التأمين المضمن: الاتجاهات السائدة في القطاع المصرفي
يعتبر التأمين المضمن، أي بيع الوثائق كمنتج متكامل في شراء خدمة أخرى، أحد الاتجاهات الرئيسية في قطاع التأمين في السنوات الأخيرة، وخاصة في القطاع المصرفي. أدى فتح قواعد البيانات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى أطراف ثالثة في القطاع المصرفي – بتمكين من PSD2 – إلى إحداث ثورة حقيقية في سوق المال والتأمين. نموذج الابتكار المفتوح يسمح للشركات بتبادل البيانات والمعلومات والتقنيات والأدوات بين المشغلين الذين يشكلون جزءًا منها، ولكن أيضًا التعاون الجديد مع الشركاء والمشغلين في القطاع، لابتكار نطاق الخدمات المقدمة حتى الآن بشكل كبير بهدف زيادة الكفاءة والتخصيص والمنافسة بنجاح في السوق.
يتم رفض الابتكار المفتوح في القطاع المصرفي من خلال اتخاذ اسم الخدمات المصرفية المفتوحة، والمرور من خلال التمويل المفتوح والابتكار المفتوح. ينمو هذا السوق بشكل كبير على مستوى العالم: سيصل هذا العام إلى 15.7 مليار يورو، بينما من المتوقع أن يصل في عام 2026 إلى 38.2 (+ 143٪) [1].
التمويل المفتوح هو بالتأكيد اتجاه سريع النمو وأوروبا هي التي تدفع الاستثمارات في هذا القطاع: دخول تشريع الاتحاد الأوروبي PSD2 حيز التنفيذ، وما يترتب على ذلك من إدخال مشغلين جدد يجعلون المدفوعات عبر الإنترنت آمنة ويقلل من مخاطر الاحتيال، في حقيقة، شكلت نقطة تحول في السوق، وحفز المنافسة وفتح الأبواب أمام فرص جديدة. وفقًا لبيانات السوق حاليًا 28.8 مليون مستخدم أوروبي يستخدمون هذه الخدمات الجديدة، + 50٪ مقارنة بعام 2021، بينما في عام 2024 سيكون هناك 63.8 مليون مستخدم، بزيادة تزيد عن 120٪.
نمو التأمين المضمن
في هذا السيناريو، يسجل التأمين المضمن اتجاهًا متزايدًا بشكل تدريجي. تقدر البيانات من InsTech London أن حجم مبيعات السوق في عام 2030 سيبلغ حوالي 722 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. يشتري المزيد والمزيد من المستخدمين التغطية التأمينية كمنتج متكامل: يُقدر بحلول نهاية عام 2022، ستقدم 35٪ من البنوك الإيطالية، بما يتماشى مع المتوسط الأوروبي، و80٪ من البنوك المتنقلة بوالص تأمين رقمية وستنمو بنسبة 50٪ بشكل عام مقارنة بشهر ديسمبر 2021.
التأمين المصرفي اليوم أيضًا في إيطاليا، كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية، نموذج التوزيع الرئيسي في مجال التأمين على الحياة (55.4٪) ومع آفاق النمو في التأمين على غير الحياة، حيث لا يزال يسجل مستويات منخفضة؛ على خطوات المنصة الأخرى، في قطاع الحياة، نجد المستشارين الماليين (17.9٪) والوكلاء (15٪). كما توقعنا، فإن الاتجاه في قطاع غير الحياة مختلف، حيث أكدت قناة الوكالة في عام 2021 نفسها على أنها القناة السائدة بنسبة وزن 74٪، يليها الوسطاء (8.9٪)، ومع ذلك ربما تم التقليل من قيمتها. لا تأخذ في الاعتبار حصة كبيرة من الأقساط – ربما 23.1٪ – التي يجمعها هؤلاء الوسطاء، ولكنهم يقدمونها للوكالات وليس مباشرة إلى الشركات. وبهذه الطريقة سيضعون أنفسهم في القطاع بقيمة إجمالية تبلغ 32٪، وبالتالي يقللون وزن الوكلاء إلى 50.9٪ (بدلاً من 74٪).
في المركز الثالث في قطاع غير الحياة، نجد فروع البنوك التي زادت حصتها السوقية – بعد انتكاسة في عام 2020 – بشكل كبير في عام 2021، تماشيًا مع عام 2019، واستقرت عند 7.8٪. على الرغم من أنها لا تزال ذات قيمة محدودة، إلا أنه من عام 2013 إلى عام 2021، زادت حصة الدخل من أقساط التأمين غير على الحياة من خلال البنوك وفروع مكاتب البريد، مقارنة بإجمالي دخل الأقساط غير على الحياة، بأكثر من الضعف: بالقيم المطلقة، لعام 2021، تجاوزت 2.6 مليار من إجمالي 34.1 مليار في أقساط التأمين على غير الحياة التي تم جمعها.
علاوة على ذلك، إذا تم استخدام القناة المصرفية بشكل خاص لتوزيع السياسات التي تستهدف العملاء من القطاع الخاص، فعلى صعيد الشركات لا يزال لديها مجال واسع للنمو: في الواقع، تمتلك البنوك عناصر مختلفة لتكون قادرة على المنافسة بنجاح في أعمال التأمين للشركات بفضل العلاقة القوية مع العميل والتوصيف الدقيق لعادات المستخدمين التي تخلق الظروف المواتية لعرض التأمين المستهدف. وفقًا لبيانات من مرصد Fintech & Insurtech التابع لبوليتكنك ميلانو، تحتل البنوك المرتبة الثانية (23٪) بين القنوات المفضلة من قبل المؤسسات الصغيرة لشراء وثائق التأمين، جنبًا إلى جنب مع شركات التأمين 64٪ والجمعيات التجارية (64٪ 14٪).
تكشف هذه البيانات عن إمكانات النمو الهائلة للتأمين المضمن في القطاع المصرفي، حيث سيتعين على المشغلين الماليين والتأمين بشكل متزايد العمل في تآزر للسماح للسوق بالتطور حقًا من عرض منتج موحد – مصمم ليتم بيعه في وضع الحزمة مع الخدمات المالية الأخرى المنتجات – إلى منتج مخصص بشكل متزايد مصمم ليتم تقديمه في الوضع المستقل.
المصدر: wallstreetitalia
شاهد المزيد:
