كيف تغيرت تركيبة أكبر 10 مؤسسات مالية غير مصرفية في نيوزيلندا خلال العقد الماضي، وهل يقول هذا أي شيء عن الاقتصاد؟

يوفر إصدار هذا الأسبوع لاستبيان KPMG السنوي لأداء المؤسسات المالية (FIPS) للمؤسسات المالية غير المصرفية الفرصة للنظر في التغييرات في تكوين أكبر هذه الكيانات على مدار العقد الماضي ومعرفة ما يقوله هذا عن الاقتصاد.

قبل عشر سنوات في عام 2011، كان انهيار شركة التمويل الجماعي الذي بدأ في عام 2006 لا يزال قائما. يمكنك أن ترى المدى الكامل للمذبحة في قائمة التجميد العميق لدينا هنا.

وفقًا لـ 2011 FIPS، كانت GE Capital أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية في نيوزيلندا من حيث الأصول بقيمة 2.5 مليار دولار. في المرتبة الثانية كانت Heartland New Zealand، والتي تم تشكيلها من خلال دمج Marac Finance وCBS Canterbury و Southern Cross Building Society في يناير 2011. وفي المرتبة الثالثة كانت UDC Finance التابعة لـ ANZ، حيث حصلت على المركز الرابع من حيث PSIS و Toyota Finance في المرتبة الخامسة.

بالنظر إلى مكان هؤلاء الخمسة الآن، تم تفكيك GE Capital، التي كانت جزءًا من مجموعة جنرال إلكتريك الأمريكية، في عام 2015. تم بيع شركة GE Money لشركة Värde Partners ومجموعة الأسهم الخاصة KKR و Deutsche Bank، لتصبح Latitude Financial خدمات. تم بيع محافظ الإقراض والتأجير التجاريين الأسترالي والنيوزيلندي لشركة GE Capital، وتمويل المعدات وحلول الأساطيل Sankaty Advisors، وهي شركة تابعة لمجموعة الأسهم الخاصة الأمريكية Bain Capital، لتصبح EFN (نيوزيلندا).

حصلت Heartland، بعد أن استحوذت على المقرض الريفي PGG Wrightson Finance، على تسجيل مصرفي من البنك الاحتياطي في ديسمبر 2012. واشترى بنك شينسي الياباني UDC Finance العام الماضي من ANZ مقابل 794 مليون دولار. حصل PSIS على تسجيل مصرفي في أكتوبر 2011، غير اسمه إلى البنك التعاوني.

صعود ممولي السيارات

بحلول عام 2016، كانت Toyota Finance هي ثاني أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية في البلاد بإجمالي أصول بلغ 1.069 مليار دولار، ورابع أكبر هذا العام بإجمالي أصول 1.3 مليار دولار.

قبل خمس سنوات، احتلت الشركة المتحدة للتنمية، التي تقدم تمويلًا قائمًا على الأصول للشركات لشراء المنشآت والمركبات والمعدات، المركز الأول بإجمالي أصول بلغ 2.665 مليار دولار.

ومع وصول مبيعات السيارات إلى مستويات قياسية، تجلت الأهمية المتزايدة لتمويل المركبات لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية في عام 2016 من قبل ستة من أكبر 10 مؤسسات مالية غير مصرفية من خلال الأصول التي تشارك بشكل كامل أو كبير في تمويل المركبات. وهذه الشركات هي UDC و Toyota Finance و EFN و Motor Trade Finance و Mercedes-Benz Financial Services و BMW Financial Services.

الإقراض السكني يجعل وجوده محسوسًا

تظل UDC هذا العام أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية في البلاد، وفقًا لأحدث FIPS. على مدى العقد الماضي، نما إجمالي أصولها بنحو 1.5 مليار دولار لتصل إلى 3.465 مليار دولار.

ومع ذلك، يوضح FIPS لهذا العام أيضًا صعود وصعود الإسكان. تأتي Avanti Finance في المرتبة الثانية بإجمالي أصول بقيمة 1.615 مليار دولار. وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي مارك ماونت كاسل، تشكل القروض العقارية السكنية أكثر من 50٪ من مستحقات شركة Avanti. آلية التمويل الرئيسية في Avanti هي برنامج الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني عبر منشأة تخزين مع Westpac.

يحتل First Mortgage Trust، الذي يستثمر أموال العملاء في القروض العقارية المساهمة، المرتبة الخامسة بإجمالي أصول يبلغ 1.1 مليار دولار.

تأتي Latitude، التي تشمل أعمالها التجارية اشتر الآن وادفع لاحقًا مزود الخدمة Genoapay، في المركز الثالث بأصول تبلغ 1.6 مليار دولار. تمويل تويوتا هو رابع أكبر.

ومن بين العشرة الأوائل هذا العام، مجموعة FlexiGroup، التي تتميز بتمويل Fisher & Paykel القديم وخدمة Oxipay التي تشتري الآن وتدفع لاحقًا. سابع أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية هي جمعية نيلسون للبناء. تُظهر بيانات FIPS أنها نمت إجمالي الأصول بمقدار 652 مليون دولار خلال العقد الماضي إلى 948 مليون دولار.

في FIPS لهذا العام، لاحظت KPMG نجاحًا في أرباح ممولي السيارات، حيث أبلغ أربعة من التسعة عن انخفاض في صافي الربح بعد الضرائب وهم BMW Financial Services و John Deere Financial و Mercedes-Benz Financial Services و Motor Trade Finance. تقول KPMG إن هذا يشير إلى أنه بينما منع Covid-19 النيوزيلنديين من إنفاق الأموال في الخارج مما أدى إلى زيادة أسعار السيارات، فقد كان الإقراض مقيدًا بكل من عمليات الإغلاق واستخدام المقترضين مدخراتهم بدلاً من الاقتراض.

أفضل 10 2021	إجمالي الأصول *	أفضل 10 عام 2016	إجمالي الأصول *	أفضل 10 2011	إجمالي الأصول *
UDC للتمويل	3.465 مليار دولار	UDC للتمويل	2.665 مليار دولار	جنرال الكتريك كابيتال	2.5 مليار دولار
أفانتي للتمويل	1.615 مليار دولار	تمويل تويوتا	1.069 مليار دولار	هارتلاند نيوزيلندة	2.2 مليار دولار
Latitude Financial	1.6 مليار دولار	EFN نيوزيلندا	982 مليون دولار	UDC للتمويل	2.0 مليار دولار
تمويل تويوتا	1.3 مليار دولار	فيشر آند بايكل للتمويل	786 مليون دولار	PSIS	1.448 مليار دولار
صندوق الرهن العقاري الأول	1.1 مليار دولار	تمويل تجارة السيارات	596 مليون دولار	تمويل تويوتا	1.1 مليار دولار
FlexiGroup NZ	959 مليون دولار	خدمات مرسيدس بنز المالية	567 مليون دولار	فيشر آند بايكل للتمويل	793 مليون دولار
جمعية نيلسون للبناء	948 مليون دولار	جمعية نيلسون للبناء	559 مليون دولار	PGG Wrightson Finance	519 مليون دولار
تمويل تجارة السيارات	761 مليون دولار	فوجي زيروكس	444 مليون دولار	تمويل تجارة السيارات	405 مليون دولار
مجموعة تيرنرز أوتوموتيف	626 مليون دولار	خدمات BMW المالية	358 مليون دولار	خدمات مرسيدس بنز المالية	353 مليون دولار
خدمات مرسيدس بنز المالية	593 مليون دولار	صندوق الرهن العقاري الأول	354 مليون دولار	جمعية نيلسون للبناء	296 مليون دولار