وداعًا للبنك الإيطالي التاريخي: ما يحدث وما يتغير للعملاء
BPER يأخذ Carige. في 3 يونيو، أكمل بنك مجموعة Unipol شراء حصة 79.418٪ التي يملكها صندوق Interbank لحماية الودائع، Fitd. قيم الصفقة هي تلك التي تم الإبلاغ عنها بالفعل في 10 يناير، عندما توصل بنك مودينا، بمساعدة مكتب المحاماة Chiomenti والمستشارين الماليين Rothschild & Co وMediobanca، إلى اتفاق.
ما الذي تنص عليه الاتفاقية بين BPER و Carige؟
على وجه الخصوص، بعد الحصول على التراخيص الإشرافية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إيطاليا وتفويض من هيئة المنافسة والسوق، دفعت BPER Banca إجمالي المقابل البالغ 1 يورو، رهناً بالدفع من قبل FITD إلى Banca Carige بمبلغ 530 مليون كدفعة لحساب رأس المال.
تتولى BPER Banca أيضًا المسؤولية من FITD وSVI في القرض الثانوي الصادر عن Banca Carige بمبلغ 5 ملايين.
بعد إتمام الصفقة، توضح BPER أنه من المتوقع إطلاق عرض إلزامي على الأسهم العادية المتبقية 156،568،928، أي ما يعادل 20.582٪ من رأس المال العادي لشركة Banca Carige ، وهو ما يسمى “العرض الإلزامي”. بالتزامن مع العرض الإلزامي الذي تم إرساله بالفعل إلى السوق، اعتبرت BPER Banca أنه من المناسب الترويج، على أساس طوعي، أيضًا لعرض طوعي على 20 سهمًا مدخرًا من Banca Carige.
ما الذي تنص عليه الاتفاقية بين BPER و Banco Desio؟
وقعت BPER Banca أيضًا اتفاقية مع Banco Desio للتحويل إلى الأخير من فرعين تجاريين منفصلين يتألفان من فروع مصرفية مملوكة من قبل Banco di Sardegna و40 فرعًا مملوكة حاليًا لـ Banca Carige. تشمل الاتفاقية أيضًا الفروع الخمسة التي تغطيها إجراءات تفويض AGCM المتعلقة بالاستحواذ على Unipol Banca لعام 2019.
بمزيد من التفصيل، 43 من أصل 48 فرعًا تبيعها BPER إلى Banco di Desio حتى تتمكن من إكمال الاستحواذ على 80٪ من Carige هي من معهد Ligurian. فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، يوجد 19 في ليغوريا، و8 في سردينيا، و7 في إميليا رومانيا، و5 في لاتسيو و4 في توسكانا.
يعتبر نقل فروع الشركة إلى Banco Desio جزءًا من الصفقة ويعمل على منع ظهور مشكلات مكافحة الاحتكار. سيشمل كلا خطي العمل العلاقات القانونية والأصول والخصوم، بما في ذلك العلاقات والعقود مع العملاء ومع الموظفين الذين ينتمون إلى كل من خطي الأعمال.
وتنص اتفاقية التحويل على مقابل إجمالي للفروع التجارية بقيمة 10 ملايين يورو، خاضع للتعديل أيضًا على أساس تطور الناتج المصرفي الإجمالي لهذه الفروع حتى الإغلاق. ومن المتوقع أن يتم هذا الأخير، بعد الحصول على التراخيص اللازمة للإشراف ومكافحة الاحتكار، في الأشهر القليلة الأولى من عام 2023.
ما العواقب
يقول الرئيس التنفيذي بييرو لويجي مونتاني إنه “راضٍ جدًا” عن دخول Banca Carige إلى مجموعة BPER Group، “التي تختتم بنجاح العملية التي بدأت في ديسمبر الماضي. العملية، التي نرغب فيها بشدة، لها قيمة صناعية واستراتيجية كبيرة، فهي في الواقع تسمح لنا بتعزيز مكانتنا التنافسية على نطاق وطني في المناطق التي كان لدينا فيها حضور محدود وزيادة قاعدة العملاء بنسبة 20٪ وبالتالي الوصول إلى حوالي 5 ملايين عميل “.
سيكون لعملية الاستحواذ أيضًا آثار إيجابية على جودة الائتمان وستساهم أيضًا في زيادة الربحية المحتملة لـ BPER بفضل أوجه التآزر المهمة التي سيتم إنشاؤها، كما يوضح مونتاني.
سيستفيد النسيج التجاري والاجتماعي للمناطق التي تخدمها Banca Carige أيضًا من هذه العملية، والتي لها أيضًا جذور إقليمية قوية، لا سيما في ليغوريا. “نريد مواصلة دعم النمو الاقتصادي لهذه المناطق، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في أن نكون نقطة مرجعية للعائلات والشركات”.
المصدر: quifinanza
أقرا أيضا:
تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات في السعودية
