شركة BOSS Retirement Advisors LLC تخفض حصتها في iShares Short Treasury Bond ETF بنسبة 82.3٪
في 27 يونيو 2023، تم الإبلاغ عن قيام شركة BOSS Retirement Advisors LLC بتخفيض حصتها في iShares Short Treasury Bond ETF (NASDAQ: SHV) بنسبة مذهلة بلغت 82.3٪ خلال الربع الأول من العام. وفقًا لأحدث ملف في نموذج 13F لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، يمتلك الصندوق الآن 2703 سهمًا فقط من أسهم الشركة، وبيع ما مجموعه 12591 سهمًا خلال الربع. تبلغ قيمة الأسهم المتبقية 299000 دولار وفقًا لأحدث ملفات SEC لشركة BOSS Retirement Advisors LLC.
في حين أن مثل هذه التحركات الجذرية من قبل صناديق التحوط هي أحداث منتظمة في الأسواق المالية، خاصة عندما تكون الاستثمارات أقل من توقعات الأداء، فقد أثارت هذه الخطوة الفضول حول الشركات الأخرى التي تمتلك SHV.
طريقة واحدة للحصول على معلومات عن اللاعبين الأكثر ثقلًا في السوق هي من خلال HoldingsChannel.com. يوفر الموقع معلومات محدثة عن التداولات الداخلية وأحدث إيداعات 13F لإعطاء نظرة ثاقبة لصناديق التحوط الأخرى التي تمتلك SHV.
بالإضافة إلى هذا التحديث من BOSS Retirement Advisors LLC – يجب على المستثمرين ملاحظة أن هناك أيضًا أخبارًا حديثة بشأن SHV تشير إلى أن أرباحها الشهرية قد تم دفعها في 7 يونيو؛ حصل المستثمرون الذين كانوا يحتفظون بأسهم اعتبارًا من يوم الجمعة 2 يونيو على 0.4818 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مقابل توزيعات أرباح سنوية يبلغ مجموعها أكثر من خمس دولارات عند 5.78 دولارًا أمريكيًا.
انخفض تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس 1 يونيو – قبل يوم واحد من احتياج المستثمرين إلى الملكية ليكونوا مؤهلين للحصول على توزيعات أرباح ذلك الشهر – مما يشير إلى جاذبية هؤلاء المستثمرين الذين يسعون للحصول على دخل مضمون من استثماراتهم بدلاً من الاعتماد فقط على زيادة رأس المال.
في الختام – البقاء على اطلاع بالأخبار داخل أسواق الاستثمار يمكن أن يوفر رؤى قيمة عن الشركات المملوكة، ولكن يجب أيضًا أن يكون من المهم عدم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية فقط على مناصب مؤسسات الاستثمار الأخرى أو سجلات الدخل – بدلاً من ذلك ابحث عن المشورة المهنية أو التوقعات المالية إذا كنت ” إعادة محاولة تحقيق هدف استثماري محدد.
يسعى المستثمرون المؤسسيون إلى صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة المخاطر لتنويع المحفظة وسط تقلبات السوق العالمية
نظرًا لأن السوق العالمي لا يزال في حالة تغير مستمر، يواصل المستثمرون المؤسسيون اتخاذ خطوات استراتيجية لإدارة مراكزهم وزيادة العوائد إلى أقصى حد. يمكن رؤية أحد الأمثلة على هذا النشاط في EWG Elevate Inc.، التي استحوذت على حصة جديدة في iShares Short Treasury Bond ETF خلال الربع الرابع من عام 2022.
بلغت قيمة هذا الاستثمار حوالي 78000 دولار أمريكي وهو مؤشر على اتجاه أكبر بين المستثمرين المؤسسيين لتنويع محافظهم الاستثمارية بأصول منخفضة المخاطر. كما رفعت Weaver Consulting Group حصتها في iShares Short Treasury Bond ETF بنسبة مذهلة بلغت 155.9٪ خلال نفس الفترة، حيث قامت بشراء 54117 سهمًا إضافيًا ورفع حصتها الإجمالية إلى 88.836.
وشهدت Salomon & Ludwin LLC نجاحًا مماثلاً نتيجة لاستثمارها في iShares Short Treasury Bond ETF خلال الربع الرابع، مما أدى إلى زيادة حصتها في الملكية بنسبة 30٪ بعد شراء 2156 سهمًا إضافيًا. دخلت EdgeRock Capital LLC وCastleview Partners LLC أيضًا في هذا المزيج مع عمليات استحواذ جديدة خلال الربع الأول من عام 2023.
أدت هذه الفورة من النشاط إلى وصول إجمالي ملكية المستثمر المؤسسي لـ iShares Short Treasury Bond ETF إلى 23.29٪، مما يشير إلى أن خيار الاستثمار منخفض المخاطر هذا أصبح شائعًا بشكل متزايد بين المستثمرين على نطاق واسع.
على الرغم من هذا الاهتمام المتزايد، إلا أن العديد من المستثمرين الأفراد قد لا يكونون على دراية بماهية الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بالضبط أو ما تفعله. بعبارات بسيطة، ETF هو نوع من صناديق الاستثمار التي يتم تداولها في البورصة مثل الأسهم. يسعى صندوق iShares Short Treasury Bond ETF على وجه التحديد إلى توفير عائدات تتفق مع تلك الخاصة بمؤشر سندات الخزانة الأمريكية القصيرة باركليز كابيتال.
يقيس هذا المؤشر الأداء من خلال الالتزامات المتداولة علنًا الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية والتي لها آجال استحقاق متبقية تتراوح من شهر إلى اثني عشر شهرًا.
بالنسبة للاتجاهات الحديثة الخاصة بصندوق iShares Short Treasury ETF نفسه، يبدو أن الأداء العام ظل مستقرًا نسبيًا خلال العام الماضي على الرغم من تقلبات السوق. تم افتتاح ETF في بورصة ناسداك SHV بسعر 110.34 دولارًا في 27 يونيو من عام 2023، في حين أن المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة خمسين يومًا ومائتي يوم هي حاليًا 110.23 دولارًا و110.25 دولارًا على التوالي.
في حين أن مثل هذه الاستثمارات قد لا تتصدر دائمًا عناوين الأخبار أو تثير الاهتمام العام، إلا أن نجاحها المستمر وشعبيتها بين المستثمرين المؤسسيين يؤكد على قيمتها كمنوعات إستراتيجية للمحفظة خلال الأوقات المضطربة في الأسواق العالمية.
المصدر: beststocks
قد يهمك:
