أخطر الوظائف المصرفية بعد Credit Suisse
لا تحتاج إلى ماجستير في إدارة الأعمال لتعرف أن الخدمات المصرفية الاستثمارية ليست في مكانة جيدة في الوقت الحالي.
على الرغم من بعض الأداء القوي من مكاتب التداول، إلا أن عائدات IB الأساسية (الاستشارات والاكتتابات) تعرضت لركود حاد في أوروبا وأمريكا وآسيا والمحيط الهادئ.
وقد نتجت التخفيضات في الوظائف عن هذه الانكماشات. لقد كان Credit Suisse هو الشخص الذي يشغل بال الجميع. يهدف البنك إلى إلغاء 9000 وظيفة – في كل شيء من تداول العملات الأجنبية إلى أجزاء من فريق إدارة الثروات.
ومع ذلك، فإن Credit Suisse ليس الوحيد – فقد قامت شركة Deutsche ببعض التشذيب، وكذلك Goldman Sachs . ولكن أين ستقع المقصلة بعد ذلك؟
قد يعطي التريكومين إشارة. تعمل الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها كمستشار لمجموعة متنوعة من الشركات في صناعة الخدمات المالية، ولكنها تشتهر بمخططاتها العنكبوتية التي تفصل إيرادات التشغيل لكل موظف، لكل قسم، لكل بنك.
على الرغم من أن الرسوم البيانية توضح كيف كان أداء البنوك متناسبًا مع بعضها البعض، إلا أنها لا توضح مدى انخفاض متوسط الإيرادات للفرد منذ عام 2021.
أي شيء خارج الخط المنقط في المخططات أفضل من المتوسط. وكلما اقتربنا من منتصف الرسم البياني، كان الأداء سيئًا بالنسبة إلى المتوسط.
الأعمال المصرفية الاستثمارية – الإيرادات التشغيلية لكل موظف، 9 أشهر 2022
عبر عمليات الاندماج والاستحواذ وECM وDCM، كان المصرفيون الأمريكيون الأكثر إنتاجية، حيث تفوق أداء Wells Fargo و JPMorgan و Morgan Stanley و Goldman Sachs بكثير على المتوسط العالمي.
وبالمقارنة، كان لدى المصرفيين الأوروبيين بعض أسوأ إنتاجية البكالوريا الدولية، مع دويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وسوسيتيه جنرال، بعض البنوك الأقل إنتاجية، إلى جانب يو بي إس وكريدي سويس.
إن تحقيق إيرادات منخفضة للفرد يبدو أمرًا خطيرًا في هذا السوق. عانت معظم البنوك من انخفاضات كبيرة في عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية هذا العام. على أساس الفرد، يقول تريكومين إن أكبر انخفاض في الإيرادات عبر الصناعة هذا العام كان في أسواق رأس المال (ECM)، حيث هبطت بنسبة 80٪ مقابل 2021. وبالمقارنة، فإن الانخفاض على مستوى الصناعة في الإيرادات للفرد كان 10٪ فقط في عمليات الدمج والاستحواذ.
إذا كنت في أحد البنوك حيث الإيرادات للفرد منخفضة بالفعل، ثم تنخفض أكثر، فستكون عرضة بشكل خاص.
FICC – إيرادات التشغيل لكل موظف، 9 أشهر 2022
لقد كان متداولو الدخل الثابت عامًا أفضل، ولكن هنا أيضًا، كان البعض أكثر إنتاجية من الآخرين.
من حيث الإيرادات للفرد، كان أداء المتداولين ذوي الدخل الثابت هو الأقوى في دويتشه بنك وجولدمان ساكس، بالإضافة إلى جي بي مورجان ومورجان ستانلي؛ كان أداء متداولي باركليز وسيتي متوسطًا.
كان أداء متداولي الدخل الثابت في Credit Suisse، وكذلك HSBC وBNP Paribas، الأكثر فقراً، حيث كانت عائدات الفرد أقل بكثير من المتوسط. كما حقق التجار في Royal Bank of Canada و SocGen عائدات منخفضة نسبيًا للفرد. إذا كان Credit Suisse يقوم بتقليص التجار، فلماذا لا تقوم هذه البنوك أيضًا؟
في جميع أنحاء الصناعة ككل، قال Tricumen إن الإيرادات للفرد كانت ثابتة إلى حد ما في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في تداول العملات الأجنبية، والأسعار، وتجار الائتمان (انخفضت بنسبة 9٪، وانخفضت بنسبة 6٪، وزادت بنسبة 10٪ على التوالي). يتجه تجار السلع إلى عام مليء بالازدهار. ارتفعت إيراداتهم للفرد بنسبة 40٪ تقريبًا في عام 2021 خلال نفس الفترة. شهد FICC كقطاع زيادة بنسبة 13 ٪ في الإيرادات لكل موظف.
حقوق الملكية – إيرادات التشغيل لكل موظف، 9 أشهر 2022
قدمت الأسهم مجموعة متباينة من النتائج للبنوك، حيث حقق المتداولون في أمريكا مرة أخرى إيرادات قوية لكل شخص – كان أداء المتداولين في Goldman و JPMorgan و Morgan Stanley و BofA هو الأقوى.
ومع ذلك، حقق متداولو الأسهم في HSBC وRBC و Credit Suisse عائدات ضعيفة نسبيًا للفرد، كما فعل Wells Fargo.
كان تداول الأسهم أكثر استقرارًا لمدة تسعة أشهر مقارنة بالقطاعات المصرفية الأخرى. عبر مبيعات الأسهم والتداول ككل، انخفضت الإيرادات للفرد بنسبة 3.5٪ فقط. وانخفضت بنسبة 17٪ لتداول الأسهم النقدية، و5٪ لتداول المشتقات. ارتفعت إيرادات الخدمات الرئيسية للفرد بنسبة 13٪.
المصدر: efinancialcareers
قد يهمك:
شركات الشحن من ماليزيا الى سوريا
