ارتفعت الأسهم بقوة خلال الليل – S & P500 + 2.5٪، Dax + 2.7٪
كانت الرغبة في المخاطرة أقوى بين عشية وضحاها، مع مكاسب كبيرة في كل من أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية (S & P500 + 2.5٪). ارتفع اليورو بنسبة 1٪ تقريبًا بينما ارتفعت المعدلات الأوروبية بعد تقارير عن أن البنك المركزي الأوروبي سوف يفكر في رفع 50 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع ويعلن عن أداة مكافحة التجزئة لدعم أسواق السندات الطرفية. ارتفع الدولار النيوزلندي تعاطفًا مع اليورو، واخترق مستوى 0.62 خلال الليل.
واصل اليورو انتعاشه الأخير في حين ارتفعت أسعار الفائدة الأوروبية قصيرة الأجل إلى أعلى بعد تقرير رويترز أن البنك المركزي الأوروبي سيناقش رفع 50 نقطة أساس في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كان البنك المركزي الأوروبي قد أشار سابقًا إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وإن كان ذلك مع توفير الرئيسة لاغارد لنفسها حيزًا صغيرًا للمناورة لتحرك أكبر إذا لزم الأمر. وقالت مصادر البنك المركزي الأوروبي إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، لكن النقاش سيكون بين رفع بمقدار 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس في الثانية.
لقد تحرك السوق من إجماع قوي على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الأسبوع ليصبح سعره الآن حوالي 50٪ لحركة 50 نقطة في الثانية. كان معدل الفائدة الألماني لمدة عامين أعلى بمقدار 12 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.64٪، بينما كان هناك بعض الامتداد إلى أسواق السندات الأخرى، ارتفع معدل 10 سنوات في الولايات المتحدة 3 نقاط أساس خلال الليل إلى 3.02٪.
كما ذكر تقرير رويترز أن البنك المركزي الأوروبي سيعلن عن أداة مكافحة التجزئة، المصممة لدعم أسواق السندات الحكومية الطرفية الضعيفة مثل إيطاليا، مع حاجة الدول إلى تحقيق أهداف المفوضية الأوروبية للمشاركة. تقلص انتشار السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى ألمانيا بشكل هامشي فقط، مع انتظار المستثمرين على ما يبدو للإعلان عن التفاصيل الكاملة للخطة. تأتي أداة مكافحة التجزئة في منعطف مهم لسوق السندات الأوروبية، حيث تشهد إيطاليا نوبة أخرى من الاضطرابات السياسية بعد أن عرض رئيس الوزراء دراجي الاستقالة في أواخر الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يلقي دراجي كلمة أمام البرلمان الليلة وسط تقارير عن مزيد من الانقسامات في حكومته الائتلافية، حيث قال حزب الرابطة اليمينية وحزب فورزا إيطاليا إنه لن يعمل مع حزب النجوم الخمسة بعد الآن.
في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز أن شركة غازبروم ستعيد تشغيل تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في الوقت المحدد عندما تنتهي فترة الصيانة السنوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولكن الأهم من ذلك أنها لا تزال بقدرة منخفضة، حيث ألقت شركة الطاقة الروسية باللوم في السابق على توربينات معطلة لتقليل الإمداد. .
ارتفع اليورو بنسبة 1٪ تقريبًا، مبنيًا على ارتفاعه القوي يوم أمس، واخترق مستوى 1.02، والذي أصبح الآن 1.0230. بالإضافة إلى إعادة تسعير توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن نسبة الفائدة، من المحتمل أن يكون لتفكيك مراكز البيع المتفق عليها في اليورو دورًا في التصحيح الأخير. كان الدولار الأمريكي أضعف على نطاق واسع على خلفية قوة اليورو وتحسن الرغبة في المخاطرة، وانخفض مؤشر BBDXY بحوالي 0.5٪ لليوم الثالث على التوالي وحوالي 2٪ من أعلى مستوى له في عدة سنوات.
ارتفع الدولار النيوزلندي بقوة تعاطفًا مع اليورو، والذي ارتبط به ارتباطًا وثيقًا في الآونة الأخيرة، حيث انتقل من حوالي 0.6160 هذه المرة أمس إلى 0.6220 هذا الصباح، مكسبًا بنحو 1٪. بين عشية وضحاها، شهد مزاد الألبان GDT انخفاضًا بنسبة 5 ٪ في مؤشر الأسعار (5.1 ٪ لمسحوق الحليب كامل الدسم)، وهو الانخفاض الثامن في المزادات التسعة الماضية.
في المملكة المتحدة، أعلن محافظ بنك إنجلترا، بيلي، عن رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، قائلاً: ” ستكون زيادة 50 نقطة أساس من بين الخيارات المطروحة على الطاولة عندما نجتمع في المرة القادمة” نظرًا لمخاطر التضخم الصعودية، بينما أضاف أن اللجنة لم تفعل ” ر اتخذت قرارا بعد. لم يكن هناك تأثير كبير على السوق من تصريحات بيلي مع اقتراب السوق بالفعل من التسعير الكامل لمثل هذه الخطوة، حيث كان أداء الجنيه الإسترليني دون المستوى بين عشية وضحاها، مرتفعًا بنسبة 0.4٪ إلى ما دون 1.20.
انتعشت الأسهم بقوة خلال الليل، واستمرت في انتعاشها المؤقت منذ صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الصادم الأسبوع الماضي. ارتفع مؤشر S & P500 حاليًا بنسبة 2.5٪ وناسداك بنسبة 3٪ تقريبًا بين عشية وضحاها، بعد زيادة مماثلة الحجم في مؤشر DAX الألماني. من المؤكد أن المخاوف من الركود لم تتلاشى وقد يعكس انتعاش الأسهم خلال الأسبوع الماضي تعافيًا من مستويات التشبع في البيع ومستويات شديدة من التشاؤم. حتى هذه اللحظة، أظهر استطلاع مدير الصندوق الذي تمت مراقبته عن كثب من بنك أوف أمريكا أن تخصيص الأسهم للمستثمرين كان أدنى مستوياته منذ GFC بينما كانت المستويات النقدية عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عامًا، مما يدل على موقف حذر للغاية تجاه الأصول ذات المخاطر. عندما تصل معنويات المستثمر إلى الاتجاه الصعودي أو (في هذه الحالة) المتطرفة الهبوطية، فإنه يؤدي في بعض الأحيان إلى انعكاس معاكس.
في أرباح الشركات، تفوقت كل من شركة Johnson & Johnson وIBM على توقعات الأرباح، لكن السوق ركز على تخفيضات الشركات للأرباح وتوقعات التدفق النقدي لهذا العام، نظرًا لقوة الدولار التي تنتقص من الأرباح الأجنبية. تقارير Netflix بعد الجرس هذا الصباح، أول الأسماء التقنية الكبرى لإصدار نتائجه.
البيانات الاقتصادية التي تم إصدارها خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت من الدرجة الثانية وليست مؤثرة في السوق. تراجعت كل من تصاريح البناء والمساكن في الولايات المتحدة في يونيو، وكان الأخير أكثر من المتوقع، حيث بدأ سوق الإسكان في التراجع في أعقاب الزيادة الحادة في معدلات الرهن العقاري.
في أستراليا، كان محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في يوليو وخطاب نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك أمس متشددًا، مما ساهم في زيادة سعر السندات الأسترالية لمدة 3 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس. لا يزال معدل السيولة بعيدًا عن “الحياد”، ويبدو أن الهدف الأولي للبنك المركزي هو إزالة الظروف التحفيزية بسرعة معقولة نظرًا لضغوط سوق العمل الشديدة والضغوط التضخمية الشديدة. يتحدث لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي هذا الصباح، مع توقع أسعار السوق بحوالي 30٪ برفع 75 نقطة أساس في اجتماع الشهر المقبل، ولكن الحدث الرئيسي قبل قرار سعر الفائدة التالي هو إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.
كانت أسعار الفائدة النيوزيلندية أعلى أمس، لتأخذ زمام المبادرة من الأسواق الخارجية. انقطع منحنى العائد بشكل أكثر حدة، مخالفاً اتجاهه المسطح الأخير، مع زيادة معدل المقايضة لمدة 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس بينما كان معدل السنتين أعلى بمقدار 2 نقطة أساس فقط. على الرغم من الحركة الحادة يوم أمس، لا يزال منحنى 2y10y معكوسًا بعمق عند -19 نقطة أساس، وهي إشارة إلى أن السوق يعتقد أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سوف يبالغ في دورة التضييق.
ستصدر المملكة المتحدة وكندا تقريري مؤشر أسعار المستهلكين الليلة، ومن المتوقع أن يظهر كلاهما ارتفاعات جديدة لعدة عقود في معدل التضخم الرئيسي السنوي. من المرجح أن يكون الحدث الرئيسي الليلة هو خطاب رئيس الوزراء الإيطالي دراجي أمام البرلمان وما إذا كان سيكرر قرار الاستقالة أو يشير إلى الانفتاح على الاستمرار في منصب رئيس الوزراء.
المصدر: interest
قد يهمك:
