يعاني UBS و Citi من بين البنوك خسارة في الإيرادات مع انسحاب العملاء الأثرياء في آسيا
يهدد الركود في نشاط تداول العملاء في آسيا بإبطاء المكاسب المربحة لأكبر مديري الثروات في العالم.
يو بي إس وسيتي جروب من بين البنوك التي من المحتمل أن تكون إيرادات ثروتها للمنطقة تراجعت بأرقام مضاعفة في النصف الأول، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يناقشون معلومات خاصة.
وقالت المصادر إن مجموعة كريدي سويس، التي قالت الشهر الماضي إن نتائج الربع الثاني تأثرت بتراجع العملاء، تستعد لانخفاض مماثل.
يتناقض النقص المتوقع مع الأداء القوي العام الماضي، مما يبرز مدى ضعف معنويات العملاء التي تلقي بظلالها على الأعمال الرئيسية للبنوك التي تخدم الأثرياء العالميين.
أدت الحملة التي شنتها الصين على عدد كبير من الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والتعليم والألعاب والممتلكات، إلى اضطراب الأسواق الآسيوية، مما ترك العملاء يتكبدون خسائر ويترددون في التجارة.
أظهر تقرير صادر عن كابجيميني أنه بعد السيطرة على النمو في عدد وثروات الأفراد ذوي الثروات العالية خلال العقد الماضي، تراجعت آسيا عن أوروبا وأمريكا الشمالية في عام 2021.
يتحول بعض المقرضين الآن إلى مزيد من الحذر لأن فورة التوظيف التي استمرت لسنوات تلبي توقعات نمو أكثر كآبة.
قال جون مولالي، المدير الإقليمي لجنوب الصين وهونغ كونغ للخدمات المالية في روبرت والترز: “لقد تباطأ التوظيف بالتأكيد مقارنة بالعام الماضي”.
“لم يكن الأمر كما كان قبل 10 سنوات حيث وظفت البنوك الخاصة أشخاصًا مثل مصففي الشعر لأن لديهم Rolodex من العملاء الأثرياء.”
قالت مصادر إن Credit Suisse منح مديري العلاقات الجدد في المنطقة مزيدًا من الوقت لتحقيق أهداف الإيرادات نظرًا لظروف السوق وقيود السفر أثناء جائحة Covid-19، مما جعل من الصعب مقابلة العملاء وجهاً لوجه.
قالت إيمي لو، الرئيس المشارك لثروة آسيا والمحيط الهادئ في UBS، أكبر بنك خاص في المنطقة، على هامش منتدى استثماري في هونغ كونغ في وقت سابق من هذا الشهر، إن النصف الأول كان “وقتًا عصيبًا بالنسبة لنا جميعًا”. “التقلبات موجودة لتبقى.”
إنه انعكاس حاد منذ عام 2021، عندما ضخت الحكومات الأموال في الأسواق، ودعمت الأسهم المزدهرة، بينما دفع الوباء إلى تجارة غزيرة بين الأثرياء. مع ارتفاع أسعار الفائدة، تلوح في الأفق مخاوف من حدوث ركود، وشهدت الأسهم الأمريكية أسوأ عمليات بيع في نصف قرن.
قال باركليز أواخر العام الماضي إنه يخطط لتعيين موظفين رئيسيين في إدارة الثروات في جميع أنحاء آسيا حيث يخطط البنك البريطاني لعودته إلى بعض الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم بعد إعادة هيكلة عام 2016. كما قامت بنوك أخرى بما في ذلك JP Morgan Chase وHSBC بدفع مماثل في الأسواق المصرفية الخاصة الرئيسية مثل سنغافورة وهونغ كونغ والصين على مدى السنوات القليلة الماضية.
قالت سيرينا وونج، الشريك الإداري في شركة دريسدن جرين كونسلتينج للبحث التنفيذي ومقرها هونج كونج، إن البنوك أصبحت “أكثر حذرًا” فيما يتعلق بالتوظيف في آسيا وهي تتحكم في التكاليف بحذر شديد حيث انخفضت الإيرادات لمعظمها في النصف الأول.
وأضافت أن النمو تباطأ كثيرًا نظرًا لصعوبة فتح حسابات جديدة للعملاء في الصين الذين يواجهون قيودًا على السفر.
يقول المصرفيون الخاصون في سنغافورة وهونغ كونغ إن مكاتبهم الآسيوية معرضة بشدة للإيرادات من العملاء الذين يتداولون بشكل متكرر على عكس المراكز مثل سويسرا حيث تدير البنوك الأموال للأثرياء وتحصل على رسوم منتظمة.
الكثير من الثروة في آسيا في أيدي رواد الأعمال العصاميين الحريصين على وضع رهاناتهم الخاصة، بينما في أوروبا، يمتلكها الجيل الثاني والثالث الذين يريدون الحفاظ على الثروة وجعل البنوك الخاصة تدير أموالهم. في الأسواق الصاعدة، تعتبر رسوم المعاملات مصدرًا مربحًا للدخل، ولكن في فترات الانكماش في السوق، يمكن أن تجف بسرعة.
قال متحدث باسم البنك إن سيتي جروب أضافت 10 في المائة من عملاء البنوك الخاصة في آسيا في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من البيئة الكلية الصعبة. وقال إن البنك يتوقع المزيد من الزخم عبر أعمال الثروات في آسيا في النصف الثاني.
ورفض ممثل بنك كريدي سويس التعليق على عائدات الثروة في آسيا، قائلاً إن البنك ملتزم بالاستثمار في المنطقة بغض النظر عن تقلبات السوق قصيرة الأجل. ورفض ممثل يو بي إس التعليق.
يتوقع محللون أن يسجل “يو بي إس” و”سيتي جروب” عائدات إدارة الثروات العالمية شبه ثابتة في الربع الثاني، بينما من المتوقع أن يظهر بنك كريدي سويس انخفاضًا أعمق بأكثر من الثلث.
قال فرانشيسكو دي فيراري، رئيس إدارة الثروات بالبنك، في حدث للمستثمرين الشهر الماضي، إن بنك كريدي سويس شهد “انخفاضًا كبيرًا في المديونية” في آسيا، كما قلل من نشاط معاملات العملاء. حدد المصرف الذي يتخذ من زيورخ مقراً له خططاً لتنمية وحدة ثروته من خلال التركيز على أسواق مثل هونج كونج وسنغافورة.
زاد مديرو العلاقات في كريدي سويس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 710 في الربع الأول، بزيادة قدرها 12.7 في المائة عن العام السابق. على النقيض من ذلك، انخفض عدد المستشارين في UBS في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.3 في المائة إلى 861 خلال نفس الفترة.
ومع ذلك، لا تزال هناك علامات على أن الأسوأ قد يكون قد انتهى في الصين حيث يخرج من سلسلة من عمليات الإغلاق الخاصة بـ Covid، مع عودة السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة التكنولوجيا. وقالت لو إن بنك UBS يتوقع النصف الثاني بشكل أفضل، على خلفية الأداء الأقوى في الصين، حيث يتوقع من صانعي السياسات دعم الأسواق.
لا تزال البنوك توظف بشكل انتقائي، بما في ذلك إضافة مصرفيين لإدارة الثروة الصينية في سنغافورة. وظفت Citigroup لمكتبها العائلي في آسيا هذا العام، بينما أضاف UBS عدد الموظفين إلى فريق البدائل.
كما تنصح البنوك الخاصة العملاء بالانتقال إلى الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة للحماية من التقلبات في الأسهم المدرجة.
المصدر: thenationalnews
شاهد المزيد:
