كريديت سويس يكشف النقاب عن خطة إعادة الهيكلة بعد خسارة 4 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2022
سجل Credit Suisse إيرادات صافية قدرها 3.8 مليار فرنك سويسري (3.8 مليار دولار) وخسارة قبل الضرائب قدرها 342 مليون فرنك سويسري (342 مليون دولار) إلى جانب نسبة CET1 بنسبة 12.6٪ في الربع الثالث من عام 22
“لقد تأثر الربع الثالث، وعلى نطاق أوسع من عام 2022 حتى الآن، بشكل كبير بسبب استمرار تحديات السوق وظروف الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى ضعف أداء بنك الاستثمار لدينا على وجه الخصوص. وكان أداء مجموعتنا الأخير مخيبًا للآمال لمساهمينا. اليوم، نتخذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة لإعادة تركيز Credit Suisse حول احتياجات عملائنا وأصحاب المصلحة. سيركز نموذجنا الجديد والمتكامل على إدارة الثروات والبنك السويسري بالإضافة إلى إدارة الأصول، وسنقوم بذلك. قال أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Credit Suisse Group AG، إن إعادة هيكلة البنك الاستثماري بشكل جذري، وتعزيز رأس المال، وتسريع عملية تحويل التكاليف لدينا. نعتقد أن هذه الإجراءات ستقود Credit Suisse إلى أداء أكثر استقرارًا وتوليد قيمة دائمة لمساهمينا.
ملخص أداء 3Q22
استمر أداء كريدي سويس في الربع الثالث من عام 2022 في مواجهة تحديات البيئة الاقتصادية والسوقية الحالية. أدى الجمع بين الوضع الجيوسياسي بالإضافة إلى التشديد النقدي الكبير من قبل البنوك المركزية الرئيسية في جميع أنحاء العالم استجابةً للزيادة المستمرة والكبيرة في التضخم إلى استمرار تقلبات السوق المتصاعدة وضعف تدفقات العملاء واستمرار التخلص من المديونية للعملاء.
كان الأداء في بنك الاستثمار (IB) ضعيفًا، متأثرًا بظروف السوق شديدة الصعوبة مدفوعة بتقلبات أعلى، واتساع هوامش الائتمان، وكتم الإصدار الأولي. نتيجة لذلك، تأثرت مجالات قوتنا الأساسية عبر التداول وكذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال بالتباطؤ الكبير في نشاط أسواق رأس المال والأثر التراكمي لخفض المخاطر. واجه أداؤنا في إدارة الثروات (WM) تحديات بسبب انخفاض نشاط العميل، و AuM والإيرادات المتكررة. ومع ذلك، استفادت WM من بيئة الأسعار المحسنة التي أدت إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد. كان أداء البنك السويسري (SB) مرنًا على الرغم من التأثير السلبي للتغيير الأخير في أسعار الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري (SNB). إدارة الأصول’
تحسن أداء المركز المؤسسي في الربع الثالث من عام 22 على أساس سنوي مع ارتفاع صافي الإيرادات المعدلة * بسبب تحسن أداء الإيرادات في الخزانة بالإضافة إلى انخفاض النفقات القديمة في وحدة تسوية الأصول. كما انخفضت المصروفات التشغيلية المعدلة * بنسبة 62٪ على أساس سنوي، مما أدى إلى خسارة معدلة أصغر * قبل الضرائب للربع الثالث من عام 22 بلغت 41 مليون فرنك سويسري (41 مليون دولار)، مقارنة بـ 212 مليون فرنك سويسري (212 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 21.
في الربع الثالث من العام 22، شهدنا انخفاضًا في صافي الإيرادات بنسبة 30٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بانخفاض صافي إيرادات IB بنسبة 58٪ على أساس الدولار الأمريكي. انخفاض صافي عائدات إدارة المستودعات بنسبة 18٪؛ بالإضافة إلى انخفاض صافي إيرادات SB بنسبة 9٪. حققنا زيادة في صافي الإيرادات في AM، بزيادة قدرها 15٪ على أساس سنوي. قمنا بتعديل * الإيرادات الصافية البالغة 3.8 مليار فرنك سويسري، بانخفاض 31٪ على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض أسواق رأس المال ونشاط التمويل بالرافعة المالية، فضلاً عن الخسائر في السوق البالغة 120 مليون دولار، في البنك الدولي ونشاط العملاء الضعيف في WM.
