يكسب سانتاندير 2،571 مليون حتى مارس، بزيادة 1 ٪ فقط بسبب الانخفاض في الولايات المتحدة والبرازيل والضرائب المصرفية
أنهى Banco Santander الربع الأول من العام بأرباح 2.571 مليون يورو، بزيادة 1.1٪ فقط عن نفس الفترة من العام السابق بسبب التراجع في الولايات المتحدة والبرازيل وتأثير الضريبة غير العادية على القطاع.، كما أبلغت هذا الثلاثاء إلى الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV). إنه ارتفاع خجول، على الرغم من أنه يمثل تاريخياً أفضل بداية له لهذا العام. بدون تأثير المعدل الجديد، الذي استأنف الكيان بالفعل في المحكمة، لكانت المزايا قد تقدمت بنسبة 10٪ لتصل إلى 2،795 مليون. هذه الزيادة مدعومة بالانتعاش في الإيرادات والتحسن الكبير في الأعمال التجارية في أوروبا على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. تلقت الأسواق النتائج بأرقام حمراء: انخفض السعر بنسبة 6٪ تقريبًا خلال اليوم.
وبهذه الطريقة، نمت نتائج المجموعة التي ترأسها آنا بوتين قبل طرح السعر الجديد للبنك (تمت الإشارة إلى إجمالي المدفوعات للسنة في الربع الأول) بمقدار 252 مليون يورو. وهذا الارتفاع ناتج فقط عن تحسن أوروبا. في الواقع، فقدت مناطق الصيد الكبيرة في سانتاندير في السنوات الأخيرة (البرازيل والولايات المتحدة) قوتها. فقد ترك الأول 158 مليونا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام والثاني 283 مليونا. التأثير السلبي الآخر على أرباح المجموعة هو دفع الضريبة غير العادية: 224 مليون، وهو ما يفسر حوالي ثلث الانخفاض في بداية العام. بدون ذلك، كان التحسن في الربح في إسبانيا سيصل إلى 325 مليون، 89٪ أكثر.
“لقد كانت بداية هذا العام جيدة جدًا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 13٪ على أساس سنوي بفضل العملاء القوي ونمو الحجم. وارتفع الائتمان والودائع بنسبة 3٪ و6٪ على التوالي. تتيح لنا الزيادة المكونة من رقمين في الإيرادات وتحسين الكفاءة وجودة الائتمان الجيدة تحقيق عائد على رأس المال الملموس بنسبة 14.4٪، ارتفاعًا من 13.4٪ في عام 2022، مع الحفاظ على قوة كبيرة في الميزانية العمومية “، كما يسلط الضوء على الرئيس، آنا بوتين، بالوضع الحالي.
يسمح تأثير السياسة النقدية الجديدة في القارة القديمة بعودة الدخل المتكرر من الأعمال المصرفية. وبالتالي، نمت أرباح المجموعة في إسبانيا بقوة: 27.7٪ في الربع الأول من العام، والتي كانت ستمثل 89٪ المذكورة بالفعل إذا لم يتم دفع الضريبة الاستثنائية. الزيادات منذ الصيف الماضي في معدلات وفي Euribor – المؤشر الذي يشار إليه معظم الرهون العقارية متغيرة السعر – لا تزال تنتقل إلى الأعمال التجارية في البلاد. لقد فعلت ذلك بالفعل في الجزء الأخير من العام السابق، عندما سجل سانتاندير أرباحًا قياسية، وفي بداية عام 2023، تسارعت أكثر.
نما هوامش الفوائد للمجموعة بنسبة 17.4٪ إلى 10396 مليون، بينما ارتفع صافي العمولات بنسبة 8.2٪ إلى 3.043 مليون. هذين البندين من الدخل هما اللذان تفرض عليهما الحكومة ضرائب على البنك في الضريبة غير العادية على القطاع، على الرغم من أن تلك التي يتم حصادها فقط من خلال النشاط في إسبانيا (1460 مليون من الهامش و752 مليون عمولة). نما الهامش بقوة في البلاد، 46٪، تجاوزه فقط ما تم تسجيله في بولندا (+ 47٪) والبرتغال (+ 54٪).
فيما يتعلق بالانتعاش في الهامش في إسبانيا، يقدر الكيان أنه لا يزال هناك جزء يتعين تمريره. وفقًا لخوسيه غارسيا كانتيرا، المدير المالي لسانتاندير، لا يزال ثلث المحفظة قيد التحديث. بالفضة: أكسجين أكثر للبنك. على الرغم من وجود عوامل أخرى يمكن أن تقلل السلفة، على سبيل المثال، تغيير محتمل في مكافأة الودائع. قال هيكتور غريسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنتائج، “سنرى كيف يتصرف السوق وسنتخذ القرارات المناسبة”، موضحًا خيار سانتاندير للدخول في حرب من أجل المدخرات.
من ناحية تكاليف التشغيل، نمت هذه أيضًا بقوة بسبب ضغط دوامة الأسعار التصاعدية، ولكن أقل مما فعلته الإيرادات: فقد بلغت 6،145 مليون، أي أعلى بنسبة 11٪ مما تم تسجيله في نفس الفترة من عام 2022. وبهذه الطريقة، ارتفع صافي الهامش بنسبة 14.9٪ إلى 7777 مليون. وتحسنت نسبة الكفاءة إلى 44.1٪ (كلما كان الانخفاض أفضل).
فيما يتعلق بالربحية، بلغ العائد على رأس المال الملموس (ROTE) 14.4٪، ولا يزال إلى حد ما أقل من الهدف المحدد للسنوات الثلاث المقبلة (بين 15٪ و17٪). “الضريبة مشحونة بالكامل في هذا الربع. هذا يبشر بتطور جيد لرأس المال في بقية العام “، أثر على الرئيس التنفيذي. من جانبها، بقي العائد على حقوق المساهمين عند 11.38٪. وبلغت نسبة رأس المال المحمّل بالكامل في الشق الأول من الشق الأول 12.2٪ في مارس، وهي أعلى إلى حد ما من هدف البنك. وبلغ عدد العملاء 161 مليون عميل بنهاية مارس بزيادة مليون عميل عن نهاية العام الماضي.
فيما يتعلق بالتخوف من عدم الدفع، فإن الوضع لا يكشف عن تدهور. تم وضع كل الأضواء على هذا المقياس قبل عام بسبب عدم اليقين الاقتصادي والتباطؤ في النشاط. ومع ذلك، لا يزال التأخر في السداد منخفضًا عند 3.05٪. في إسبانيا، كان الرقم أيضًا عند الحد الأدنى عند 3.19٪. على الرغم من ذلك، كإجراء وقائي، اتفقت الحكومة والبنوك في نهاية عام 2022 على تمديد قانون الممارسات الجيدة لمساعدة الرهن العقاري الذين يواجهون مشاكل في إسبانيا. في الوقت الحالي، وفقًا لحسابات المجموعة، هناك ما يزيد قليلاً عن 11000 طلب للبروتوكول في البلاد، منها حوالي 1400 طلب من سانتاندير. لا تزال بعض الأرقام منخفضة: قدرت السلطة التنفيذية أنه يمكن استيعاب ما يصل إلى مليون أسرة مثقلة بالديون أو معرضة للخطر أو معرضة لذلك. بنك إسبانيا، من جهته، يرى أن هذا الدرع الاجتماعي ستفيد حوالي 200 ألف أسرة بشكل فعال، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الأخير.
العمل في إسبانيا، تقريبًا على مستوى البرازيل
يتم دعم نتائج الكيان، مرة أخرى، من خلال التنويع الجغرافي للمجموعة. ميزة تحميك من التقلبات التي قد تحدث في بعض المناطق، على الرغم من أنه يبدو للمستثمرين أنهم غير مقتنعين تمامًا. في بداية عام 2023، وعلى عكس ما حدث في السنوات الأخيرة، فإن وزن إسبانيا يكتسب أعدادًا صحيحة، وهو ما يعوض الأداء الضعيف للبرازيل والولايات المتحدة.
حسب المناطق الجغرافية، زادت أوروبا مساهمتها في أرباح المجموعة: فقد حققت 1،189 مليون، 42٪ من الإجمالي، بعد نموها بنسبة 16.8٪. تليها أمريكا الجنوبية (790 مليون) بنسبة 28٪ من الإجمالي، وأمريكا الشمالية (627) بنسبة 22٪. أما النسبة المتبقية البالغة 8٪ فقد ساهم بها بنك المستهلك الرقمي (244 مليون). وطرح مركز الشركة من جانبه 279 مليون يورو من الحساب.
حسب البلد، تبرز قوة إسبانيا: فقد ساهمت بمبلغ 466 مليون يورو في الأرباح، بزيادة 27.7٪ عن الربع الأول من العام الماضي. وبهذه الطريقة، يكاد يكون على قدم المساواة مع البرازيل، المحرك التقليدي لأرباح البنك، ويتجاوز بكثير الولايات المتحدة. يوضح سانتاندير: “ارتفعت الإيرادات بنسبة 26٪ بفضل النمو القوي للعملاء (أكثر من 700000)، وهامش الفائدة والدخل من العمولات في المدفوعات والخدمات المصرفية بالجملة”.
ساهمت البرازيل فقط بثلاثة ملايين (469 مليون) أكثر من إسبانيا، في بداية العام الذي لوحظ فيه انتكاسة كبيرة: لقد ولّدت أقل بنسبة 25 ٪ مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بسبب “الزيادة في تكاليف التضخم وهبوط هامش الفائدة (-6٪) بسبب الحساسية السلبية لارتفاع أسعار الفائدة والتغير في مزيج الائتمان نحو الأصول عالية الجودة. تليها القدرة على تحقيق أرباح من السوق البريطانية: ساهمت المملكة المتحدة بـ 395 مليون (5.3٪) حتى نهاية شهر مارس. بينما أنتجت المكسيك 359 مليون، 44٪ أكثر، والولايات المتحدة 300 مليون، ما يقرب من 50٪ أقل. ويرجع الانخفاض الواضح في الولايات المتحدة، وفقًا للمجموعة، إلى “زيادة تكاليف التمويل في تجارة السيارات والتطبيع المتوقع للأوقاف”.
انخفضت المخصصات، من جانبها، بنسبة 3٪ مقارنة بالربع السابق، على الرغم من أنه إذا ما قورنت بالربع الأول من عام 2022، فإن الارتفاع كبير: “لقد نمت بنسبة 33٪ مقارنة بشهر مارس 2022 بسبب عملية التطبيع في الولايات المتحدة، تضيف المجموعة في مذكرتها تغطية أكبر لمحفظة الرهن العقاري بالفرنك السويسري في بولندا وزيادة المخصصات في البرازيل نتيجة لزيادة الائتمان “.
على جانب تغطية السيولة (LCR)، المقياس الذي تم اتباعه بالتفصيل بعد الاضطراب الذي تسبب فيه بنك وادي السيليكون وبنك كريدي سويس، أغلق سانتاندير شهر مارس بنسبة 152٪ فوق المطلوب. يتم وضع المتطلبات بنسبة 100٪، مما يعني وجود أصول سائلة كافية لمواجهة التدفقات النقدية قصيرة الأجل في سيناريو الإجهاد.
المصدر: elpais
شاهد المزيد:
