ADDX تطلق خدمات السوق الخاصة لمديري الثروات
يمكن لمديري الثروات الآن تقديم المزيد من مستثمريهم النهائيين إلى عالم الاستثمارات الخاصة من خلال خدمة مؤسسية تم إطلاقها حديثًا في بورصة الأوراق المالية الرقمية ADDX. يمكن أيضًا أن تشارك خزائن الشركات والمكاتب العائلية في الفضاء عبر خدمة الشركات لتنويع محافظها من خلال منتجات السوق الخاصة.
تندرج كلتا الخدمتين تحت خط إنتاج جديد للشركات يسمى ADDX Advantage. من بين بعض المؤسسات الأولى التي انضمت كشركاء تشمل StashAway، أحد مديري الثروات الرقمية الأسرع نموًا في جنوب شرق آسيا، وCGS-CIMB، إحدى شركات الوساطة المالية الرائدة في آسيا.
يمكن لمديري الثروات الذين يستخدمون هذه الخدمة المؤسسية أن يقدموا لعملائهم وصولًا جزئيًا إلى منتجات السوق الخاصة، مما يعزز بشكل أفضل تنويع المحفظة بعيدًا عن التعرض للأسواق العامة. تم تصميم هذه الخدمة لشركات السمسرة والبنوك الخاصة ومديري الأصول الخارجيين والمكاتب متعددة العائلات. من خلال نموذج من شركة إلى شركة إلى مستهلك (B2B2C)، تفيد الخدمة في نهاية المطاف عملاء مدير الثروة النهائيين، الذين قد يكونون مستثمرين معتمدين فرديًا أو مستثمرين من الشركات.
حاليًا، يتعين على مديري الثروات الذين يتطلعون إلى تقديم منتجات السوق الخاصة لعملائهم النهائيين التفاوض بشأن الصفقات مع كل مُصدر على حدة – وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً. أن تكون على ADDX يعني إضافة فورية لمجموعة كاملة من الصفقات عبر أنواع أصول متعددة. يتيح استخدام blockchain والعقود الذكية على ADDX أيضًا تجزئة الفرص إلى ما لا يقل عن 10000 دولار أمريكي، من 250.000 دولار أمريكي إلى 5 ملايين دولار أمريكي المطلوبة عادةً عند الانتقال مباشرة إلى جهات إصدار السوق الخاصة. يجعل الحاجز السفلي للدخول من الممكن للعملاء النهائيين إدارة المخاطر من خلال توزيع رأس مالهم عبر مجموعة متنوعة من المنتجات.
اعتمادًا على التراخيص التنظيمية التي يمتلكها مديرو الثروات، يمكنهم الاختيار بين نوعين من الخدمات المؤسسية. يمكنهم إما تنفيذ الصفقات وإجراء تحويلات الأموال نيابة عن المستثمرين النهائيين، أو إنشاء حسابات فرعية بأسماء عملائهم النهائيين والسماح للعملاء بالتحكم في نشاطهم الخاص في ADDX.
وقالت كارول فونج، الرئيس التنفيذي لمجموعة CGS-CIMB: “نعتقد أن الاستثمارات يجب أن تكون ميسورة التكلفة لمجموعة أكبر من المستثمرين. وهذا يعني التعاون مع منصات مثل ADDX التي تسمح لمزيد من المستثمرين بالوصول إلى الاستثمارات الخاصة التي كان يتعذر الوصول إليها سابقًا بملكية جزئية. هذه بداية “دمقرطة” سوق الأسهم الخاصة لجعلها أكثر شمولية “.
تعمل خدمة الشركات في ADDX وفقًا لنموذج B2B وهي مصممة للمستثمرين المؤسسيين، بالإضافة إلى الشركات التي تستثمر رؤوس أموالها، مثل سندات الخزانة للشركات والمكاتب العائلية. على سبيل المثال، قد تستفيد الآن سندات الخزانة الخاصة بالشركات التي تحتوي على فائض نقدي في متناول اليد من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل التي تحقق عائدًا أعلى من الودائع الثابتة لدى البنوك. ورقة تجارية مدتها ثلاثة أشهر مع عائد 2.3٪ سنويًا من ValueMax المدرجة في SGX مدرجة حاليًا في ADDX. من ناحية أخرى، غالبًا ما يكون للمكاتب العائلية آفاق أطول واستراتيجيات استثمار أكثر تطورًا. قد يفضلون مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الفرص ذات الملفات الشخصية الأعلى للمخاطر والمكافآت. بالنسبة لهم، فإن الحد الأدنى من أحجام الاستثمار في ADDX يمكن أن يساعدهم في بناء محافظ مثلى،
وقال أوي يي تشو، الرئيس التنفيذي لشركة ADDX: “تأسست ADDX برؤية لإضفاء الطابع الديمقراطي على الأسواق الخاصة للمستثمرين الأفراد. لقد أظهرت لنا تجربتنا من الأعمال إلى المستهلك (B2C) كيف أصبح لدى المستثمرين الآن منصة لتجميع محفظة أسواق خاصة متنوعة مدعومة بتقنيتنا. نود توسيع نهجنا في تصميم الأسواق الخاصة للوصول بكفاءة أكبر إلى شركائنا في مجال إدارة الثروات “.
وأضاف تشو: “يواجه المستثمرون من الشركات والمكاتب العائلية مشاكل خطيرة في السوق. لقد توصلنا إلى حلول لهذه المشكلات، حيث قمنا ببناء منصة فعالة للمستثمرين الأفراد مع تدفق مستمر من الصفقات. كان الميل الأخير هو بناء التكنولوجيا لخدمة المستثمرين المؤسسيين والشركات، الأمر الذي تطلب وقتًا واستثمارات، حيث أن احتياجاتهم أكثر تعقيدًا – بدءًا من اتصالات API إلى الوصول متعدد المستخدمين “.
بالنسبة إلى ADDX، تمثل هذه الخطوة الأخيرة محورًا استراتيجيًا مهمًا يعزز القدرة التنافسية لبورصتنا من خلال توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين لدينا. سيؤدي هذا إلى تجهيزنا بشكل أفضل لجذب جهات إصدار عالية الجودة لإدراجها في ADDX، مع العلم أنه سيكون هناك طلب كاف من المستثمرين. بصفتنا بورصة، فإن هدفنا هو ضمان وجود كتلة حرجة من كل من المُصدِرين والمستثمرين على الطاولة، بحيث يمكن لرأس المال العثور على مشاريع استثمارية جديرة بالاهتمام، والعكس صحيح. وأثناء إطلاق خدمات السوق الخاص لمديري الثروات والمستثمرين من الشركات، قطعنا خطوة طويلة نحو هذا الهدف.
تأسست في عام 2017، تستخدم ADDX تقنية blockchain والعقود الذكية لأتمتة العمليات اليدوية التي جعلت حتى الآن غير فعال لتوزيع الأوراق المالية الخاصة بالسوق على عدد كبير من المستثمرين. الكفاءات من تحويل هذه الأوراق المالية إلى رمز مميز تمكن ADDX من تقليل الحد الأدنى من أحجام الاستثمار إلى 10000 دولار. تشمل فئات الأصول المتاحة على منصة ADDX الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والديون الخاصة والعقارات وصناديق التحوط وصناديق العملات المشفرة والمنتجات المهيكلة. أدرجت ADDX 26 صفقة حتى الآن، تعمل مع أسماء بارزة مثل Partners Group وUOB و Investcorp وCGS-CIMB، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة لشركة Temasek Mapletree و Azalea و SeaTown.
المصدر: theasianbanker
قد يهمك:
تحويل الاموال من الامارات الى مصر
كيفية تحويل الاموال بنك الراجحي
مكاتب تحويل الاموال في السعودية
