ستصدر الإمارات العربية المتحدة سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي
ستصدر الإمارات العربية المتحدة سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي ذات شريحة مزدوجة كجزء من خطط لمواصلة الاستفادة من سوق الديون.
قالت وزارة المالية الإماراتية يوم الخميس إن حزمة السندات تشمل شريحة 10 سنوات وشريحة فورموزا 30 عاما.
جمعت الإمارات 4 مليارات دولار العام الماضي من خلال إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح.
تشير سندات فورموزا إلى الديون الصادرة في تايوان من قبل المقترضين الأجانب بعملات غير الدولار التايواني.
سيتم إدراج شريحة 10 سنوات في بورصة لندن (LSE) وناسداك دبي، وسيتم إدراج شريحة 30 عامًا في بورصة لندن، وبورصة تايبيه وناسداك دبي.
ستكون كل شريحة بحجم معياري، وهو ما يعني عمومًا 500 مليون دولار على الأقل.
ولم تقدم وزارة المالية تفاصيل عن المبلغ الإجمالي الذي تنوي جمعه من خلال الإصدار.
جمعت الإمارات 4 مليارات دولار العام الماضي من خلال إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها سندات على المستوى الاتحادي.
تضمنت حزمة السندات الدولارية شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل بمدة 10 سنوات و20 عامًا، بالإضافة إلى سندات فورموزا لمدة 40 عامًا وهي مدرجة في القائمة المزدوجة.
قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية العام الماضي إن الإمارات تخطط لإصدار المزيد من السندات المقومة بالدولار في عام 2022. وقال إن الإمارات تتمتع بحرية إصدار الديون لتلبية احتياجاتها الخاصة.
وقد عينت الوزارة مجموعة من البنوك لقيادة الصفقة الأخيرة بما في ذلك بنك أبو ظبي التجاري، وبوفا للأوراق المالية، وسيتي جروب، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورجان، وبنك المشرق، وستاندرد تشارترد.
وقالت إن البنك الصناعي والتجاري الصيني سيعمل أيضًا كمدير مشارك.
وقالت الوزارة إن إصدار السندات سيكون وفقًا للمادة 144 أ / اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة.
حصلت الحكومة الاتحادية في الإمارات على تصنيف “AA-” من وكالة فيتش، و”Aa2″ من وكالة Moody’s Investors Service، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني.
“Aa2” هو ثالث أعلى تصنيف ائتماني طويل الأجل تخصصه Moody’s للأوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل السندات الحكومية، مما يدل على انخفاض مخاطر الائتمان.
من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 6 في المائة هذا العام بفضل نمو قطاع النفط القوي، وفقًا لبنك أبو ظبي التجاري.
من المتوقع أن يسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي نموًا بنسبة 3.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022.
المصدر: thenationalnews
شاهد المزيد:
