يقلل التخطيط الإبداعي من حصصه في iShares MBS ETF بنسبة 33.1٪ في الربع الرابع
قامت شركة Creative Planning، وهي شركة إدارة استثمار بارزة مقرها في كانساس، بتخفيض حصتها في أسهم iShares MBS ETF بنسبة 33.1٪ خلال الربع الرابع وفقًا لتقديم نموذج 13F الأخير إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). تمتلك الشركة الآن 11،543 سهمًا في iShares MBS ETF بعد أن باعت 5،703 سهمًا خلال الربع. في وقت التقديم، كانت قيمة مقتنيات التخطيط الإبداعي في iShares MBS ETF تبلغ 1،071،000 دولار.
ليس من غير المألوف أن تغير صناديق التحوط ممتلكاتها مع تغير ظروف السوق. في حين أن بعض المستثمرين قد يكونون قلقين بشأن هذا التخفيض في الحصة من قبل شركة Creative Planning – التي تدير أكثر من 50 مليار دولار للعملاء – يرى البعض الآخر أنها خطوة استراتيجية يمكن أن تؤتي ثمارها على المدى الطويل. من المهم ملاحظة أن التخطيط الإبداعي لا يزال يحتفظ بجزء كبير من أسهم iShares MBS ETF على الرغم من هذا التخفيض في الحصة.
لأولئك الذين لديهم فضول بشأن صناديق التحوط الأخرى والمستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون iShares MBS ETF، توفر HoldingsChannel.com بيانات محدثة عن التداولات الداخلية وإيداعات 13F. يجب على المستثمرين بذل العناية الواجبة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التطور الجدير بالملاحظة بالنسبة للمساهمين الحاليين هو الإعلان الأخير عن أن iShares MBS ETF ستدفع أرباحًا شهرية في 7 يونيو للمساهمين المسجلين في 2 يونيو. تبلغ قيمة توزيعات الأرباح 0.2693 دولارًا أمريكيًا للسهم وتمثل عائدًا سنويًا بنسبة 3.46٪. يجب على المستثمرين الراغبين في الحصول على هذه الأرباح شراء الأسهم قبل الأول من يونيو – تاريخ الاستحقاق السابق.
باختصار، في حين أن هناك دائمًا مخاطر مرتبطة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية، فإن التحليل الدقيق للبيانات المتاحة يمكن أن يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتقليل الخسائر المحتملة. قد يسبب انخفاض مقتنيات التخطيط الإبداعي قلقًا للبعض، لكن من المهم مراعاة جميع العوامل المعنية وموازنتها مع أهدافك الاستثمارية قبل اتخاذ أي إجراء.
يظهر المستثمرون المؤسسون وصناديق التحوط ثقة متزايدة في iShares MBS ETF
في الأشهر الأخيرة، شهدت iShares MBS ETF موجة من النشاط من قبل المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط التي غيرت مراكزها في الشركة. دخلت شركة Massmutual Trust Co. FSB ADV المعركة في الربع الأخير من العام باستثمار جديد قيمته حوالي 28000 دولار. حذت Fairfield Bush & CO. حذوها، حيث استثمرت أيضًا في iShares MBS ETF في الربع الأول في مركز جديد تقدر قيمته بنحو 33000 دولار. وبالمثل، اشترت First Capital Advisors Group LLC في iShares MBS ETF خلال الربع الثالث بقيمة 41،000 دولار تقريبًا.
ربما جاءت واحدة من أكثر التحركات الجديرة بالملاحظة من شركة First Manhattan، التي رفعت مكانتها في iShares MBS ETF بنسبة مذهلة بلغت 2،100٪ خلال الربع الأول من عام 2021. وتمتلك الشركة الآن 550 سهمًا من أسهم الشركة بقيمة 56،000 دولارًا بعد الحصول على 525 سهم إضافي في الربع الأول وحده. أضافت شركة Endurance Wealth Management إلى هذا الاتجاه من خلال شراء منصب جديد في iShares MBS ETF خلال الربع الرابع من عام 2020 مقابل 54000 دولار تقريبًا.
والجدير بالذكر أن المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط يمتلكون حاليًا نسبة مذهلة تبلغ 77.56٪ من الأسهم – مما يشير بوضوح إلى وجود طلب على هذا النوع من المنتجات الاستثمارية.
ناسداك: افتتح MBB التداول يوم الثلاثاء عند 93.30 دولار. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في حين أن هذا أقل من أعلى مستوى في 12 شهرًا عند 100.61 دولار بالإضافة إلى أنه أقل من أعلى نقطة في التاريخ؛ لا يزال أعلى من حيث بدأ التداول قبل عام واحد فقط عندما كان سعره أقل بقليل من 88 دولارًا للسهم.
تهدف iShares MBS ETF إلى تقديم نتائج الاستثمار التي تتوافق مع السعر وأداء العائد لمؤشرها الأساسي – مع التركيز بشكل خاص على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تصدرها الحكومة الوطنية للرهن العقاري (GNMA). بصفته صندوقًا متداولًا في البورصة (ETF)، يتيح iShares MBS للمستثمرين اكتساب تعرض واسع لهذه السندات مع المزايا الإضافية المتمثلة في انخفاض التكاليف، والسيولة العالية، وسهولة التداول. من الجدير بالذكر أن الشركة خضعت لتغيير اسم مؤخرًا نسبيًا – من iShares Barclays MBS Bond Fund إلى iShares MBS ETF.
في الختام، فإن قرارات المستثمرين المؤسسيين بتغيير مواقعهم في iShares MBS ETF تظهر بوضوح الثقة في هذا العرض. سيكون من المثير للاهتمام بالتأكيد أن نرى كيف تنمو هذه الشعبية، خاصة وأن المزيد من المستثمرين يدركون الفوائد التي يمكن أن توفرها صناديق الاستثمار المتداولة.
المصدر: beststocks
قد يهمك:
