يقلل Gradient Investments LLC حيازات KBWD بأكثر من 50 ٪: ماذا يعني ذلك للمستثمرين والقطاع المالي
في 27 يونيو 2023، كشفت Gradient Investments LLC أنها خفضت ممتلكاتها في Invesco KBW High Dividend Financial ETF (NASDAQ: KBWD) بأكثر من النصف. وفقًا للإيداع الأخير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، تمتلك الشركة الآن 258209 سهمًا في KBWD، بانخفاض قدره 54.2٪ عن الربع السابق. القيمة الحالية لأسهم Gradient تصل إلى 3،809،000 دولار.
يعتبر قرار Gradient Investment ببيع أكثر من 300000 سهم من KBWD أمرًا مهمًا لأنه يشير إلى أنهم قد لا يثقون في قدرة الصندوق المتداول في البورصة على تحقيق العوائد. تتعارض هذه الخطوة مع سمعة KBWD كخيار استثماري موثوق به لأولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على أرباح ثابتة من المؤسسات المالية البحتة.
في ضوء هذا التطور، يحرص المستثمرون على معرفة ما تفعله صناديق التحوط الأخرى التي تمتلك أسهمًا مماثلة فيما يتعلق بأسهم KBWD. لحسن الحظ، توفر Holdings Channel معلومات تداول داخلية محدثة وإيداعات 13F، مما يتيح لعشاق السوق تتبع أداء الأسهم واكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية عرض المستثمرين البارزين لأوراق مالية معينة.
كشفت شركة Invesco مؤخرًا عن مدفوعات أرباحها الشهرية البالغة 0.162 دولار للمساهمين المسجلين اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 يونيو. على الرغم من أن المستثمرين يجب أن يحتفظوا بأسهمهم قبل يومين من تلقي المدفوعات بنجاح، فإن عائد توزيعات الأرباح الكبير يمثل أخبارًا رائعة للمساهمين على المدى الطويل الذين يستثمرون في هذا القطاع المالي المحدد.
في الختام، صدمت شركة Gradient Investments LLC مؤخرًا أكثر من نصف موقع Invesco KBW High Dividend Financial ETF (NASDAQ: KBWD) العديد من مراقبي الصناعة هذا العام.. على الرغم من أن بعض المستثمرين قد يكونون قلقين بشأن الآثار التي قد تترتب على آفاق KBWD المستقبلية لا يزال بإمكان الثقة العامة في هذه الأداة الاستثمارية جذب مستثمرين جدد للمضي قدمًا. تشير عائدات الأرباح المتأخرة إلى أنه لا تزال هناك فرصة للحفاظ على توزيعات الأرباح من هؤلاء النشطاء في القطاع المالي.
رؤى حول سلوكيات الشراء الأخيرة في Invesco KBW High Dividend Financial ETF (KBWD)
يمكن أن يكون الاستثمار في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لعبة صعبة، حتى بالنسبة للمستثمرين المخضرمين. مع التقلبات المستمرة في سوق الأوراق المالية، من المهم أن تقوم بأبحاثك قبل القيام بأي استثمارات كبيرة. هذا صحيح بشكل خاص لأولئك الذين يستثمرون في Invesco KBW High Dividend Financial ETF (KBWD). في الأخبار الأخيرة، أضاف العديد من كبار المستثمرين أو خفضوا حصصهم في الأعمال التجارية، الأمر الذي أثار الكثير من الاهتمام والمحادثات في الصناعة المالية.
Palisades Hudson Asset Management LP وIFP Advisors Inc. وKoshinski Asset Management Inc. وCaptrust Financial Advisors وMoney Concepts Capital Corp هم جميع المستثمرين الذين قاموا مؤخرًا بإجراء تغييرات على حصصهم في KBWD. عززت Palisades Hudson Asset Management LP مركزها بنسبة 2.8٪ خلال الربع الرابع، ليصل إجمالي ملكيتها إلى 24،365 سهمًا بقيمة 362،000 دولار. وبالمثل، زادت شركة IFP Advisors Inc حصتها بنسبة 36.2٪، حيث تمتلك الآن 4064 سهمًا بقيمة 95000 دولار أمريكي بعد شراء 1،081 سهمًا إضافيًا خلال هذه الفترة. كانت الزيادة المئوية لشركة Koshinski Asset Management Inc. أقل بنسبة 2.4٪، مما أدى إلى ملكية إجمالية لـ 52،376 سهمًا بقيمة 778،000 دولار بعد شراء 1215 سهمًا إضافيًا خلال نفس الفترة.
كان كل من Captrust Financial Advisors وMoney Concepts Capital Corp لاعبين جديدين يدخلان اللعبة خلال الربعين الأول والرابع على التوالي بمراكز تبلغ قيمتها 37 ألف دولار و28 ألف دولار على التوالي.
في حين أن هذه التحركات قد تبدو وكأنها لعبة الكراسي الموسيقية في وول ستريت لأولئك الذين ليسوا على دراية بممارسات الاستثمار من هذا النوع؛ إنه يمنح المستثمرين رؤى حيوية حول سلوكيات الشراء داخل صندوق ETF المعين.
عند الإغلاق يوم 26 يونيو مع انخفاض كبير من أعلى مستوى في السنة الذهبية عند 18.55 دولارًا في يناير الماضي – 2023، انتهى عند الافتتاح عند 15.15 دولارًا. استقر المتوسط المتحرك للسهم لمدة 50 يومًا عند 14.55 دولارًا بمتوسط متحرك لمدة 200 يوم قدره 14.60 دولارًا. تبلغ القيمة السوقية لـ Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 359.81 مليون دولار، ونسبة السعر إلى الأرباح 10.40 وبيتا 1.40.
تتمحور محفظة استثمارات Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF حول الأسهم المالية حيث أنها تتعقب مؤشر توزيع الأرباح والعائد للشركات المالية الأمريكية المدرجة في عالم S&P. تم إطلاقه علنًا في 2 ديسمبر 2010 وتديره شركة Invesco.
قد يرغب المستثمرون الذين يسعون إلى تحقيق أرباح من ETF المرغوبة للغاية مع عائدات أرباح كبيرة في تجميع التغييرات التي أجراها هؤلاء المستثمرون الحاليون في استراتيجيات الشراء الخاصة بهم للأشهر الستة الماضية قبل التفكير فيما إذا كان الدخول في اللعبة يستحق العناء عند وضع رهاناتهم على الحصول على عوائد سعيدة على الاستثمارات التي تتم كل ربع سنة أو سنويًا.
احترس من التقلبات في كل من سوق الأسهم وKBWD، والتي تميل إلى التحرك بسرعة لأعلى أو لأسفل مع مفاجأة مراوغة مماثلة؛ تتطلب عينًا وقوة شديدة للبقاء مركزًا أثناء التنقل من خلال أحلام النتائج المربحة المتوقعة بشكل صحيح عند الاستثمار في مثل هذه المستويات مثل – Invesco KBW High Dividend Financial ETF (KBWD).
المصدر: beststocks
قد يهمك:
