يستهدف بنكان رقميان جديدان في المملكة المتحدة سوق الأثرياء الجماعي المربح
يستعد بنكان رقميان جديدان، هما Pennyworth و Monument ، للانطلاق في المملكة المتحدة بدلاً من التنافس مع المنافسين الحاليين، مثل Revolut Ltd. و Monzo Bank Ltd. و Starling Bank Ltd. gen-Z market و Pennyworth و Monument يقولون إنهم يستهدفون الفئة الديموغرافية “الأثرياء الجماعي” أو “الطامحين للثراء”، وهي شريحة كانت حكرًا على البنوك الكبرى حتى الآن.
تختلف تعريفات ما يشكل “الأثرياء الجماعي”. أشارت أكسنتشر مؤخرًا إلى أنهم أعضاء في الطبقات الوسطى ولديهم ما بين 100000 و1 مليون جنيه إسترليني من الأصول القابلة للاستثمار، مع وجود حوالي 6 ملايين أسرة في المملكة المتحدة تندرج في هذه الفئة. تصنفهم شركة Sia Partners للاستشارات الإدارية على أنهم أصحاب أصول سائلة تبلغ قيمتها 50.000 إلى 1 مليون يورو. في كلتا الحالتين، تعتبر ديموغرافية مربحة بشكل خاص للبنوك، مع تقدير Deloitte أن العملاء الأثرياء يمكن أن يشكلوا 80 ٪ أو أكثر من صافي الدخل الناتج عن بنوك التجزئة.
بالنسبة إلى Kate Moody ، كبير المحللين الإستراتيجيين للعملاء في 11: FS، وهي شركة استشارية في مجال التكنولوجيا المالية والمصرفية، يمكن أن يشكل هذان القادمان الجديدان تحديًا مباشرًا للبنوك الحالية.
وقالت: “حتى الآن، ركزت غالبية الوافدين الجدد على العملاء العاديين والنهاية الأصغر لسوق الأعمال المصرفية”. “سوق” الأثرياء الجماعي “الذي ركز عليه هؤلاء الوافدون الجدد أنظارهم لا يزال حقًا الدعامة الأساسية للبنوك التقليدية الكبيرة. إذا كان بإمكانهم إنشاء مقترحات يتم ضبطها بدقة وفقًا للاحتياجات الخاصة لهذه المجموعة، فإن البنوك الكبرى تريد لمراقبتها عن كثب “.
عملاء مربحون
بدأت Pennyworth التطبيق المسبق للحصول على ترخيص مصرفي من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة في مارس. قال الرئيس التنفيذي جيريمي تاكل ، إن نقطة البداية هي العملاء الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار تبلغ 40 ألف جنيه إسترليني أو راتب سنوي قدره 40 ألف جنيه إسترليني. لن يكون لديهم في الغالب ما يكفي من المال للتأهل للخدمات المصرفية الخاصة، وعادة ما يكون لديهم بنك مع أحد المقرضين الخمسة الكبار، حيث لديهم “حسابات باهظة الثمن وخدمة عملاء سيئة”، كما أخبر S&P Global Market Intelligence.
يجذب هذا عملاء أقل ثراءً قليلاً من العروض المتميزة لأكبر البنوك في المملكة المتحدة. الحد الأدنى للراتب السنوي للحسابات الرئيسية لدى كل من Barclays PLC وHSBC Holdings PLC هو 75000 جنيه إسترليني، على سبيل المثال.
يسعى Monument إلى الحصول على قاعدة عملاء أكثر ثراءً من Pennyworth – أولئك الذين لديهم ثروة قابلة للاستثمار تتراوح بين 250 ألف جنيه إسترليني و5 ملايين جنيه إسترليني، باستثناء منازلهم، وفقًا لرئيس الشؤون التجارية جون سوندرز.
ووفقًا لسوندرز ، فإن هؤلاء العملاء مؤهلون للحصول على خدمات مصرفية متميزة، لكنهم يشعرون بعدم وجود خدمة كافية من قبل البنوك الكبيرة.
قال لـ S&P Global Market Intelligence: “الخدمات المصرفية المميزة هي قسط من الدرجة الأولى بالاسم فقط”.
قال سوندرز إن Monument ، التي حصلت على ترخيصها المصرفي في وقت سابق من أكتوبر، جمعت حوالي 20 مليون جنيه إسترليني حتى الآن من قاعدة مستثمرين من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. بالإضافة إلى إدارة الثروات، سيقدم البنك قروضًا للعقارات – لا سيما سوق الشراء للتأجير – وتمويل الفواتير، بهدف زيادة دفتر القروض إلى “المليارات من رقم واحد” في السنوات الخمس المقبلة، سوندرز قال.
ولكن هناك شيئان آخران يشتركان فيهما. أولاً، لن يقدم أي منهما حسابًا جاريًا، وبدلاً من ذلك يسمح للمستخدمين “بالربط” بالعروض مثل حسابات التوفير والمشورة المالية باستخدام الخدمات المصرفية المفتوحة، والتي تمنح الشركات إمكانية الوصول إلى عملاء البنوك من خلال تطبيقات الطرف الثالث.
وقال سوندرز في مونومينتس: “ليست لدينا خطط لتقديم حسابات جارية. إنها واحدة من أكثر المنتجات رسوخًا”.
بالنسبة إلى Takle من Pennyworth ، ليس من المنطقي محاولة تقديم حساب جاري في السوق الحالية.
قال تاكل: “البنوك الجديدة تكافح بالفعل من أجل الحسابات الجارية، عندما يبدو التبديل في كثير من الأحيان وكأنه الكثير من الجهد بالنسبة للعميل”، مضيفًا أن البنك سيقوم “برعاية” إدارة الثروات وعروض القروض التي يمكن للعملاء الوصول إليها عبر واجهة برمجة التطبيقات. ، قطعة التكنولوجيا في قلب الخدمات المصرفية المفتوحة.
ثانيًا، من الواضح أن كلا البنكين يرغبان في البدء في تحقيق ربح سريعًا، على عكس Monzo و Starling ، اللذين لم يعلنا بعد عن أرباحهما الأولى.
قال تاكل: “نحن لا نؤمن بوجود الكثير من العلاقات مع العملاء والتي تظل خاسرة لفترة طويلة”.
وقال سوندرز من Monument إن البنك يهدف إلى تحقيق أرباح في غضون عامين.
” يأتي كل من B oth Monument و Pennyworth إلى السوق مع التركيز بشكل خاص على مجموعة العملاء التي يثقون أنها تقدم طريقًا أسرع للربح، والتي يرون بوضوح أنها منطقة فشل فيها Monzo و Starling ،” قال 11: FS ‘ متقلب المزاج.
“من المثير للاهتمام أن شركة Pennyworth على وجه الخصوص قد صرحت مقدمًا أنها غير مهتمة بمطاردة حالة الحساب الرئيسية. وستكون المنافسة القادمة إلى الأمام أكثر تركيزًا على كسب العملاء بمنتجات ادخار وإقراض محددة، بدلاً من التركيز اليومي – خدمات مصرفية ليوم واحد “.
المطلعين المصرفية
يتم اختيار فرق الإدارة في كل من Monument و Pennyworth إلى حد كبير من خلفيات إدارة الثروات، ومعظمها في البنوك الكبرى. ينضم سوندرز من شركة دويتشه بنك إيه جي لإدارة الثروات في المملكة المتحدة، والتي كان يشغل فيها منصب مدير العمليات، حيث شغل سابقًا مناصب المدير الإداري في Coutts ، وإدارة الثروات في NatWest Group PLC والذراع المصرفي الخاص، و Barclays Wealth Ltd. العام الذي أمضاه في HSBC، حيث تم إنفاق جزء منه في أعمال إدارة الثروات الخاصة بالبنك في المملكة المتحدة.
عمل تاكل من بينيورث سابقًا في باركليز في الولايات المتحدة، حيث كان أحد المديرين التنفيذيين المكلفين بإنشاء بنك منافس رقمي – وهي خطة قتلها الرئيس التنفيذي جيس ستالي في أواخر عام 2019.
قال تاكل إنه أكثر ثقة في إنشاء بنك للأثرياء ككيان قائم بذاته، وليس من داخل بنك كبير.
وقال: “من الصعب للغاية إنشاء بنك منافس من داخل بنك كبير. أنت بحاجة إلى فرق مرنة ومتعددة التخصصات ليست في صوامع”.
المصدر: spglobal
شاهد أيضا:
كيفية فتح حساب في بنك الرياض باستخدام تطبيق الرياض
