تحصل التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات على دفعة من بنك فلوريدا المجتمعي
- أعلنت التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات الرقمية Marstone عن الإغلاق الثاني لجولة تمويل بقيمة 5 ملايين دولار من السلسلة A يوم الاثنين – نصفها جاء من كورال جابلز ، بنك أميرانت ومقره فلوريدا.
- وقالت الشركتان إن الاستثمار بقيمة 2.5 مليون دولار من Amerant يرفع إجمالي تمويل Marstone إلى أكثر من 20 مليون دولار، ويأتي بعد اتفاقية متعددة السنوات أبرمها البنك المجتمعي مع Marstone هذا العام. كجزء من الصفقة، سيرشح أميرانت مديرًا واحدًا للعمل في مجلس إدارة شركة مارستون.
- وقال جيري بلش ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أميرانت ، في بيان:” نحن متحمسون لجعل هذا الاستثمار في مارستون ودعم مهمتها لجعل التخطيط المالي أكثر قابلية للتحقيق للجميع”. تتيح لنا منصة Marstone أن نقدم لعملائنا تجربة شخصية ومدروسة ومتخصصة للغاية. نحن نتطلع إلى زيادة تطوير علاقتنا حيث تواصل Marstone إنشاء نظام بيئي مالي رائد في الصناعة. ”
قالت مارجريت هارتيجان ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Marstone ، إن الوباء أدى إلى تسريع خارطة الطريق الرقمية لكل مؤسسة، بما في ذلك الاهتمام بتقديم خدمات إدارة الثروات الرقمية للعملاء.
قال هارتيجان : ”الاهتمام والطلب الذي نراه من جميع الشركات المالية – مديري الأصول، والبنوك، والمصارف المجتمعية، والاتحادات الائتمانية، وشركات التأمين، ومقدمي المزايا – هائل”. ″تنظر الشركات إلى منصات مثل منصتنا كشركاء فعالين من حيث التكلفة في توسيع هوية علامتها التجارية، واكتساب عملاء وأصول جديدة، وزيادة الإيرادات أو حصة المحفظة وتقليل نفقات المكتب الخلفي.”
وقال هارتيجان إن مارستون ، التي تأسست عام 2013، تعمل مع البنوك المجتمعية ومستشاري الاستثمار المسجلين وشركات إدارة الأصول وأمناء الحفظ. يشمل عملاء مارستون Fiserv و BlackRock وHSBC.
قال هارتيجان:” نوصي دائمًا أن تبدأ المؤسسات بسرعة وأن تحسن الكثير من منصتنا الأساسية قبل تكوين الكثير”. ″إذا فعلوا ذلك، يمكننا الوقوف مع عميل في 45 يومًا.”
قال هارتيجان إن Marstone في بروفيدنس ، رود آيلاند مناسبة لأي نوع من المؤسسات لأنها توفر أدوات لكل من العملاء والمستشارين.
وقالت:” لدينا أيضًا ثلاثة نماذج مشاركة تمنح البنوك المرونة واختيار كيفية استخدام المنصة”. ″لا تقدم بعض البنوك حاليًا إدارة الثروات وتريد الاستفادة من حلولنا كعرض خدمة. يريد الآخرون منا أن نكون مستشارًا فرعيًا، بينما يريد الآخرون منا أن نكون شركاءهم التكنولوجيين”.
ورفض أميرانت التعليق على الصفقة، مشيرا إلى أن البنك في فترة هدوء.
قامت عدة بنوك أخرى باستثمارات متعلقة بإدارة الثروات في الأشهر الأخيرة.
وافقت مجموعة إس في بي المالية، الشركة الأم لبنك سيليكون فالي، في يناير على شراء شركة بوسطن برايفت فاينانشيال هولدينجز مقابل 900 مليون دولار نقدًا وأسهم.
في الآونة الأخيرة، أعلنت JPMorgan Chase يوم الثلاثاء أنها تخطط لشراء OpenInvest ومقرها سان فرانسيسكو مقابل مبلغ لم يكشف عنه.
قالت الشركتان إن OpenInvest ، التي تساعد المهنيين الماليين على تخصيص الاستثمارات القائمة على القيم وإعداد تقارير عنها، ستحتفظ بعلامتها التجارية الخاصة وستدمج في البنك الخاص وعروض عملاء إدارة الثروات لدى JPMorgan Chase.
المصدر: bankingdive
شاهد ايضا:
أفضل تمويل سيارات بدون تحويل راتب
