ANZ يعلن عن استحواذ على Suncorp Bank بقيمة 5 مليارات دولار
قبلت Suncorp عرضًا بقيمة 4.9 مليار دولار من ANZ لتولي أعمالها المصرفية، حيث يسعى البنك الأربعة الكبار إلى تسريع نموه.
ANZ في وضع توقف للتداول بينما يذهب للمساهمين لجمع 3.5 مليار دولار من الأموال الإضافية لدفع ثمن الصفقة، والتي من غير المتوقع أن تكتمل لمدة 12 شهرًا على الأقل لأنها تتطلب العديد من الموافقات التنظيمية.
يجب أن يحصل الاقتراح على تصريح من اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين، والتي يجب أن تقتنع بأنها لن تقلل إلى حد كبير من المنافسة في القطاع المصرفي.
كما سيتطلب موافقة من أمين الخزانة الفيدرالي، كوينزلاندر جيم تشالمرز، بالإضافة إلى التغييرات التشريعية على المؤسسات المالية لولاية كوينزلاند وقانون دمج Metway لعام 1996.
أقر شاين إليوت الرئيس التنفيذي لـ ANZ في بيان: “نعلم أنه ستكون هناك أسئلة محقة من الحكومة والمنظمين حول جوانب المنافسة في هذه الصفقة”.
“بصفتنا أصغر البنوك الكبرى، نعتقد أن بنك ANZ الأقوى سيكون قادرًا على المنافسة بشكل أكثر فعالية في كوينزلاند، مما يوفر نتائج أفضل للعملاء.”
وفقًا لتحليل من RateCity باستخدام بيانات APRA، فإن الصفقة ستدفع ANZ بالإضافة إلى Suncorp قبل NAB مباشرة (التي اشترت مؤخرًا أعمال Citi المصرفية للمستهلكين الأسترالية) كثالث أكبر البنوك الكبرى للإقراض المنزلي.
ستحصل ANZ plus Suncorp على 15.4 في المائة من قروض المنازل المستحقة (307 مليار دولار)، وهي أقل بكثير من 21.5 في المائة في وستبارك (430 مليار دولار) وبنك الكومنولث بنسبة 25.9 في المائة (517 مليار دولار).
قالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) إنه من المحتمل أن يستغرق الأمر شهرًا تقريبًا قبل تقديم ANZ لطلب ترخيص الاندماج، وإنها ستدرس الاقتراح عن كثب قبل اتخاذ قرار.
وقال متحدث باسم الشركة: “سننظر بعناية في التأثير التنافسي المحتمل وأي منافع عامة ناتجة عن الصفقة المقترحة على الأسواق المصرفية والمستهلكين ذوي الصلة”.
“ستأخذ مراجعتنا في الاعتبار التأثير التنافسي المحتمل لهذه الصفقة على مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات بما في ذلك حسابات المعاملات والودائع لأجل والقروض العقارية والقروض الشخصية والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
“تدرك لجنة مكافحة الفساد الماليزية الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه البنوك الإقليمية في التنافس مع البنوك الكبرى وتحديها.”
ANZ يتحدث عن التزام كوينزلاند
نظرًا لتركيز البنك على سوق كوينزلاند، والسياسة التي يحتمل أن تكون متضمنة، فليس من المستغرب أن تؤكد ANZ وSuncorp على الالتزام المستمر بهذه الحالة إذا انتقلت الأعمال إلى بنك الأربعة الكبار ومقره ملبورن.
قال إليوت لمحللي البنوك خلال إفادة صحفية: “بمجرد الانتهاء، سندير في البداية بنك Suncorp كشركة منفصلة تحتفظ بالعلامة التجارية الحالية”.
“لقد قمنا بترخيص هذه العلامة التجارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مما يسمح لنا بالنظر في خيارات العلامة التجارية طويلة المدى، سواء كانت تحويلاً كاملاً إلى ANZ أو ربما إطلاق علامة تجارية جديدة.”
في بيان الشركة بشأن الصفقة، التزم السيد إليوت بالحفاظ على البصمة الحالية لفرع صن كورب في كوينزلاند لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد الانتهاء.
وقال “هذه استراتيجية نمو لـ ANZ وسنواصل الاستثمار في Suncorp Bank وفي كوينزلاند لصالح جميع أصحاب المصلحة”.
“ستستمر قيادة بنك Suncorp من قبل الرئيس التنفيذي الحالي Clive van Horen. بالنسبة لأعضاء الفريق، فإن العمل يسير كالمعتاد دون أي تغييرات مخطط لها في ظروف التوظيف ولن يؤدي الاستحواذ إلى أي خسارة صافية للوظائف في كوينزلاند لصالح Suncorp Bank على الأقل ثلاث سنوات بعد الانتهاء “.
وقال ستيف جونستون الرئيس التنفيذي لمجموعة صن كورب إن السبب الرئيسي لشركته لبيع البنك هو التركيز على أعمال التأمين الأساسية.
وقال للمحللين: “لقد أصبح البنك أحد الأصول الجذابة، بزخم جيد، ودفتر خالٍ من المخاطر، وتوافق قوي مع حالة النمو المرتفعة في كوينزلاند”، موضحًا اهتمام ANZ بالصفقة.
ومع ذلك، فقد جادل أيضًا بأن العملاء سيكونون في نهاية المطاف أفضل حالًا كجزء من بنك أكبر.
وأشار في بيان: “سيرى العملاء مزايا تشمل الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وسيتم تعزيز فرص العمل لموظفينا”.
“إيه إن زد ملتزمة بتنمية وجودها في كوينزلاند وأنا سعيد بالالتزامات التي يقدمونها لعملائنا وموظفينا.”
وعد ANZ بتقديم 15 مليار دولار من القروض الجديدة المتاحة لمشاريع كوينزلاند المتجددة والبنية التحتية للألعاب الأولمبية الخضراء، و10 مليارات دولار لمشاريع الطاقة الجديدة في الولاية مع التركيز على الوقود الحيوي والهيدروجين، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار في الإقراض لشركات كوينزلاند خلال الثلاثة المقبلة سنين.
يقوم بنك الأربعة الكبار ببيع أسهم جديدة لتمويل الصفقة بسعر 18.90 دولار لكل منها، بخصم 12.7 في المائة على سعر الإغلاق الأخير.
الاستحواذ المقترح مخصص فقط للأعمال المصرفية لشركة Suncorp وستستمر الشركة التي تتخذ من بريسبان مقراً لها في امتلاك وتشغيل عمليات التأمين الخاصة بها، والتي تشمل العلامات التجارية AAMI وGIO وShannons وAPIA وVero.
المصدر: abc
قد يهمك:
