يسعى Julius Baer إلى صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الأسواق الآسيوية
تستعد صناعة إدارة الثروات العالمية للاندماج، ويتطلع جوليوس باير، أحد أكبر البنوك السويسرية الخاصة في العالم بأصول تحت إدارتها بقيمة 400 مليار دولار (1.47 تريليون درهم)، إلى عمليات الاندماج وفرص الاستحواذ في أسواق النمو الآسيوية مثل الشرق الأوسط الهند والصين، قال الرئيس التنفيذي.
يمكن للبنك الذي يقع مقره في زيورخ إنفاق ما يصل إلى 500 مليون دولار على شراء الأصول دون موافقة مساهميه، لكن بالنسبة للمعاملات الأكبر، سيتعين عليه الحصول على الضوء الأخضر من كل من المساهمين والمستثمرين، حسبما قال برنارد هودلر لصحيفة The National.
وقال: “أعتقد أن الاندماج في صناعة إدارة الثروات سيستمر، إن لم يكن يتسارع، خلال السنوات [القليلة] المقبلة”. “نحن مهتمون بالتأكيد بالنمو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. أعلم أنني أحظى بدعم مجلس إدارة [البنك] وأعلم أنني أحظى بدعم أكبر المساهمين “.
تُعد الاستثمارات في التكنولوجيا والمتطلبات التنظيمية الدوافع الرئيسية للاندماج المحتمل في صناعة إدارة الثروات العالمية، حيث تكافح العديد من الشركات الصغيرة للإنفاق بشكل كبير على الرقمنة للتنافس مع المنافسين الأكبر مثل جوليوس باير.
وأشار Hodler: “أرى، خلال فترة من الزمن، وجود منافسين أصغر ومتوسطي الحجم في السوق [للبيع]”.
وقال إن البنك، الذي تبلغ قاعدة رأس ماله حوالي 6 مليارات دولار، لديه القدرة على القيام بعمليات استحواذ والاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين منصات الأعمال المكتسبة، مضيفًا أنه “مع حجم مؤسستنا، يمكننا استثمار الأموال … لدينا فعلتها [في الماضي] “.
استحوذ Julius Baer على الأصول وأقام شراكات في جميع أنحاء العالم لتوسيع وجودها في مناطق جغرافية مختلفة. أقام البنك السويسري مشروعًا مشتركًا لإدارة الثروات الإستراتيجية مع بنك سيام التجاري في تايلاند في مارس 2018 وأكمل الاستحواذ على 95 في المائة من حصة مجموعة ريلاينس في البرازيل في أوائل يونيو. وفي الآونة الأخيرة، وافقت Nomura اليابانية على شراء حصة أقلية في وحدة Julius Baer Group في اليابان.
اندمج مدير الثروات مع ING Bank (سويسرا) في عام 2010 وقام بدمج أصول بقيمة 60 مليار دولار عندما استحوذ على وحدة إدارة الثروات الدولية في Merrill Lynch ومقرها الولايات المتحدة في عام 2012.
“لا أستبعد أن هذه [المعاملات من نوع ميريل لينش] لا تزال ممكنة هذه الأيام، لكن، بالطبع، هذا شيء يتعين عليك إقناع المستثمرين والمساهمين فيه بأن هذه فكرة جيدة وهذا أمر تراكمي … وسنكون قادرين على التوصل إلى أوجه تآزر “، قال.
وقال Hodler إنه إذا ظهرت فرصة بهذا الحجم، فسوف يأخذها يوليوس باير في الاعتبار، رافضًا القول ما إذا كان البنك يقوم حاليًا بتقييم أي صفقة بهذا الحجم.
حدد البنك مؤخرًا 17 سوقًا أساسيًا على مستوى العالم حيث يرغب باستمرار في الاستثمار والنمو بما في ذلك أكبر اقتصادين عربيين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
جوليوس باير، الذي يستخدم مركز دبي المالي العالمي كمحور إقليمي له، نما أعماله بسرعة في المنطقة، وزاد عدد الموظفين في دبي إلى حوالي 160 موظفًا حاليًا من 120 في العام الماضي وظف 14 مدير علاقات لخدمة قاعدة عملائه في الشرق الأوسط هذا العام وحده..
يعتزم مدير الثروات الاستمرار في تنمية أعماله في الشرق الأوسط، الأمر الذي حقق “نموًا كبيرًا”، حيث حقق البنك أهدافه من 4 إلى 6 في المائة من حيث ضم أموال جديدة. إنه متفائل بشأن آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة الأوسع.
وقال هودلر: “أسواقنا الرئيسية هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية … نحن في أسواق أخرى أيضًا، لكن هذين السوقين جذابان للغاية”، مضيفًا أن البنك سينظر في النمو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ إذا رأى فرصة.
من المتوقع أن يزداد عدد الأفراد أصحاب الثروات الفائقة في الشرق الأوسط – الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم الصافية عن 30 مليون دولار – بنسبة 20 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك. وهذا يعني أن المنطقة ستضيف 1660 شخصًا آخر إلى الفئة العليا من الأثرياء بحلول عام 2023. آسيا هي أكبر مركز للمليارديرات على وجه الخصوص. بحلول عام 2023، سيكون هناك أكثر من 1000 شخص، وهو ما يمثل أكثر من ثلث سكان العالم الملياردير، وفقًا للدراسة التي صدرت في مارس.
يوليوس باير، في شرق آسيا، يركز على الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وإندونيسيا والهند بشكل أساسي.
تمثل آسيا حوالي ربع أعمال البنك وهي حريصة على توسيع تواجدها في كل من الصين والهند. وهي تخدم حاليًا الصين، أكبر اقتصاد آسيوي، من مكاتبها في سنغافورة وهونج كونج، وتقدم خدماتها لعملائها في البر الرئيسي بالشراكة مع بنك الصين.
على المدى المتوسط ، يخطط جوليوس باير لتأسيس وجود بري في السوق الصينية.
قال Hodler: “بالنسبة لي، لا يتعلق الأمر بما إذا كنا سنذهب إلى الصين، إنها مسألة متى وكيف”، مضيفًا أن عمليات الاندماج والاستحواذ هي طريق سيأخذها البنك في الاعتبار، إذا أتيحت الفرصة.
في السوق الهندية، يتمتع المُقرض “بوجود داخلي” وأعمال هندية كبيرة غير مقيمة. إذا كان يجمع بين كل من NRI والشركات المحلية “فمن المحتمل أن يكون لدينا واحدة من أكبر محفظة [AUMs] في البلاد” قال السيد Hodler.
وأضاف: “إنها بداية جيدة” ويرى جوليوس باير نموًا سنويًا بنسبة 6 إلى 7 في المائة لأعماله في الهند، وهو ما يمكن أن يتسارع إذا ظهرت صفقة اندماج واستحواذ.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
