاكتتاب أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن في عام 2022”.
“لا يعد هذا المستوى من الاهتمام مؤشراً على مكانة هيئة كهرباء ومياه دبي كمزود عالمي للمرافق فحسب، بل يؤكد أيضًا على جاذبية دبي كسوق رأس مال عالمي. وبينما نتطلع إلى المستقبل، ستظل ديوا تركز على خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة فيها من خلال تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي ودعم انتقال الطاقة في الإمارة إلى صافي صفر بحلول عام 2050. “
أعلنت دبي في نوفمبر عن خطط لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة لزيادة حجم سوقها المالي إلى 3 تريليونات درهم، وكذلك إنشاء صندوق صانع سوق بقيمة ملياري درهم لتشجيع إدراج المزيد من الشركات الخاصة من قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والخدمات. بيع بالتجزئة.
قال مسؤولون العام الماضي إن الكيان التالي المتوقع إدراجه في سوق دبي المالي هو نظام سالك.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
افضل شركات التوصيل السريع فى السويد