انخفضت نفقات التشغيل المعلنة البالغة 4.1 مليار فرنك سويسري (4.1 مليار دولار أمريكي) بنسبة 10٪ على أساس سنوي، وتضمنت مخصصات التقاضي الرئيسية البالغة 178 مليون فرنك سويسري. انخفضت نفقات التشغيل المعدلة * الخاصة بنا والبالغة 3.9 مليار فرنك سويسري (3.9 مليار دولار) بنسبة 6٪، مدفوعة بانخفاض التعويضات والمزايا، وانخفضت 398 مليون فرنك سويسري وتعكس انخفاض الإيرادات، والذي قابله جزئيًا انخفاض في القيمة قدره 145 مليون فرنك سويسري (145 مليون دولار). الأصول المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في إدارة المستودعات.
أبلغنا عن خسارة قبل خصم الضرائب قدرها 342 مليون فرنك سويسري (342 مليون دولار) مقارنة بالدخل قبل الضريبة البالغ 1 مليار فرنك سويسري (1 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 21؛ وشمل ذلك 178 مليون فرنك سويسري (178 مليون دولار) من مخصصات التقاضي الرئيسية، والمتعلقة بالدرجة الأولى بالقضايا الموروثة. نواصل اتباع نهج استباقي لتقليل ملف التقاضي، بما في ذلك من خلال تسويات القضايا القديمة، مثل قضية الحدود الفرنسية وقضية RMBS للمدعي العام لنيوجيرسي، والتي تم توفيرها لنا بالكامل. بلغت الخسارة المعدلة * قبل الضرائب للربع الثالث من عام 22 92 مليون فرنك سويسري (92 مليون دولار)، بانخفاض مقارنة بالدخل المعدل قبل الضريبة البالغ 1.4 مليار فرنك سويسري (1.4 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 21.
لقد أبلغنا عن خسارة صافية تُعزى إلى المساهمين بقيمة 4 مليارات فرنك سويسري (4 مليارات دولار)، مقارنة بصافي الدخل العائد للمساهمين البالغ 434 مليون فرنك سويسري (434 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 21. تضمنت خسارتنا الصافية المُعلن عنها والمنسوبة للمساهمين انخفاض قيمة الأصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بمراجعتنا الاستراتيجية البالغة 3.7 مليار فرنك سويسري (3.7 مليار دولار أمريكي).
كانت ظروف السوق الصعبة في الربع الثالث من عام 22 هي المحرك الرئيسي لانخفاض مجموعة Aum التي بلغت 1.4 تريليون فرنك سويسري (1.4 تريليون دولار) بانخفاض 53 مليار فرنك سويسري (53 مليار دولار) من 1.45 تريليون فرنك سويسري (1.45 تريليون دولار) في نهاية الربع الثاني من عام 22. وشمل ذلك تدفقات الأصول الصافية للمجموعة بقيمة 12.9 مليار فرنك سويسري (12.9 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 22، مقارنة بـ NNA البالغ 5.6 مليار فرنك سويسري (5.6 مليار) في الربع الثالث من عام 21.
كانت نسبة رأس المال CET1 لدينا 12.6٪ بنهاية الربع الثالث من عام 22، بانخفاض 90 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بتأثير انخفاض قيمة الأصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بمراجعتنا الإستراتيجية، بالإضافة إلى تضخم الأصول المرجحة بالمخاطر وخسارة المجموعة قبل الضرائب. أعلنت مجموعة Credit Suisse Group AG عزمها زيادة رأس المال بإجمالي عائدات تبلغ 4.0 مليار فرنك سويسري، رهنا بالموافقة في الاجتماع العام غير العادي القادم في 23 نوفمبر 2022، والذي من شأنه أن يدعم زيادة في نسبة الربع الثالث من العام الثاني والعشرين من 12.6٪ إلى نسبة احترافية. – نسبة فورما CET1 ~ 14.0٪. ظلت نسبة الرافعة المالية من المستوى 1 ونسبة الرافعة المالية CET1 ثابتة على نطاق واسع عند 6.0٪ و4.1٪ على التوالي، في نهاية الربع الثالث من عام 22. كانت نسبة تغطية السيولة (LCR) في الربع الثالث من عام 22 هي 192٪ 2، مقارنةً بمعدل LCR البالغ 191٪ في الربع الثاني من عام 22.
كريدي سويس يكشف النقاب عن استراتيجية جديدة وخطة تحول
أعلنت مجموعة Credit Suisse Group AG (Credit Suisse) عن سلسلة من الإجراءات الحاسمة لإنشاء بنك أبسط وأكثر تركيزًا واستقرارًا مبني على احتياجات العملاء. يأتي هذا الإعلان بعد مراجعة استراتيجية أجراها مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي، مما أدى إلى إعادة هيكلة جذرية للبنك الاستثماري، وتحويل سريع للتكلفة، وتقوية رأس المال وإعادة تخصيصه، وكلها مصممة لإنشاء بنك كريدي سويس جديد.
يتخذ Credit Suisse تدابير مكثفة لتقديم نموذج أعمال جديد أكثر تكاملاً بهدف خلق قيمة للمساهمين. سيعتمد البنك على امتيازاته الرائدة في إدارة الثروات والبنك السويسري، مع قدرات منتجات قوية في إدارة الأصول والأسواق.
على مدى السنوات الثلاث المقبلة، يتوقع Credit Suisse إعادة هيكلة بنك الاستثمار بشكل جذري لتقليل الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) بشكل كبير من خلال:
- – امتياز منتجات المستثمرين الرائد في مجال الأعمال والأسواق
- CS First Boston باعتباره بنكًا استشاريًا وأسواق رأس مال مستقل
- تحرير رأس المال من المخارج وتقليل الانكشاف بشكل كبير للمنتجات المورقة
- انخفاض RWAs والتعرض للرافعة المالية، من المتوقع أن ينخفض كل منهما بنسبة ~ 40٪
- تسريع تخفيضات التكلفة
خفض قاعدة التكلفة للمجموعة بنسبة 15٪ أو 2.5 مليار فرنك سويسري إلى 14.5 مليار فرنك سويسري في عام 2025
- تم الإعلان عن التقدم المحرز في اتفاقية الإطار والحصرية اليوم لنقل جزء كبير من مجموعة المنتجات المورقة (SPG) إلى مجموعة مستثمرين بقيادة Apollo Global Management
- تعزيز نسبة CET1 من خلال معاملات المنتجات المورقة وعمليات تصفية أخرى
- إنشاء وحدة غير أساسية (NCU) لتسريع انهيار الأعمال والأسواق غير الاستراتيجية وذات العائد المنخفض، لإطلاق رأس المال
- تخصيص ما يقرب من 80٪ 1 من رأس المال لإدارة الثروات والبنك السويسري وإدارة الأصول والأسواق بحلول عام 2025
يستهدف البنك معدل CET للمجموعة قبل إصلاح بازل 3 بنسبة 13 ٪ على الأقل طوال فترة التحول، ونسبة المجموعة CET1 قبل إصلاح بازل 3 بأكثر من 13.5 ٪ بحلول نهاية عام 2025. أعلن Credit Suisse اليوم عن نيته زيادة رأس المال بإجمالي عائدات تصل إلى 4 مليارات فرنك سويسري من خلال إصدار أسهم جديدة للمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك البنك الوطني السعودي، الذي التزم باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري لتحقيق نسبة مساهمة تصل إلى 9.9٪، ومن خلال حقوق عرض للمساهمين الحاليين، رهنا بالموافقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (EGM) في 23 نوفمبر 2022. ومن المتوقع أن تترجم هذه الإجراءات إلى تنويع قاعدة مساهمي البنك وزيادة نسبة CET1 للمجموعة من 12.6٪ في الربع الثالث من 22 إلى نسبة احترافية. شكلية ~ 14٪ نسبة. يقدر البنك تكاليف إعادة الهيكلة،
وقال أكسل ب. ليمان، رئيس مجلس إدارة بنك كريدي سويس: “على مدى 166 عامًا، أنشأ Credit Suisse امتيازًا قويًا ومحترمًا، لكننا ندرك أنه في السنوات الأخيرة أصبحنا غير مركزين. لعدة أشهر، كان مجلس الإدارة جنبًا إلى جنب مع المجلس التنفيذي يقومان بتقييم اتجاهنا المستقبلي، عند القيام بذلك، نعتقد أننا لم ندخر جهداً. واليوم نعلن عن نتيجة تلك العملية – استراتيجية جذرية وخطة تنفيذ واضحة لإنشاء بنك أقوى وأكثر مرونة وكفاءة مع أساس متين، يركز على العملاء واحتياجاتهم. في الوقت نفسه، سنظل مركزين تمامًا على قيادة التحول الثقافي لدينا، مع العمل على زيادة تحسين عمليات إدارة المخاطر والرقابة عبر البنك بأكمله. أنا مقتنع بأن هذا هو مخطط النجاح، والمساعدة في إعادة البناء الثقة والفخر في Credit Suisse الجديد مع إدراك القيمة وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا “.
قال أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس: “هذه لحظة تاريخية لبنك كريدي سويس. نحن نعيد هيكلة بنك الاستثمار بشكل جذري للمساعدة في إنشاء بنك جديد أبسط وأكثر استقرارًا مع نموذج أعمال أكثر تركيزًا مبنيًا حوله. احتياجات العميل.تم تصميم نموذجنا المتكامل الجديد، مع امتيازنا لإدارة الثروات، والبنك السويسري القوي والقدرات في إدارة الأصول في جوهره، للسماح لنا بتقديم عرض فريد ومقنع للعملاء والزملاء مع استهداف النمو العضوي وتوليد رأس المال من أجل المساهمين. يركز المجلس التنفيذي الجديد على استعادة الثقة من خلال التنفيذ الدؤوب والخاضع للمساءلة لاستراتيجيتنا الجديدة، حيث تظل إدارة المخاطر في صميم كل ما نقوم به “.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار
يعتزم كريدي سويس اتخاذ خطوات حاسمة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار والتركيز على المجالات الأكثر ارتباطًا بأعماله الأساسية حيث يتمتع بميزة تنافسية. وسيشمل ذلك تحويل ملف المخاطر للبنك الاستثماري واستهداف خفض الأصول التي تغطيها المياه بنسبة 40٪ بحلول عام 2025 من خلال الإجراءات الإستراتيجية عبر أربع مجالات:
ستشمل أعمال الأسواق أقوى الجوانب وأكثرها صلة بقدرات تداول Credit Suisse الجديدة. بينما تظل ملتزمة تمامًا بخدمة العملاء المؤسسيين، فإن قدراتها الرائدة في منتجات المستثمرين متعددة الأصول بالإضافة إلى الأسهم والعملات الأجنبية والوصول إلى الأسعار ستكون متوافقة بشكل وثيق مع إدارة الثروات وامتيازات البنك السويسري. سيسمح هذا لـ Credit Suisse بتقديم حلول مخصصة للعملاء وتمييز نفسه عن غيره من مديري الثروات الآخرين. ومن المتوقع أيضًا أن تعمل هذه التغييرات على تمكين الأسواق من تعزيز مكانتها كمزود حلول لمديري الثروات من الأطراف الثالثة. ستدعم الأسواق أيضًا CS First Boston الذي تم إنشاؤه حديثًا.
ستؤدي أسواق رأس المال والأنشطة الاستشارية لبنك الاستثمار – بعد فترة انتقالية – إلى إنشاء CS First Boston، وهي شركة ذات ثقافة شراكة نعتقد أنها ستكون تنافسية وجذابة للمستثمرين والموظفين والعملاء من رواد الأعمال. بالاعتماد على تراثها الغني عبر أسواق الاستشارات ورأس المال، من المتوقع أن تكون CS First Boston أكثر عالمية وأوسع نطاقاً من البوتيكات، ولكنها أكثر تركيزاً من اللاعبين المنتظمين. تتصور CS First Boston المستقبلية جذب رأس مال طرف ثالث، فضلاً عن شراكة مفضلة طويلة الأجل مع Credit Suisse الجديدة.
سيتم إنشاء وحدة تحرير رأس المال (CRU) وتضم وحدة NCU وأعمال المجموعة في مجال المنتجات المورقة. الغرض من NCU هو تحرير رأس المال من خلال التراجع عن الأعمال غير الإستراتيجية ذات العائد المنخفض والمخاطر الأعلى. ومن المتوقع أن تشمل NCU ما تبقى من Prime Services، والإقراض غير المتعلق بإدارة الثروات في الأسواق الناشئة، ووجود البنك في بلدان مختارة، وأنشطة الإقراض وأسواق رأس المال الأوروبية المختارة. من المتوقع أن تقوم NCU، بمرور الوقت، بإطلاق حوالي 60 ٪ من RWAs و55 ٪ من التعرض للرافعة المالية بحلول نهاية عام 2025، مما يسمح للبنك بتخصيص المزيد من رأس المال للأعمال ذات العائد المرتفع حيث يتمتع بمزايا تنافسية واضحة.
دخل Credit Suisse في إطار عمل واتفاقية حصرية لنقل جزء كبير من مجموعة المنتجات المورقة (SPG) إلى مجموعة مستثمرين بقيادة Apollo Global Management. بموجب شروط الصفقة المقترحة، ستحصل أدوات الاستثمار التي تديرها الشركات التابعة لشركة Apollo وPIMCO على غالبية أصول SPG من Credit Suisse وأعمال التمويل الأخرى ذات الصلة من Credit Suisse، وستدخل في اتفاقية إدارة استثمار لإدارة الأصول المتبقية في Credit Suisse بالنيابة عنك، قم بتعيين فريق SPG إلى النظام الأساسي الجديد وتلقي بعض الخدمات المستمرة من Credit Suisse من أجل الحفاظ على تجربة سلسة عالية اللمسة للعملاء.
تخضع الصفقة المقترحة بموجب الاتفاقية الإطارية لتوقيع الوثائق الملزمة النهائية، والمتوقعة خلال الربع الرابع من العام 22. سيخضع إغلاق الصفقة المقترحة لشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية ومن المتوقع أن يتم خلال النصف الأول من عام 2013.
التعيينات الرئيسية لبنك الاستثمار
سيتنحى مايكل كلاين عن مجلس الإدارة، الذي انضم إليه في 2018، للعمل كمستشار للرئيس التنفيذي للمجموعة أولريش كورنر، للمساعدة في إطلاق CS First Boston. من المتوقع أن يتم تعيينه الرئيس التنفيذي المعين لـ CS First Boston، وينضم في عام 2023 وينتظر الموافقات التنظيمية. خلال هذه الفترة الانتقالية، سيستمر ديفيد ميلر في منصبه الحالي كرئيس عالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، ويقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة أولريش كورنر، ويدعم تأسيس CS First Boston كبنك مستقل.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين مايك جيه إيبرت وكين بانج كرئيسين مشاركين لأعمال الأسواق اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022. وسيقدمان تقاريرهما مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة أولريش كورنر. يشغل مايك جيه إيبرت حاليًا منصب الرئيس المشارك لبنك الاستثمار والرئيس المشارك لحلول التجارة العالمية. يشغل كين بانج حاليًا منصب الرئيس المشارك لحلول التجارة العالمية والرئيس المشارك لبنك الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).
قرر كريستيان ميسنر، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار وعضو المجلس التنفيذي، ترك البنك، ساري المفعول على الفور.
تم تعيين لويز كيتشن رئيسًا لوحدة CRU اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022. وستقدم تقاريرها مباشرة إلى المدير المالي ديكسيت جوشي. عملت لويز كيتشن مؤخرًا كرئيسة لمجموعة Capital Release Group وعضو في لجنة إدارة المجموعة في دويتشه بنك. شغلت سابقًا عددًا من الأدوار الأخرى في
البنك بما في ذلك رئيس التغطيات المؤسسية والخزينة، ورئيس التنفيذ الاستراتيجي ورئيس هيكلة السلع والمبيعات. قبل انضمامها إلى دويتشه بنك في 2005، عملت في مجموعة يو بي إس.
قال أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Credit Suisse: “يسعدني أن أهنئ مايكل ومايك وكين على التعيينات الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه، أود أن أرحب بلويز في Credit Suisse وأشكر ديفيد على دعمه المستمر. مايكل يجلب معه رؤية وسجل حافل بالاحترام، ويسعدني أنه وافق على تولي هذا المنصب الأساسي. سيلعب مايكل دورًا قياديًا كبيرًا لبنك Credit Suisse وفي مستقبل CS First Boston. كل هذه التعيينات تجلب ثروة من الخبرة لتحولنا. لديهم معرفة عميقة في الصناعة وأنا أتطلع إلى العمل بشكل وثيق معهم جميعًا. وفي الوقت نفسه، أود أن أشكر كريستيان على مساهمته وأتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية “.
تسريع تحويل التكلفة
يخطط Credit Suisse لاتخاذ تدابير مهمة لخفض قاعدة التكلفة للمجموعة بنسبة 15٪، أو 2.5 مليار فرنك سويسري، مما يوفر قاعدة تكلفة تبلغ 14.5 مليار فرنك سويسري في عام 2025. ومن المستهدف تخفيض بمقدار 1.2 مليار فرنك سويسري بحلول عام 2023. وقد تم البدء في برنامج شامل لتحويل التكلفة وسوف يذهب إلى أبعد مما أشار إليه البنك سابقًا لتحسين الكفاءة على المدى الطويل بشكل كبير مع الحفاظ على التركيز على تعزيز إدارة المخاطر والاستثمار في الأعمال الأساسية لبنك كريدي سويس. تشمل مبادرات تحويل التكلفة الرئيسية، تحليل الوحدة غير الأساسية وتوضيح الأعمال، والتبسيط التنظيمي، وإدارة القوى العاملة، وإدارة التكاليف من طرف ثالث.
بدأ Credit Suisse بالفعل في تنفيذ أنشطة خفض التكاليف في النصف الثاني من عام 2022. وتشمل الإجراءات التي تم فرضها بالفعل خفضًا مستهدفًا بنسبة 50٪ في الإنفاق الاستشاري وخفضًا بنسبة 30٪ في إنفاق المقاول مع الفوائد المتوقعة في عام 2023. تخفيض عدد الموظفين ما يعادل 2700 موظف بدوام كامل (FTE)، أو 5٪ من القوة العاملة للمجموعة، قيد التنفيذ بالفعل في الربع الرابع من عام 22. يتوقع Credit Suisse أن يدير البنك بحوالي 43000 FTE بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بحوالي 52000 في نهاية الربع الثالث من عام 22، مما يعكس التناقص الطبيعي والتخفيضات المستهدفة في عدد الموظفين.
تقوية وإعادة تخصيص رأس المال
أعلن Credit Suisse اليوم عن عزمه زيادة رأس المال بإجمالي عائدات تبلغ 4.0 مليار فرنك سويسري من خلال إصدار أسهم جديدة للمستثمرين المؤهلين ومن خلال طرح حقوق للمساهمين الحاليين، بشرط الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية. يجب أن تدعم زيادات رأس المال هذه زيادة في نسبة 3Q22 CET1 من 12.6٪ إلى نسبة CET1 أولية تبلغ 14.0٪ تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي التنفيذ الناجح للحد من تعرض المنتجات المورقة وعمليات تصفية أخرى مخططة بالإضافة إلى RWA والتخفيضات من وحدة NCU الجديدة إلى إطلاق مبالغ إضافية من رأس المال لدعم تنفيذ التحول الاستراتيجي. وبناءً على ذلك، يتوقع البنك الحفاظ على نسبة CET1 للإصلاح قبل بازل 3 بنسبة 13.0٪ على الأقل طوال الفترة 2023-2025 مع معدل CET1 المتوقع لعام 2025 قبل بازل 3 بما يزيد عن 13.5٪.
كما يعتزم بنك كريدي سويس إعادة تخصيص رأس المال لأعماله الأساسية ذات العائد المرتفع. يُقدر أن حصة RWAs في إدارة الثروات والبنك السويسري وإدارة الأصول، جنبًا إلى جنب مع الأسواق، سترتفع إلى ما يقرب من 80٪ بحلول عام 2025، بهدف زيادة حصة إيرادات هذه الشركات إلى أكثر من 85٪ بحلول عام 2025. CS First من المقدر أن تستحوذ بوسطن على 9٪ إضافية من RWAs و14٪ 8 من حصة الإيرادات بحلول عام 2025.
الأهداف المالية والرأسمالية للمجموعة لعام 2025
- العائد الأساسي على حقوق الملكية الملموسة (RoTE) لأكثر من 8٪؛ المجموعة RoTE بنسبة ~ 6٪
- قاعدة تكلفة تبلغ 14.5 مليار فرنك سويسري؛ 15.8 مليار فرنك سويسري في عام 2023
- نسبة المجموعة CET1 لأكثر من 13.5٪ إصلاحات ما قبل بازل 3؛ ما لا يقل عن 13.0٪ إصلاحات ما قبل بازل 3 في 2023-2025
- لخلق قيمة للمساهمين من خلال توزيعات أرباح مجدية اعتبارًا من عام 2025 وما بعده؛ توزيعات أرباح رمزية على 2022-2024
سيتبع Credit Suisse خارطة طريق تنفيذية واضحة مع إعادة الهيكلة المعلنة لبنك الاستثمار، وتعزيز مستويات رأس المال، وتحويل التكاليف المتسارع. من المتوقع أن يحقق البنك عوائد مستدامة وجذابة اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا.
المصدر: theasianbanker
شاهد ايضا:
رقم بنك رأس الخيمة التجاري الخط الساخن
رقم خدمة عملاء بنك أبوظبي الأول
رقم بنك دبي الإسلامي الخط الساخن
كيفية تحويل الاموال البنك العربي
