ديوا تطرح 6.5٪ من أسهمها في سوق دبي المالي
ستدرج هيئة كهرباء ومياه دبي 6.5 في المائة من أسهمها في سوق دبي المالي، كجزء من خطة الإمارة لمضاعفة حجم سوق رأس المال.
المرفق هو أول كيان حكومي يطرح طرحاً عاماً أولياً في سوق دبي المالي، وسيتم الإدراج تدريجياً بسبب محفظة أصوله الضخمة.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن ديوا ستطرح 3.25 مليار سهم في الطرح، وهو ما يمثل 6.5 في المائة من رأس مالها المصدر. جميع الأسهم هي أسهم قائمة يتم بيعها من قبل حكومة دبي ولن تتلقى الشركة أي عائدات من الطرح.
قال الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: “يمثل اليوم لحظة مهمة في تاريخ ديوا وخطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا لأسواق رأس المال في دبي”.
“بصفتها مكونًا مركزيًا في اقتصاد دبي، تلعب هيئة كهرباء ومياه دبي دورًا حاسمًا في دعم النمو المستقبلي للإمارة وانتقالها إلى اقتصاد خالٍ من الصفر بحلول عام 2050. بالنسبة لمساهمي ديوا الجدد المحتملين، يعد هذا العرض فرصة لتكون جزء من مستقبل دبي ولديها حصة في مؤسسة لديها سجل حافل من الابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي. “
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير للصحفيين يوم الثلاثاء إن الشركة لديها خيار زيادة حجم العرض، اعتمادًا على الطلب وظروف السوق.
سيكون العرض متاحًا للأفراد والمستثمرين الآخرين كجزء من عروض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، كجزء من عرض المستثمرين المؤهلين.
من المتوقع أن تبدأ فترة الاشتراك في عروض البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة من 24 مارس 2022 إلى 2 أبريل 2022.
من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمر المؤهل من 24 مارس 2022 إلى 5 أبريل 2022. ومن المتوقع قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في أبريل 2022.
وقال السيد الطاير: “هذه لحظة تاريخية بالنسبة لهيئة كهرباء ومياه دبي كأول كيان حكومي في دبي يتم طرحه للاكتتاب العام”.
لقد أدى التطور السريع في دبي إلى زيادة سريعة في الطلب على الكهرباء والمياه. وقد نمت هيئة كهرباء ومياه دبي جنبًا إلى جنب مع توسع اقتصاد دبي وسكانها وبنيتها التحتية التنافسية ذات المستوى العالمي، مما يؤكد مكانة الإمارة كمدينة عالمية “.
قال توماس فارغيز، كبير المسؤولين الماليين في ديوا، إن المستثمرين أظهروا “استجابة حماسية” حتى الآن لإدراج شركة ديوا المخطط له، ومن غير المتوقع أن يؤدي تقلب السوق العالمي الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني إلى تعطيل خطط المضي في العرض.
عادة ما تعقد الشركات عروض ترويجية لقياس شهية المستثمرين المؤسسيين قبل الاكتتاب العام.
قال فارغيز: “هناك بعض الاضطرابات في أوروبا، لكن بشكل عام، لا أرى أنها تؤثر سلبًا على برنامجنا”. “نأمل أن يستمر البرنامج دون أي انقطاع أو مفاجآت.”
أدى ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي القوي إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودعم السيولة في أسواق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة.
بعد الطرح، تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي دفع توزيعات أرباح مرتين في كل سنة مالية – في أبريل وأكتوبر. وقالت الشركة إنه من المتوقع دفع الحد الأدنى من أرباح الأسهم البالغة 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار) سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، من أكتوبر 2022 إلى أبريل 2027.
وقال الطاير إن الأعمال ستنمو حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان دبي إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040 من 3.5 مليون في الوقت الحالي. ارتفع الطلب على الطاقة بنسبة 11 في المائة العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف تقديرات الشركة.
بلغت أرباح الشركة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 12.1 مليار درهم، مع صافي دخل قدره 6.6 مليار درهم وصافي الدين 17.6 مليار درهم في عام 2021.
قال الطاير إن المركز المالي لهيئة كهرباء ومياه دبي “قوي للغاية” ولن يتطلب منها زيادة الديون على مدى السنوات الخمس المقبلة.
قال فارغيز لصحيفة ذا ناشيونال إن الإنفاق الرأسمالي سيصل إلى 14 مليار درهم في عام 2022 وبين 8 مليارات درهم و9 مليارات درهم في عام 2023.
وقال الطاير إن المرفق “ليس لديه نية” لرفع تعريفاته.
بنك الإمارات دبي الوطني هو المستشار المالي لهيئة كهرباء ومياه دبي فيما يتعلق بالصفقة، في حين أن شركة موليس آند كومباني ومقرها الولايات المتحدة هي المستشار المالي المستقل.
Citigroup وEmirates NBD Capital وHSBC هم منسقون عالميون مشتركون. يعتبر كل من كريدي سويس والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبو ظبي الأول وجولدمان ساكس مديرين مشتركين للدفاتر.
أعلنت دبي في نوفمبر عن خطط لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة لزيادة حجم سوقها المالي إلى 3 تريليونات درهم (816.7 مليار دولار)، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لصانع السوق بقيمة ملياري درهم لتشجيع إدراج المزيد من الشركات الخاصة من قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة.
قال مسؤولون العام الماضي إن الكيان التالي المتوقع إدراجه في سوق دبي المالي هو نظام سالك.
قال الطاير العام الماضي إن هيئة كهرباء ومياه دبي قامت بتنويع مصادر دخلها من خلال مشاريع في قطاعي الطاقة والمياه، وأن “أدائها المالي القوي” مدعوم باستثمارات في أصول تبلغ قيمتها حوالي 200 مليار درهم.
وقال: “لدينا مشاريع تقدر قيمتها بنحو 86 مليار درهم ومن المقرر أن يتم تشغيلها في السنوات الخمس المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة”.
كما يضم المرفق أكثر من مليون عميل، مع زيادة سنوية في عدد الحسابات الجديدة بنحو 7 في المائة.
ديوا، التي تأسست في عام 1992 بعد اندماج بين شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي، تبلغ طاقتها الإجمالية لتوليد الطاقة 12.3 جيجاوات، ويمكنها تحلية 470 مليون جالون من المياه يوميًا، وفقًا لتقريرها السنوي الذي صدر العام الماضي.
إنها تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى ضمان توليد 75 في المائة من طاقة الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.
تعمل الشركة حاليًا على تطوير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، والذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات عند الانتهاء في عام 2030، باستثمارات إجمالية قدرها 50 مليار درهم.
كما أطلقت الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة الأولى من أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا في ديسمبر.
ستدير شركة Moro Hub، وهي شركة تابعة لـ Digital Dewa، المركز الأخضر الخالي من الكربون، بسعة تتجاوز 100 ميجاوات، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وستستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة.
كجزء من دفع الطاقة الخضراء، من المتوقع أيضًا أن تطلق Dewa، التي تنفذ مشروعًا تجريبيًا للهيدروجين بقيمة 50 مليون درهم مع شركة Siemens Energy الألمانية، استراتيجيتها بشأن الهيدروجين هذا العام.
كما افتتحت المرافق 16 محطة فرعية جديدة في عام 2021 حيث تواصل الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في الإمارة لتلبية الطلب المستقبلي.
بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في مشاريع نقل الكهرباء القائمة والمكتملة في عام 2021 9.5 مليار درهم.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
طريقة تفعيل بطاقة مدى بنك ساب السعودية
طرق سحب مبلغ مالي من البطاقة الائتمانية بدون علمي
طريقة الغاء البطاقة الائتمانية في السعودية
كيفية استخراج بطاقة صراف الأهلي
