شركة Charles Schwab Trust Co تقلص حيازاتها في Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
في 17 مايو 2021، قامت شركة Charles Schwab Trust Co بخطوة كبيرة في إستراتيجيتها الاستثمارية من خلال تقليل حصصها في Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (NASDAQ: PRFZ) بنسبة 20.3٪. وفقًا لأحدث إفصاحات لجنة الأوراق المالية والبورصات، امتلكت الشركة 16304 سهمًا من أسهم الشركة بعد بيع 4140 سهمًا خلال الربع الأول. يشير هذا التحول إلى مناورة محسوبة من إحدى أكبر منظمات الإدارة المالية الأمريكية وأكثرها ثقة.
قرار شركة Charles Schwab Trust Co ليس بالأمر غير المعتاد حيث يقوم المستثمرون في كثير من الأحيان بتعديل إستراتيجيتهم بناءً على ديناميكيات السوق والتحولات في الاتجاهات الاقتصادية. ومع ذلك، يدرك المستثمر المطلع أن مثل هذه التحركات قد يكون لها آثار بعيدة المدى على كل من الشركة نفسها والأسواق المالية الأوسع.
يتجاوز تأثير هذه الصفقة Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF لأنها تؤثر على أصحاب المصلحة الآخرين أيضًا. على سبيل المثال، قد يستفيد مساهمو PRFZ من زيادة حصص الأسهم بسبب إعادة شراء الأسهم أو انخفاض العرض من خلال انخفاض الأسهم المتداولة. من ناحية أخرى، قد يرى أولئك الذين أفرطوا في الفهرسة على PRFZ انخفاضًا في القيمة حيث يؤدي ضغط البيع إلى تفاقم الخسائر الناتجة عن الأساسيات الضعيفة أو ظروف السوق غير المواتية.
إذن ما الذي دفع شركة Charles Schwab Trust Co للقيام بهذه التجارة؟ من المحتمل أنه كان يعتمد على دراسة متأنية لعوامل متعددة مثل اتجاهات الأداء التاريخية، وفرص النمو الناشئة، وتحليل المشهد التنافسي، وتقارير توقعات الصناعة، وأكثر من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ربما قامت شركة Charles Schwab Trust Co بتعديل محفظتها مع التركيز على التنويع – موازنة أنواع مختلفة من الاستثمارات لتحسين العوائد مع تقليل المخاطر.
مهما كانت أسبابهم – هناك شيء واحد واضح: يواصل Charles Schwab Trust Co اتخاذ خطوات جريئة أثناء تنفيذ استراتيجيات الاستثمار السليمة التي خدمتهم جيدًا بمرور الوقت. ومن الأفضل للمستثمرين الأذكياء أن ينتبهوا ويتعلموا منهم إذا كانوا يرغبون في النجاح في التنقل في أسواق اليوم المتقلبة.
ركزت PRFZ و Invesco ETF على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتكتسب زخمًا بين المستثمرين المؤسسيين
اكتسب Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)، وهو صندوق متداول في البورصة يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، مؤخرًا زخمًا بين المستثمرين المؤسسيين. قام العديد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة التمويل بتعديل ممتلكاتهم في PRFZ، بما في ذلك JPMorgan Chase & Co. وMoney Concepts Capital Corp و Milestone Investment Advisors LLC و Assetmark Inc. وTower Research Capital LLC TRC.
تظهر التقارير المالية الأخيرة أن JPMorgan Chase & Co اشترت مركزًا جديدًا في Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF بقيمة حوالي 25000 دولار في الربع الثاني من هذا العام. وفي الوقت نفسه، اشترت Money Concepts Capital Corp موقعًا جديدًا في PRFZ بقيمة حوالي 39000 دولار في الربع الأخير من عام 2020. كما اشترت Milestone Investment Advisors LLC مركزًا جديدًا بقيمة 42000 دولار تقريبًا خلال نفس الفترة. أخيرًا، استثمرت شركة Assetmark Inc. حوالي 58000 دولارًا أمريكيًا للحصول على منصب PRFZ جديد بينما أنفقت شركة Tower Research Capital LLC TRC حوالي 54000 دولارًا للحصول على استثماراتها.
افتتحت أسهم PRFZ عند 170.80 دولار يوم الثلاثاء مع رسملة سوقية قدرها 2.06 مليار دولار. الشركة لديها نسبة PE 18.72 وبيتا 1.17 بينما يبلغ متوسط السعر المتحرك لمدة 50 يومًا 161.45 دولارًا ومتوسط السعر المتحرك 200 يوم 162.48 دولارًا.
قد يرغب المستثمرون الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم المالية في التفكير في Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF لأنه يوفر تعرضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم اختيارها بعناية باستخدام المقاييس الأساسية من قبل مديري الأصول ذوي الخبرة في Invesco.
الإطلاق مرة أخرى في 20 سبتمبر 2006؛ أثبتت PRFZ أنها مبتكرة في نهجها للاستثمار من خلال استخدام مقاييس الاختيار الأساسية، مما يوفر ليس فقط أداء ماليًا أفضل، ولكن أيضًا ملفات تعريف مخاطر أقل للمستثمرين.
في الختام، Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) هو صندوق جيد الإدارة يوفر للمستثمرين الفرصة للاستفادة من الشركات ذات الأسس القوية مع الاستفادة من التقلبات المنخفضة والتعرض للمخاطر. وقد اكتسب اهتمامًا ومناصب بين العديد من المستثمرين المؤسسيين لأنه يثبت أنه خيار سليم في استراتيجية الاستثمار. يجب على المستثمرين التفكير في PRFZ قبل الاستثمار لأنها توفر عوائد محتملة ممتازة على الاستثمار مع وجود ملفات تعريف مخاطر أقل من الاستثمارات الأخرى المماثلة في السوق.
المصدر: beststocks
قد يهمك:
