بنك التنمية الأوروبي يغلق بنجاح سندات مدتها خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار
كانت هذه ثاني معاملة بالدولار الأمريكي يتم إصدارها بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) الخاص بمجلس التنمية الاقتصادية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي – وهو جزء من تفويض البنك لتعزيز وصوله إلى أسواق رأس المال وتعزيز ملفه التمويلي.
يأتي إصدار السندات في أعقاب حصول مجلس التنمية الاقتصادية على تصنيفات ائتمانية طويلة الأجل للمصدر “AA-” مع Outlook Stable من S&P Global Ratings و Fitch. تم منح برنامج EMTN للبنك الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار تصنيف “AA-” من قبل وكالة فيتش. وتعد هذه التصنيفات بمثابة تأييد كبير للتفويض الاستراتيجي الجديد لمجلس التنمية الاقتصادية لدعم خطة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تلقى إصدار السندات إقبالًا قويًا من المستثمرين، مما أدى إلى وصول دفتر الطلبات إلى أكثر من 3 مليارات دولار – وهو ما يمثل زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الاكتتاب. كما أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن استضافته لعروض ترويجية افتراضية للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين كجزء من جهوده للتوعية بهذه الصفقة. وكانت قاعدة المستثمرين متنوعة حيث مثلت 34 في المائة منطقة الشرق الأوسط، و36 في المائة من الأسواق الأوروبية، و28 في المائة تمثل الأسواق الآسيوية، و2 في المائة من السوق الخارجية الأمريكية.
كما تلقى إصدار البنك لأول مرة بقيمة 750 مليون دولار، والذي صدر في عام 2019، استجابة ساحقة من المستثمرين.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية: “إن استجابة المستثمرين لإصدار السندات مشجعة للغاية وتدل على شهية السوق القوية والثقة في البنك. كان مجلس التنمية الاقتصادية هو أول كيان اتحادي إماراتي يصل إلى أسواق رأس المال العالمية في إطار الدين الفيدرالي عندما أصدر أول سنداته في عام 2019. “
وأضاف: “إن النجاح الهائل الذي حققته إصداراتنا من السندات هو شهادة على الوصول الذي يتمتع به مجلس التنمية الاقتصادية في الأسواق الدولية. يعزز إصدار السندات هذا من قدراتنا التمويلية والتقدم نحو تنفيذ إستراتيجية البنك الجديدة، والتي تهدف إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي للدولة، وتمكين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب لعب دور رئيسي في اعتماد التقنيات المتقدمة للمساهمة في اقتصاد قائم على المعرفة “.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: “إن إصدار السندات بقيمة 750 مليون دولار هو تأييد لآفاق بنك التنمية الاقتصادية على المدى الطويل ويعكس ملفنا الائتماني القوي وخارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة. تساعدنا هذه الصفقة على تعبئة رأس المال لتسريع أهدافنا طويلة الأجل لدعم خطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقام بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد بدور المنسقين العالميين للصفقة، بينما عمل بنك جولدمان ساكس الدولي والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديرين رئيسيين مشتركين للصفقة.
مجلس التنمية الاقتصادية هو عامل تمكين مالي رئيسي لخطة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية مع تعزيز التقنيات المبتكرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقد خصص البنك محفظة بقيمة 30 مليار درهم لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية على مدى خمس سنوات، والتي ستساهم في تمويل أكثر من 13500 شركة صغيرة ومتوسطة وخلق 25000 فرصة عمل.
المصدر: khaleejtimes
قد يهمك:
البنوك التي تقدم أعلى تمويل شخصي في الإمارات
المؤسسات المالية التي تقدم قروض المستثمرين
تمويل شخصي بدون بنوك في الإمارات
