البنوك الجديدة في المملكة المتحدة ما يقرب من 20 مليون عميل في عام 2019

لندن. 24 فبراير 2020 – أضافت Neobanks العاملة في المملكة المتحدة أكثر من 6 ملايين عميل جديد في النصف الثاني من عام 2019، منهية العام بـ 19.6 مليون عميل على مستوى العالم، وفقًا لتقرير Accenture’s Digital Banking Tracker (NYSE: ACN).

يتتبع بحث أكسنتشر أداء البنوك الجديدة في المملكة المتحدة – تلك التي تقدم منتجات مالية عبر القنوات الرقمية – مقارنة بالبنوك القائمة والبنوك المنافسة التقليدية – تلك التي تعمل بنماذج الأعمال التقليدية وغالبًا ما يكون لها بصمة مادية.

وجد متعقب الخدمات المصرفية الرقمية من Accenture أن البنوك الجديدة قد ضاعفت قاعدة عملائها ثلاث مرات تقريبًا في العام الماضي، من 7.7 مليون عميل في عام 2018 إلى ما يقرب من 20 مليونًا في عام 2019 – وهذا معدل النمو الحالي البالغ 150٪ يفوق معدل النمو البالغ 2٪ للبنوك المنافسة التقليدية و1٪ لشاغلي الوظائف. لقد تجاوزت البنوك الجديدة الرائدة عدد عملاء العديد من البنوك المنافسة الرائدة في المملكة المتحدة.

انخفض معدل نمو العملاء في النصف الثاني من عام 2019 من 170٪ إلى 150٪ في النصف الأول من العام وانخفض متوسط رصيد الودائع بنسبة 25٪، من 350 جنيهًا إسترلينيًا إلى 260 جنيهًا إسترلينيًا لكل عميل. إن التأخر الواضح بين اكتساب العملاء والأموال المودعة يخلق تحديات لهذه البنوك عندما يتعلق الأمر بالربحية طويلة الأجل.

في محاولة للعثور على جيوب جديدة للنمو، أطلقت ثمانية من أصل تسعة بنوك جديدة في أبحاث أكسنتشر الآن عروض مصرفية للأعمال وتتوسع دوليًا. قال توم ميري، العضو المنتدب في Accenture Strategy

: “تواصل Neobanks مسيرتها إلى الأمام، حيث ضاعفت قاعدة عملائها ثلاث مرات تقريبًا خلال العام الماضي بينما تفوقت على الشركات القائمة في مجالات تجربة العملاء وانخفاض التكاليف”. “في حين أنه لا يوجد إنكار لشعبيتها وربحيتها وخفة حركتها التنافسيةلا تزال تمثل تحديًا للبنوك الجديدة. يُظهر الانخفاض في متوسط الودائع أنهم ما زالوا يكافحون لاستبدال شاغلي الوظائف كوجهة أساسية للرواتب الشهرية. لتحقيق النجاح، سيتعين على البنوك الجديدة تحويل اكتساب العملاء السريع ومزايا تكلفة الخدمة إلى ربح. لتظل قادرة على المنافسة مع اللاعبين الجدد، سيحتاج شاغلو الوظائف إلى تسريع انتقالهم إلى نماذج تشغيل منخفضة التكلفة والاستفادة من نطاقها “.

يستمر دخل البنوك الجديدة في التباطؤ على الرغم من التقييمات الصاروخية
تشير جولات التمويل الأخيرة إلى أن تقييم البنوك الجديدة المدرجة في التحليل هو 9 مليار جنيه إسترليني. هذه التقييمات هي جزء من نمو أوسع في استثمارات التكنولوجيا المالية. في عام 2019، نمت استثمارات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة بنسبة 63٪ لتصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه إسترليني – تقريبًا نفس إجمالي استثمارات 2018 و2017 مجتمعين. على الرغم من أن البنوك الجديدة تجتذب 1.4 مليار جنيه إسترليني من هذا التمويل، فإن تلك التي تفشل في تحويل اكتساب العملاء والاستثمار الخارجي إلى ربح قد تكافح في ظل جولات التمويل وظروف السوق الأقل ملاءمة.

وجد متعقب الخدمات المصرفية الرقمية من Accenture أيضًا أن متوسط الدخل لكل عميل للبنوك الجديدة ارتفع من 4 جنيهات إسترلينية لكل عميل في عام 2018 إلى 9 جنيهات إسترلينية في عام 2019؛ ومع ذلك، فإن هذا يتناقض بشكل صارخ مع ما يقرب من 270 جنيهًا إسترلينيًا للبنوك الحالية. باستثناء OakNorth، خسرت البنوك الجديدة في المملكة المتحدة ما بين 5 جنيهات إسترلينية و15 جنيهاً إسترلينياً للعميل العام الماضي بسبب ضعف تدفقات الإيرادات وزيادة الإنفاق على اكتساب العملاء.

“يُظهر النمو السريع للبنوك الجديدة أن لديها جاذبية كبيرة للمستهلكين، مما يجبر منافسيها على التكيف والابتكار، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا للعملاء فقط. ولكن لا تزال هناك تحديات صارخة تحتاج إلى معالجة لأنها تحاول سد الفجوة الهائلة بين التقييمات عالية الارتفاع والربحية “، يضيف ميري. “الفيل في الغرفة بالنسبة لجميع البنوك هو التأثير الذي ستحدثه شركات التكنولوجيا الكبيرة إذا دخلت بشكل جدي في الحظيرة، الأمر الذي من المرجح أن يهز القطاع بطريقة تجعل المعركة الحالية من أجل العملاء وأرصدة الودائع غير ذات أهمية.”

المنهجية
يتتبع برنامج تعقب الخدمات المصرفية الرقمية من Accenture، الذي يصدر كل ستة أشهر، بيانات السوق من عينة تمثيلية من 30 بنكًا في المملكة المتحدة. يتم الحصول على البيانات من المعلومات المتاحة للجمهور، بما في ذلك التقارير المالية والمنشورات الإعلامية، وهي دقيقة في وقت النشر. تم حساب معدلات النمو للبنوك الرقمية باستخدام متوسط ستة أشهر بين النصف الأول والثاني من عام 2019.

تعد البنوك المدرجة في مجموعة Accenture الفرعية لاعبين رائدين في المملكة المتحدة. بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، حيث لا يتوفر توزيع جغرافي لأرقام العملاء والأداء المالي، قمنا بتضمين بعض الحسابات والبيانات خارج المملكة المتحدة في تحليلنا.