سندات Adani ترتفع مع تحرك الملياردير لسداد القروض مقدمًا في محاولة لاستعادة الثقة
ارتفعت سندات مجموعة Adani الدولارية يوم الجمعة حيث قيل إن الملياردير غوتام أداني يجري محادثات مع الدائنين لسداد بعض القروض مسبقًا في محاولة لاستعادة الثقة في إمبراطوريته التجارية.
كما قلصت الأوراق النقدية الخسائر التي حدثت في وقت سابق من الأسبوع حيث أبلغت مجموعة جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس بعض العملاء أن سندات Adani يمكن أن تقدم قيمة بسبب قوة بعض الأصول.
قال المسؤولون التنفيذيون في بنك جولدمان ساكس في مكالمة هاتفية يوم الخميس، إن ديون Adani وصلت إلى حد أدنى على المدى القصير، وفقًا لمصادر.
تقدمت جميع سندات الدين البالغة 15 دولارًا للمجموعة يوم الجمعة، مدعومة جزئيًا بالأخبار التي تفيد بأن موانئ Adani والمنطقة الاقتصادية الخاصة قد سددت مدفوعات القسائم في الموعد المحدد.
ارتفعت أوراق 2031 المباعة من قبل Adani Ports، وهي واحدة من تلك التي كان لها تاريخ سداد في 2 فبراير، 3.7 سنتًا على الدولار إلى 67.7 سنتًا اعتبارًا من 10.50 صباحًا في هونغ كونغ.
ارتفعت سندات Adani Green Energy بالدولار المستحقة في سبتمبر 2024 6.8 سنت على الدولار إلى 70.4 سنت، في طريقها لأكبر زيادة يومية على الإطلاق، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.
ومع ذلك، فإن بعض ديون التكتل بالدولار يتم تداولها بأقل من 70 سنتًا، وهو المستوى الذي يعتبر عادة متعثرًا.
تقوم المؤسسات المالية من نيويورك إلى لندن وطوكيو بتشريح تعرضها لإمبراطورية أداني، الذي كان أغنى رجل في آسيا قبل أيام قليلة فقط.
وانخفضت قيمة مصالح الملياردير، التي تشمل الموانئ ومحطات الطاقة ومناجم الفحم، بأكثر من 100 مليار دولار منذ مزاعم شركة Hindenburg Research بالاحتيال الأسبوع الماضي.
نفى السيد عداني بشدة هذه الادعاءات، لكنه اضطر إلى إلغاء عرض أسهم بقيمة 2.4 مليار دولار بشكل مفاجئ لصالح شركة Adani Enterprises.
ومن بين مؤيديه سيتي جروب وكريدي سويس وباركليز. وهي من بين البنوك التي تسعى إلى مجموعة من الخيارات للحد من مخاطر الخسائر، بما في ذلك طلب المزيد من الضمانات ووقف استخدام الأوراق المالية لشركة Adani لتغطية قروض الهامش لعملاء الثروات.
كان إقراض أباطرة المال في الهند وشركاتهم حتى وقت قريب مصدر أموال للبنوك العالمية التي تسعى للاستفادة من أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
كما كان يُنظر إلى البلاد على أنها عازلة للنمو في الصين، التي تعرض اقتصادها لضربة قوية بسبب سياسة انعدام كوفيد التي تم التخلي عنها الآن والقيود المفروضة على الشركات الخاصة.
قال توم كيرشماير، الأستاذ في مركز الأداء الاقتصادي بكلية لندن للاقتصاد: “من الواضح أن الهند مكان صعب لإقراض المال”.
“لا تزال البنوك في أمس الحاجة إلى الأعمال، وهذا مجرد تذكير بأن الهند قد لا تكون قادرة على تعويض تراجع الأعمال الصينية.”
لا يزال العديد من المقرضين العالميين يتألمون من الانهيار الداخلي لشركة الملياردير الأخرى، Archegos Capital Management ، التي فشلت في عام 2021.
وتبع ذلك الانهيار خسائر بمليارات الدولارات وغرامات تنظيمية وتغييرات إدارية شاملة – وهي كارثة تحرص البنوك على تجنب تكرارها.
قال ماك يوين تين، الأستاذ في جامعة سنغافورة الوطنية، الذي يقوم بتنفيذ البحث في حوكمة الشركات.
من المؤكد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن شركات مجموعة Adani تواجه أزمة سيولة.
قامت أعمال الموانئ الخاصة برجال الأعمال بسداد مدفوعات السندات الدولارية كما هو مقرر يوم الخميس. وقال مصدر إنه يجري محادثات أيضا مع الدائنين لسداد بعض القروض مقدما مدعومة بأسهم تعهدت بها في الوقت الذي يسعى فيه لاستعادة ثقة السوق.
أخبر كل من Goldman Sachs وJP Morgan Chase بعض العملاء أن السندات المتعلقة بإمبراطورية أعماله يمكن أن تقدم قيمة.
عرضت المجموعة علاقاتها المصرفية المحلية والدولية الواسعة في 413 صفحة دحضًا لادعاءات البائعين على المكشوف، والتي وصفتها بأنها “هجوم محسوب على الهند”.
تم إدراج بعض الأسماء البارزة في القطاع المصرفي بين 29 مؤيدًا، على الرغم من عدم الكشف عن الطبيعة الدقيقة لعلاقاتهم.
أفادت بلومبرج نيوز في 31 يناير أن مجموعة Adani، التي تضم ستة من الشركات الكبرى، طرحت ما قيمته 300 مليون دولار من الأسهم للحفاظ على غطاء ضمانها لقرض بقيمة مليار دولار. .
في غضون ذلك، توقفت وحدة الثروة في سيتي جروب عن قبول الأوراق المالية الصادرة عن شركات مجموعة Adani كضمان للقروض ذات الهامش بعد أن أدت “الأخبار السلبية حول الوضع المالي للمجموعة” إلى انخفاضات كبيرة في الأسعار، حسبما أفادت بلومبرج نيوز نقلاً عن مذكرة داخلية.
كما قامت وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في Credit Suisse بإجراء تغيير مماثل على السندات.
قال الرئيس التنفيذي للوحدة يوشيرو هاماموتو للصحفيين في طوكيو يوم الخميس إن قسم الأوراق المالية في ميزوهو فاينانشال جروب أجرى تعاملات سابقة مع أداني ويفحص المزاعم الموجهة ضد المجموعة.
أظهرت الوثائق العامة أن شركة ميزوهو للأوراق المالية تمكنت من إصدار سندات الدين من قبل شركات آدانية.
في غضون ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس رالف هامرز إن تعرض البنك للانهيار لم يكن مصدر قلق للبنك السويسري.
قال هامرز في مقابلة مع بلومبيرج هذا الأسبوع: “لن أقلق بشأن ذلك”.
أسئلة البنك المركزي
قالت مصادر إن البنك المركزي الهندي طلب من المقرضين تفاصيل تعرضهم لشركات مجموعة Adani. تقف البنوك المحلية إلى جانب السيد عداني، الذي تربطه علاقات وثيقة بحكومة ناريندرا مودي.
صرح دينيش خارا، رئيس مجلس إدارة بنك الدولة الهندي، أكبر بنك إقراض في البلاد، لـ Bloomberg أن قروضه لمجموعة Adani مدعومة بأصول مدرة للنقد وأن التعرض الخارجي كان “اسميًا”.
قدم المقرض قروضًا تصل إلى 2.6 مليار دولار لشركات في تكتل Adani، أو حوالي نصف ما هو مسموح به بموجب القواعد، وفقًا لمصدر.
في وقت سابق، يوم الخميس، قال المقرض الهندي IDFC First Bank إنه “مرتاح” لعلاقاته مع السيد Adani.
يمثل تعرضه الممول القائم 0.06 في المائة فقط من الأصول الممولة للبنك بينما يبلغ المبلغ القائم غير الممول 0.51 في المائة. وقال المُقرض إنه يتسلم المدفوعات في الموعد المحدد.
وقد نفى السيد عداني مرارًا هذه المزاعم، ووصف تقرير البائع القصير بأنه “مزيف” وهدد باتخاذ إجراءات قانونية.
قال في خطاب فيديو يوم الخميس إن قراره بسحب عملية بيع الأسهم اللاحقة لشركة Adani Enterprises – وهو أكبر إلغاء في آسيا منذ عام 2015 وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج – لن يكون له أي تأثير على العمليات الحالية والخطط المستقبلية.
المصدر: thenationalnews
شاهد ايضا:
طريقة شحن زين مسبقة الدفع من الراجحي في السعودية
معرفة المبلغ الموجود في بطاقة فيزا الرياض
ما هو رقم بطاقة الصراف المكون من 19 رقم في السعودية
تفويض نقل ملكية سيارة الراجحي في السعودية
شركات التمويل العقاري في الامارات
طريقة تحديث رقم الجوال في بنك الراجحي
