البنوك الإماراتية والكويتية الأقل عرضة لخطر تحول الطاقة
تعتبر البنوك الإماراتية والكويتية الأقل تعرضًا في المنطقة لتأثير انتقال الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري ونحو المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
يأتي البحث الجديد في الوقت الذي شهدت فيه البنوك الإماراتية الكبرى ارتفاعًا في الأرباح بنحو الثلث العام الماضي.
كجزء من حملة تغير المناخ العالمي لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، حددت المملكة العربية السعودية والبحرين هدفًا صافيًا للصفر بحلول عام 2060، بينما تهدف الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى تحقيق ذلك قبل عقد من الزمن.
نظرت وكالة التصنيف S&P Global في كيفية تعرض البنوك الخليجية للنفط والغاز والقطاعات المرتبطة بها مثل التعدين واستغلال المحاجر والتصنيع وتوليد الطاقة وإقراض القطاع العام.
ووجدت النتائج أن التعرض “ظل مستقرًا على نطاق واسع خلال السنوات الثلاث الماضية” عند حوالي 12 في المائة، لكن هذا اختلف بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وكانت البنوك العمانية والقطرية الأكثر انكشافاً عند 15٪ و13٪ على التوالي، بينما تراجعت أسهم البنوك الإماراتية والكويتية عند 10.8٪ و9.6٪ على التوالي.
وبلغت نسبة البنوك السعودية والبحرينية نحو 12 بالمئة.
وخلص التحليل إلى أن البنوك الإماراتية كانت أقل انكشافًا بسبب سياسات التنويع الاقتصادي الناجحة في البلاد، وأن المقرضين الكويتيين كانوا أقل تأثراً لأن لديهم تعرضًا كبيرًا في البيع بالتجزئة والعقارات.
كما قادت دولة الإمارات العربية المتحدة الطريق في الاستثمار وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، واعتبارًا من نهاية عام 2021، كانت تستحوذ على 77 في المائة من إجمالي طاقة الطاقة المتجددة في الخليج.
وقال الدكتور محمد داماك، كبير المديرين وقطاع المؤسسات المالية في S&P Global Ratings: “كيف يؤثر تحول الطاقة على أسعار النفط والغاز، وسوف تؤثر شهية المستثمرين والعملاء للقطاعات والأسواق كثيفة الكربون على الجدارة الائتمانية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل”.
“ومع ذلك، ما زلنا نعتقد أن بعض المزايا التنافسية – مثل انخفاض تكاليف الاستخراج والقدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية بمرونة – تضع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جيد في التحول العالمي للطاقة.”
حققت البنوك الإماراتية أداءً جيدًا في العام الماضي، حيث ارتفع صافي الدخل في المراكز العشرة الأولى بنسبة 31.7 في المائة على أساس سنوي إلى 49.8 مليار درهم (13.56 مليار دولار)، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الفائدة.
النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي مشجعة ويمكننا أن نرى تأثير زيادة أسعار الفائدة قادمًا. قال أسد أحمد، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المالية للشرق الأوسط في Alvarez & Marsal ، إن بعض معدلات الربحية والتشغيل وصلت الآن إلى مستويات ما قبل الوباء.
أشار تحليل ستاندرد آند بورز إلى أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان حيويين لجميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك قطاعات أخرى مرتبطة ارتباطًا مباشرًا:
وقال التقرير: “عندما انخفضت أسعار النفط في عام 2014 وأثناء جائحة كوفيد -19، تدهورت أسعار العقارات وظروف التشغيل في القطاعات الاقتصادية الأخرى بشكل حاد”.
وارتفع سعر نفط برنت 5.8 بالمئة في 2022 بينما زاد الغاز الطبيعي 14.5 بالمئة.
ومع ذلك، انخفض سعر نفط برنت بنسبة 6 في المائة في العام حتى 14 مارس، بينما انخفض الغاز الطبيعي بنسبة 33.5 في المائة.
ذكرت A&M أنه على الرغم من 2022 الرائع للبنوك الإماراتية في الربع الأخير من العام، بدأت الربحية في الانخفاض حيث بدأت أسعار الفائدة المرتفعة في التأثير على الطلب على الائتمان، وبدأت تكاليف انخفاض القيمة في الارتفاع.
إلى جانب انخفاض أسعار النفط والغاز، توقعت A&M أن يكون عام 2023 عامًا “بطيئًا” للبنوك الإماراتية، لكنه لا يزال إيجابيًا في توقعاتها العامة.
وقال أحمد: “تتمتع البنوك الإماراتية برسملة كافية للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية”.
المصدر: agbi
قد يهمك:
البنوك التي تقدم أعلى تمويل شخصي في الإمارات
المؤسسات المالية التي تقدم قروض المستثمرين
تمويل شخصي بدون بنوك في الإمارات
