معنويات السوق تتحسن – الأسهم والسلع والمعدلات العالمية كلها أعلى. يتعافى معدل 10 سنوات في الولايات المتحدة إلى 3٪
بعد أن استحوذت عليها مخاوف الركود خلال الأسابيع الأخيرة، يتم تداول الأسواق بنبرة أكثر تفاؤلاً بين عشية وضحاها. ارتفعت أسعار الأسهم والسلع الأمريكية، وعاد معدل 10 سنوات في الولايات المتحدة إلى 3٪، في حين أن العملات الحساسة للنمو العالمي، بما في ذلك الدولار النيوزيلندي، أصبحت أقوى. على الرغم من ذلك، لا يزال اليورو تحت الضغط، حيث انخفض إلى 1.0150 وجلب التكافؤ إلى منظور أقرب. إصدار الوظائف غير الزراعية هو محور التركيز الرئيسي للسوق في الجلسة المقبلة.
تحسنت معنويات السوق خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع تلاشي مخاوف الركود قليلاً. يُعزى التحسن في المعنويات، جزئيًا على الأقل، إلى تقرير بلومبرج بأن الصين تدرس السماح للحكومات المحلية ببيع 220 مليار دولار إضافي (~ 1 ٪ / الناتج المحلي الإجمالي) من السندات الخاصة في النصف الثاني من العام، لتمويل البنية التحتية الاستثمار، حيث يحاول صناع السياسة دعم الاقتصاد الذي تضرر من قيود كوفيد. ارتفعت أسعار النحاس، التي تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية، بنسبة 4٪ بين عشية وضحاها بينما ارتفعت معظم السلع الصناعية الأخرى أيضًا، بما يتفق مع تبنّي المستثمرين وجهة نظر أقل سلبية عن النمو العالمي. وبالمثل، ارتفعت أسواق الأسهم في جميع المجالات، حيث ارتفع مؤشر S & P500 بنسبة 1.5٪، وارتفع مؤشر ناسداك 2. 3٪ بينما ارتفع مؤشر EuroStoxxx 600 بنسبة 2٪ تقريبًا لليوم الثاني على التوالي. قد يعكس الارتداد في أصول المخاطرة أيضًا التعافي من مستويات التشبع في البيع.
بينما يفكر صانعو السياسة الصينيون في تعزيز التحفيز، لا يزال التهديد بفرض قيود جديدة على فيروس كوفيد قائمًا. أبلغت شنغهاي عن حالتين أخريين من Covid خارج الحجر الصحي أمس وتم اكتشاف BA.5.2 Omicron subvariant في بكين.
ارتفعت المعدلات العالمية لليوم الثاني على التوالي. ارتفع معدل 10 سنوات في الولايات المتحدة، والذي سجل أدنى مستوى له خلال اليوم عند 2.75٪ الليلة السابقة، إلى 3٪، في حين قفز معدل 10 سنوات الألماني 11 نقطة أساس، إلى 1.31٪. دعمت أسعار النفط المرتفعة (خام برنت + 4٪) التحرك إلى الأعلى في الأسعار من خلال توقعات تضخم أعلى (تضخم التعادل لمدة 10 سنوات في الولايات المتحدة + 4 نقاط أساس). ازدادت منحنيات العائد حدًا على الرغم من أن منحنى 2y10y في الولايات المتحدة لا يزال معكوسًا، والذي كان تاريخياً إشارة تحذير من الركود في المستقبل. نعتقد أن المعدلات العالمية من المرجح أن تظل في نطاق متقلب في الوقت الحالي مع ارتفاع التضخم والعوائق المتشددة للبنك المركزي أمام انخفاض كبير في الأسعار بينما من المرجح أن تؤدي مخاوف الركود المستمرة إلى الحد من الاتجاه الصعودي.
لم يكن هناك تهاون في الخطاب المتشدد الصادر عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من بيانات النشاط الأضعف الأخيرة. بين عشية وضحاها، كرر محافظ الاحتياطي الفيدرالي والر الرسالة من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قائلاً ” نحن بحاجة إلى الانتقال إلى وضع أكثر تقييدًا “، مضيفًا أنه يريد القيام بذلك “بأسرع ما يمكن “. مثل معظم زملائه، يفضل والر زيادة 75 نقطة في الثانية في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما قال إنه ” على الأرجح “يميل إلى الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع اللاحق في سبتمبر، على الرغم من وجود الكثير من المياه للذهاب تحت الجسر بين الحين والآخر. بشكل منفصل، كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بولارد دعمه لرفع 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو أمر تراه السوق مرجحًا للغاية (تم تسعير 85٪ به). كان كلا المسؤولين متفائلين بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب الركود المناسب (على عكس “التقني”).
انتعشت عملات السلع خلال الليل وسط تعافي معنويات المخاطرة وأسعار السلع. قاد الدولار الأسترالي التهمة، مرتفعًا بنسبة 0.8٪ تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليعود فوق علامة 0.68. قد يكون الدولار الأسترالي قد استفاد أيضًا من الأخبار التي تفيد بأن وزيري الخارجية الأسترالي والصيني يخططان للاجتماع على هامش اجتماع مجموعة العشرين المقبل، مما يوفر فرصة لتحسين العلاقات التي توترت على مدار السنوات الأخيرة. ارتفع كلاً من الدولار الكندي والدولار النيوزيلندي بحوالي 0.5٪، مع تداول الدولار النيوزلندي هذا الصباح بالقرب من 0.6180.
كان الجنيه الإسترليني هو صاحب الأداء الرئيسي الآخر خلال الليل، حيث أخذ السوق على ما يبدو استقالة بوريس جونسون الحتمية على أنها إيجابية للعملة. تشير التقارير الصحفية إلى أن جونسون يريد البقاء كرئيس وزراء مؤقت حتى أكتوبر، مع توقيت مسابقة القيادة المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، على الرغم من أن النواب يضغطون عليه للتنحي في وقت أقرب. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية وتعافى ليعود إلى ما فوق 1.20.
في المقابل، لا يزال اليورو تحت الضغط، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا دون 1.0150 وجلب التكافؤ إلى رؤية أقرب. انخفض اليورو بنسبة 2.5٪ تقريبًا هذا الأسبوع وحده على خلفية استمرار القلق بشأن أزمة الطاقة في المنطقة. لم تهدأ أسعار الغاز في أوروبا، حيث ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 6٪ أخرى بين عشية وضحاها إلى 183 يورو، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس.
كانت البيانات الاقتصادية من الدرجة الثانية ولم تكن مؤثرة في السوق. ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 235 ألفًا، لتواصل اتجاهها اللطيف إلى الأعلى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع بلوغ المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي. كان العجز التجاري الأمريكي أقل قليلاً مما كان متوقعًا، حيث شهد تعديلًا صعوديًا متواضعًا لتقدير الناتج المحلي الإجمالي الآن لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للنمو في الربع الثاني من -2.1٪ إلى -1.9٪ (ربع سنوي، سنوي). يركز السوق بشكل أكبر على تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر تقديمه الليلة، مع وجود إجماع يبحث عن 265 ألف وظيفة شهرية صحية وأن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.6٪ منخفضة للغاية.
كانت أسعار الفائدة النيوزيلندية أعلى يوم أمس، متخذة اتجاهها من التحركات العالمية الليلة الماضية. انتعش معدل المقايضة لمدة عامين بمقدار 4 نقاط أساس، إلى 3.80٪، في حين كان معدل 10 سنوات أعلى بمقدار 1 نقطة أساس فقط. وصل فارق أسعار الفائدة بين مقايضات 10 سنوات في نيوزيلاندا وتلك الخاصة بالولايات المتحدة وأستراليا إلى أدنى مستوياتها هذا العام يوم أمس حيث تتقارب توقعات السوق لبنك الاحتياطي النيوزيلندي مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الأسترالي.
المصدر: interest
اقرا ايضا:
افضل شركات التداول عبر الانترنت
كيف اعرف الحسابات البنكية باسمي
