تعني منافسة التكنولوجيا المالية أن البنوك الإماراتية يجب أن تتغير من أجل البقاء
يمكن للقطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة أن ينمو بوتيرة أسرع من اقتصاد الدولة، لكن المنافسة من شركات التكنولوجيا المالية تشكل تهديدًا لبقاء البنوك ما لم تعيد هيكلة نماذجها التشغيلية، وفقًا لمسؤول كبير في الصناعة.
حذر عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة، من أن البنوك ستضطر إلى تغيير طريقة عملها وزيادة إنفاقها على الرقمنة وسط المنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا المالية.
قال “المنافسة من fintech وغيرها ستجعل من المستحيل البقاء على قيد الحياة”. “البنوك بحاجة إلى إعادة هيكلة نموذج التشغيل بشكل أساسي.”
وكان يتحدث يوم الثلاثاء في أسبوع أبو ظبي المالي، النسخة الأولى من حدث يستمر لمدة أسبوع يستضيفه سوق أبو ظبي العالمي.
وقال الغرير إن تقليص شبكات الفروع هو “مجرد خطوة أولى”. ونتيجة للتحول الرقمي في هذا القطاع، قال إن 95 بالمائة من المعاملات تتم الآن رقميًا لمعظم البنوك الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الأرقام التي تعد “من بين الربع الأعلى في العالم”.
وقال إن حوالي 50 في المائة من اكتساب العملاء الآن يأتي من خلال القنوات الرقمية، مضيفًا: “لقد أثر ذلك على دور الفرع الفعلي في الإمارات العربية المتحدة. تم إغلاق أكثر من 200 فرع في السنوات الثلاث الماضية مما يمثل انخفاضًا بنسبة 30 في المائة في عدد الفروع في الإمارات العربية المتحدة.
“أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أغلق 80 في المائة من فروعه بسبب تحوله الرقمي.”
تم إطلاق عدد من البنوك الرقمية المستقلة في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع، بما في ذلك YAP، التي جمعت 41 مليون دولار في يوليو لتمويل توسعها؛ ويو ، بدعم من شركة أبو ظبي القابضة المملوكة للدولة البالغة قيمتها 110 مليارات دولار. و Zand بدعم من مؤسس شركة إعمار العقارية محمد العبار.
سوف تتسارع الرقمنة في الخدمات المالية. يجب أن تستمر ميزانيات البنوك وقدراتها التكنولوجية في الارتفاع.
تتيح القدرات الرقمية القوية للبنك فرصة لتوسيع دوره في الاستفادة من الإيرادات غير المصرفية. قال الغرير: “نحن بحاجة إلى تقديم المزيد من المزايا.
وأضاف أن المنافسة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ستنتقل بشكل متزايد إلى مزيد من التعاون مع استمرار الوافدين الجدد في الظهور في السوق.
“سيتغير هيكل القطاع. من غير المرجح أن ينخفض عدد اللاعبين على الرغم من موجة التعزيز. وقال إن جاذبية القطاع من المرجح أن تجتذب الداخلين الجدد بما في ذلك اللاعبين الدوليين واللاعبين غير المصرفيين.
وأضاف: “سيؤدي التعاون بين البنوك والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الكبيرة إلى تحقيق قيمة أكبر للصناعة وإطلاق العنان للابتكار للعملاء الإماراتيين”.
قال استطلاع عالمي نشرته منصة المقارنة في المملكة المتحدة، Finder ، يوم الثلاثاء، إن 19 في المائة من البالغين في الإمارات العربية المتحدة لديهم حساب جديد في الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعًا من 17 في المائة العام الماضي، في حين قد يصل التبني إلى 34 في المائة العام المقبل و41 في المائة في عام 2027.
وأضاف التقرير أن الإمارات لديها مستويات تبني بنوك جديدة مماثلة لهونج كونج وسنغافورة وإسبانيا والمكسيك.
كما أطلقت البنوك الإماراتية عروضاً رقمية خاصة بها تستهدف المستهلكين الأصغر سناً المتمرسين في مجال التكنولوجيا، مثل Liv. وE20 من بنك الإمارات دبي الوطني، ومشرق نيو من بنك المشرق، وبنك أبو ظبي التجاري حياك من بنك أبو ظبي التجاري – لكن الخبراء قالوا إن الفوائد الفرعية القديمة لا تتساوى مع المعطلات الرقمية.
يقدر حجم السوق العالمي للبنوك الجديدة بحوالي 300 مليار دولار، مع ما يقرب من 400 بنك جديد حول العالم يخدمون ما يقرب من مليار عميل، وفقًا لتقرير عام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات Simon-Kucher.
وقالت إن أكثر من 50 بنكًا جديدًا تم إطلاقها عالميًا في عام 2021. توفر البنوك الجديدة علاقات العملاء الرقمية فقط، وتهدف إلى أن تكون بمثابة بدائل كاملة للعروض المصرفية التقليدية.
أكثر من 168 مليون شخص يفتقرون إلى حساب مصرفي أساسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا للبنك الدولي. مع وجود نسبة كبيرة من السكان الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، يوفر النمو السكاني في المنطقة فرصة كبيرة للبنوك الرقمية الأولى.
وقال الغرير “أعتقد أن البنوك في الإمارات في وضع جيد للمستقبل”.
“قطاعنا المصرفي اليوم متين وقوي. تتمتع البنوك برؤوس أموال جيدة ومربحة – وهو شرط مسبق لوجود قطاع مالي سليم على المدى الطويل.
“نما إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي 12 مرة من 75 مليار دولار إلى 900 مليار دولار اليوم [في العشرين عامًا الماضية]. لقد برزت الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي بلا منازع في المنطقة ومن بين المراكز السبعة الأولى على مستوى العالم “.
وتوقع أن الصناعة المصرفية الإماراتية ستستمر في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة.
تبلغ عائدات الخدمات المصرفية اليوم 16.5 مليار دولار. بحلول عام 2030، نتوقع أن ينمو ذلك بنسبة 52 في المائة إلى 25 مليار دولار في الإيرادات. هذا النمو هو أكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات الثماني المقبلة.
أشارت وكالة التصنيف العالمية S&P في تقرير الأسبوع الماضي إلى أن أداء أرباح البنوك في منطقة الخليج سوف يتعافى تقريبًا إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2022، ويعزى ذلك إلى التعافي الاقتصادي المتسارع.
يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.4 في المائة في عام 2022، مدعوماً بارتفاع النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط، مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.3 في المائة.
المصدر: agbi
شاهد المزيد:
