تقوم شركة Northland Capital Management LLC بتحويل استراتيجية الاستثمار نحو العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة
في 26 يونيو 2023، أبلغت شركة Northland Capital Management LLC عن شرائها مؤخرًا لـ iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (NASDAQ: ESGD) خلال الربع الأول. جاء ذلك في أعقاب تقديم النموذج 13F إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والتي تفصّل استحواذها على مركز جديد يتألف من 2855 سهمًا في أسهم الشركة. بلغت قيمة هذا الشراء الجديد حوالي 205000 دولار أمريكي، وقد حدد هذا الشراء الجديد نغمة للمحفظة الاستثمارية لشركة Northland Capital Management LLC، حيث مثلت iShares ESG-Aware MSCI EAFE ETF حوالي 0.2٪ من المحفظة بالكامل.
تمثل هذه الخطوة تحولًا مثيرًا للاهتمام في استراتيجية الاستثمار في نورثلاند. مع تصاعد المخاوف البيئية كل عام على مستوى العالم، تخضع الشركات لمزيد من التدقيق الدقيق من قبل المستثمرين الذين يطالبون بالإشراف على مسؤولية الشركات. يشمل الاتجاه الناشئ دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في نماذج الاستثمار حيث تسعى الشركات جاهدة لإظهار التزامها بالأخلاق والاستدامة.
بالنظر إلى أن نورثلاند تعمد إلى زيادة مستوى تعرضها للصناديق الأخلاقية مثل iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF الذي يتضح من عملية الاستحواذ الأخيرة؛ من الواضح أنهم يدركون مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات في تكوين ثروة طويلة الأجل وتحقيق النجاح الاقتصادي الشامل. وتجدر الإشارة إلى أن الأفراد يصبحون أكثر وعياً بشأن تجنب الاستثمارات القادرة على تحفيز النتائج السلبية على المجتمع أو البيئة؛ يقدم العديد من المنظمين الماليين عبر مناطق مختلفة أيضًا إرشادات تدفع مديري الأصول إلى دمج هذه المبادئ ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.
بالنظر إلى أن مؤسسة iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF تتضمن مؤشرات مناسبة مختلفة باستثناء قطاعات مثل التبغ أو الأسلحة المدعومة بأساليب فحص متنوعة كشرط أساسي عند اختيار الأسهم الأعضاء؛ يبدو أنه خيار منطقي للمستثمرين المسؤولين اجتماعيًا مثل Northland Capital Management LLC.
في الختام، لا يمكن التقليل من الأهمية المتزايدة للأخلاق والمسؤولية الاجتماعية في استثمارات العصر الحديث. أصبحت حوكمة الشركات سريعة الأهمية للمستثمرين الراغبين في أن يكونوا في طليعة الاتجاه المتنامي الذي يقدم مكافآت طويلة الأجل بطريقة مستدامة. كما توضح شركة Northland Capital Management LLC، فإن دمج عوامل ESG مثل تلك التي توفرها iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF أمر حيوي لبناء محفظة استثمارية قوية تهتم حقًا بالقضايا التي تؤثر على الأفراد والمجتمع. ومن المثير للاهتمام، أنه من المتوقع أن ينمو هذا الاتجاه أكثر حيث تستمر الاستثمارات التي تتضمن هذه الأنواع من المبادئ المسؤولة في اكتساب قوة جذب كبيرة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي حماية النظام البيئي العالمي من الممارسات التجارية الخطرة.
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: فرصة استثمارية متزايدة للمستثمرين المسؤولين اجتماعيًا
لطالما كان الاستثمار في سوق الأوراق المالية مهمة معقدة. كمستثمرين، نحتاج إلى تحليل العديد من متغيرات السوق لاتخاذ قرارات مستنيرة، مثل اتجاهات السوق ومقاييس أداء الشركة وتقارير الأرباح وسلوك المستثمرين. في المشهد المالي الديناميكي اليوم، هناك عامل حاسم آخر يفكر فيه المستثمرون وهو الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
تعد الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) واحدة من أكثر أدوات الاستثمار شيوعًا للاستثمار في ESG، والتي توفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من الشركات ذات خصائص ESG القوية. إحدى صناديق الاستثمار المتداولة التي لفتت انتباه كبار المستثمرين مؤخرًا هي iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD).
تم إطلاق iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF في يونيو 2016 من قبل BlackRock ويتتبع مؤشر لشركات الأسواق المتقدمة الدولية التي تتمتع بتصنيفات عالية في ESG. منذ إنشائها، جمعت مستثمرًا مخلصًا بسبب تركيزها على الاستثمارات المستدامة.
تظهر البيانات الحديثة أن بعض اللاعبين الماليين المهمين قد زادوا من ممتلكاتهم في iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF في الأشهر الأخيرة. من بينها Global Wealth Strategies & Associates و Lakewood Asset Management LLC و Coppell Advisory Solutions Corp. و HBC Financial Services PLLC و Belpointe Asset Management LLC.
على سبيل المثال، اشترت Global Wealth Strategies & Associates ما قيمته 26000 دولار من الأسهم في الربع الرابع من عام 2023 بينما استثمرت Lakewood Asset Management LLC نفس المبلغ في نفس الفترة تقريبًا. أضافت Coppell Advisory Solutions ما قيمته 31000 دولار من الأسهم إلى محفظتها خلال نفس الفترة بينما استحوذت HBC Financial Services PLLC مؤخرًا على حصة تبلغ قيمتها حوالي 52000 دولار.
ومن المثير للاهتمام أن Belpointe Asset Management قادت أصحاب المصلحة الآخرين من خلال شراء حصص جديدة بقيمة 61 ألف دولار في iShares EGS MSCI على علم بصناديق الاستثمار المتداولة خلال الربع الرابع. يسلط هذا الاستثمار الضوء على الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الحريصة على الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً.
افتتحت بورصة ناسداك عند 71.31 دولارًا أمريكيًا يوم الاثنين برسملة سوقية قدرها 7.15 مليار دولار، ونسبة PE 12.51 وبيتا رقم 0.86، مما يتوقع إمكانات نموها الهائلة.
يجب على المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق أهداف الاستثمار مع الاستفادة من الأصول المستدامة والمسؤولة أن يراقبوا iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF، أكثر من ذلك إذا تبنوا الاستثمار في ESG. من المتوقع أن يحافظ صندوق الاستثمار المتداول ETF هذا على نمو ثابت حيث يُظهر المستثمرون المؤسسون اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في الشركات المسؤولة اجتماعياً.
المصدر: beststocks
قد يهمك:
