HSBC يشتري فرع SVB في المملكة المتحدة
لندن: تشتري HSBC Holdings Plc ذراع المملكة المتحدة لبنك وادي السيليكون (SVB)، تتويجًا لعطلة نهاية أسبوع محمومة حيث استكشف الوزراء والمصرفيون طرقًا مختلفة لتجنب انهيار وحدة SVB.
قال بنك HSBC في بيان إن “فرع HSBC UK Bank Plc التابع للمقرض المُدرج في بورصة لندن يستحوذ على Silicon Valley Bank UK Limited (SVB UK) مقابل جنيه إسترليني واحد (0.82 دولار أمريكي أو 5.47 ري نغيت ماليزي).
تكتمل الصفقة على الفور وسيتم تمويلها من الموارد الحالية.
وقال الرئيس التنفيذي نويل كوين في بيان إن الاستحواذ “منطقي استراتيجي” وسيعزز تعرضه لقطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة.
صرح بنك إنجلترا (BoE) في بيان أن “أموال جميع المودعين لدى SVB UK آمنة ومضمونة نتيجة لهذه المعاملة”.
قال البنك المركزي إن جميع خدمات SVB “ستستمر في العمل كالمعتاد ويجب ألا يلاحظ العملاء أي تغييرات”، و “لا تتأثر أي بنوك بريطانية أخرى بشكل مباشر بهذه الإجراءات”.
وأضاف بنك إنجلترا أن موظفي SVB في المملكة المتحدة لا يزالون موظفين وما زال المصرف يحصل على ترخيص من المنظمين في المملكة المتحدة.
وقال جاري غرينوود المحلل في شور كابيتال في مذكرة “هذا يمثل حلا جيدا للجميع” مضيفا أن التأثير على توقعات HSBC من المرجح أن يكون غير جوهري.
تراجعت أسهم HSBC بنسبة 3.2٪ في لندن ، بما يتماشى مع مقرضين آخرين حيث يفكر المستثمرون فيما إذا كان عدم توافق SVB في مدة أصوله ومطلوباته له تداعيات أوسع.
تسبب الانهيار المفاجئ لشركة SVB الأمريكية الأم الأسبوع الماضي في حدوث تموجات في قطاعي البنوك والتكنولوجيا.
فاجأ الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة العالمية بعض أكبر البنوك في العالم.
قالت ستاندرد تشارترد بي إل سي في نتائجها للعام بأكمله الشهر الماضي إنها سجلت خسارة بقيمة 571 مليون دولار أمريكي (2.6 مليار رينغيت ماليزي) محجوزة في “البنود المركزية وغيرها” التي ألقى البنك باللوم فيها على الخسائر الناجمة عن تحوطات أسعار الفائدة في قسم الخزانة.
وفي الوقت نفسه، أفاد بنك HSBC عن 5 مليار دولار أمريكي (22.4 مليار رينجيت ماليزي) من “التحركات السلبية” في حيازاته من الأدوات المالية المستخدمة للتحوط من تعرضه لتحركات أسعار الفائدة.
حصلت وحدة SVB في المملكة المتحدة على قروض تبلغ حوالي 5.5 مليار جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار أمريكي أو 30 مليار رينجيت ماليزي)) وودائع بحوالي 6.7 مليار جنيه إسترليني (RM36.6bil) اعتبارًا من 10 مارس، وفقًا لبيان HSBC.
في عام 2022، سجلت شركة SVB UK ربحًا قبل الضرائب قدره 88 مليون جنيه إسترليني (481 مليون رينجيت ماليزي) ومن المتوقع أن تكون أسهمها الملموسة حوالي 1.4 مليار جنيه إسترليني (7.7 مليار رينجيت ماليزي).
هذا في الأساس خطأ تقريبي بالنسبة لـ HSBC، الذي كان لديه 493 مليار دولار أمريكي (2.7 تريليون رينغيت ماليزي) في حسابات عملاء المملكة المتحدة في نهاية عام 2022، وفقًا لتقريره السنوي.
وقال بنك HSBC إن الحساب النهائي للمكاسب الناتجة عن الاستحواذ سيتم تقديمه في الوقت المناسب. يتم استبعاد أصول والتزامات الشركات الأم لـ SVB UK من الصفقة.
يأتي الاستحواذ في الوقت الذي يقوم فيه HSBC بتقليص بعض بصمته العالمية. باعت ذراعها الكندية في نوفمبر وتخلصت من عمليات البيع بالتجزئة الفرنسية والأمريكية في عام 2021.
قال كوين في وقت البيع في كندا إن الأموال التي يتم جمعها من الصفقة ستزودها بقوة مالية “للاستثمار في تنمية أعمالنا الأساسية” ، بالإضافة إلى إمكانية تمويل توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء.
كان الوزراء والمسؤولون قد أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في وضع خطط لحماية صناعات التكنولوجيا وعلوم الحياة في المملكة المتحدة، بعد تحذيرات من أنهم سيصابون بالشلل دون تدخل.
على الرغم من صغر حجمها مقارنة بأكبر البنوك في المملكة المتحدة، فإن SVB لها دور كبير في عالم الشركات الناشئة، واصفة نفسها بأنها “الشريك المصرفي المفضل للمؤسسين ورجال الأعمال والمستثمرين”.
تمت مناقشة مجموعة من المقرضين كمشترين محتملين. قال وزير الخزانة جيريمي هانت إن المودعين لدى SVB ستتم حمايتهم بدون دعم من دافعي الضرائب.
قال هانت: “كان من الممكن أن نرى بعضًا من أهم شركاتنا، وشركاتنا الأكثر إستراتيجية تم القضاء عليها، وكان ذلك سيكون في غاية الخطورة”.
“بنك إنجلترا واضح جدًا في أن النظام المصرفي البريطاني آمن للغاية. إنها مكتوبة بشكل جيد. وأعتقد أننا أظهرنا هذه المرونة من خلال ما كان يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع وحقيقة أننا تمكنا من التوصل إلى حل بهذه السرعة “.
قالت بلو مبرج إنتل يجنس إن استحواذ HSBC على ذراع SVB في المملكة المتحدة – الذي يضم ودائع بقيمة 6.7 مليار جنيه إسترليني (36.6 مليار جنيه إسترليني)، و1.4 مليار جنيه إسترليني (7.7 مليار رينجيت ماليزي) من الأسهم الملموسة – يتم دعمه من خلال رأس المال والسيولة (بقرض أقل من 60 ٪- نسبة الودائع) ويؤكد التزام المُقرض بالحفاظ على وجود عالمي وأهمية المملكة المتحدة (20٪ من الإيرادات والودائع).
ستكون الصفقة، تحت إشراف بنك إنجلترا، ضرورية لتقليل الاضطراب في قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة بقيمة 1 تريليون جنيه إسترليني (5.5 تريليون رينجيت ماليزي).
قال بنك المقاصة ناسنت بنك أوف لندن جروب ليمتد في بيان يوم الأحد إنه قدم عرضًا رسميًا للاستحواذ على إس في بي المملكة المتحدة إلى وزارة الخزانة وبنك إنجلترا ومجلس إدارة الشركة. وذكرت وكالة بلوم برج في وقت سابق الأحد أن مجموعة رويال، وهي شركة استثمارية يسيطر عليها أحد كبار أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي، والمقرض المدعوم من مجموعة سوفت بنك، أوك نورث، كانا من بين أولئك الذين يفكرون في الاستحواذ.
كان هناك خيار آخر يتمثل في قيام المقرضين بتولي المودعين من الذراع البريطانية لبنك SVB.
بموجب الخطة، كان من الممكن أن تتعامل العديد من البنوك الكبرى مع المودعين لدى SVB، مما يتيح لهم الوصول إلى الأموال حتى يتم تحرير أموالهم من المقرض.
قال قادة ما يقرب من 180 شركة تقنية في رسالة مفتوحة إلى Hunt اطلعت عليها Bloomberg أن فقدان الودائع في SVB سيكون له القدرة على شل القطاع وإعادة النظام البيئي إلى الوراء 20 عامًا.
قال مايكل مور، رئيس الاتحاد البريطاني للملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري، على تلفزيون بلوم بيرج إن مجموعته أجرت مسحًا شمل 1000 شركة من شركات المحفظة، وثلثها تعامل مع بنك SVB. وقال قبل إعلان البيع إن 40٪ من هؤلاء يواجهون صعوبات فورية، مثل عدم دفع رواتبهم.
وتأتي اتفاقية الوحدة البريطانية بعد تحرك المنظمين الماليين الأمريكيين يوم الأحد لتأكيد جميع المودعين أن أموالهم آمنة بعد انهيار SVB ووضع برنامج إقراض جديد يقدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأموال من وزارة الخزانة.
المصدر: thestar
قد يهمك:
