شركة دبي تجمع 463 مليون دولار من إدراجها في سوق دبي المالي

جمعت مجموعة تيكوم في دبي، المشغل لمناطق الأعمال التي تضم أكثر من 7800 شركة، 1.7 مليار درهم (463 مليون دولار) من طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.

تم تجاوز الاكتتاب في الاكتتاب العام بمقدار 21 مرة، حيث بلغ إجمالي الطلب أكثر من 35 مليار درهم. حددت الشركة نطاق سعر الطرح بين 2.46 درهم و2.67 درهم للسهم، مع تحديد سعر السهم النهائي عند 2.67 درهم، مما يمنحها تقييمًا قدره 13.4 مليار درهم.

باعت دبي القابضة 625 مليون سهم، أو 12.5 في المائة في تيكوم، في إطار سلسلة من الاكتتابات الأولية لمؤسسات حكومية تهدف إلى تعزيز حجم سوق رأس المال في الإمارة.

في حين أن العرض عكس متوسط اكتتاب بلغ 21 مرة لكل من المستثمرين المؤهلين والمستثمرين الأفراد، فقد تجاوز عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة 40 مرة، مما يجعله أعلى معدل زيادة في الاكتتاب للإدراج في سوق دبي المالي.

نتيجة للطلب القوي للغاية، تم تحديد سعر العرض النهائي في الجزء العلوي من النطاق السعري.

قال مالك الملك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: “إن الطلب الهائل الذي جذبناه محليًا ودوليًا … خاصة في ظل ظروف السوق الصعبة، هو دليل على عرض القيمة الجذاب للشركة وآفاق النمو”.

إن شهية المستثمرين القوية مدعومة بتفاؤلهم تجاه اقتصاد دبي وثقتهم في أسواق رأس المال في الإمارة.

“نحن فخورون للغاية بحصولنا على أعلى نسبة اكتتاب مضاعف على الإطلاق في شرائح البيع بالتجزئة لأي طرح عام أولي في سوق دبي المالي، مما يدل على الثقة التي تتمتع بها قاعدة المستثمرين المهمة هذه في مجموعة تيكوم.”

يعتبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي وشركة شمال القابضة من المستثمرين الأساسيين في الاكتتاب العام، مع التزام إجمالي قدره 283.75 مليون درهم.

تضم تيكوم 10 مناطق تجارية تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومنطقة دبي للتصميم.

مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستبدأ أسهم تيكوم التداول في بورصة دبي في 5 يوليو تحت الرمز “تيكوم”.

وستحتفظ دبي القابضة بحصة تبلغ 86.5 في المائة في الشركة.

في العام الماضي، أعلنت دبي عن خطط لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة كجزء من استراتيجيتها لمضاعفة حجم سوق رأس المال لديها إلى 3 تريليونات درهم وجذب الاستثمار الأجنبي.

كما كشفت الإمارة عن خطط لإنشاء صندوق صانع سوق بقيمة ملياري درهم لتشجيع إدراج المزيد من الشركات الخاصة من قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة.

كانت هيئة كهرباء ومياه دبي – التي تعمل كمرافق متعددة متكاملة رأسياً، مع أنشطة الأعمال بما في ذلك توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتحلية المياه وتبريد المناطق – أول هيئة حكومية تُدرج في سوق دبي المالي.

رفعت المرافق، التي أدرجت أسهمها في أبريل نيسان في أكبر طرح عام في الشرق الأوسط وأوروبا منذ طرح أرامكو السعودية للاكتتاب العام في 2019، 22.41 مليار درهم (6.1 مليار دولار) من طرحها العام الأولي.

تمتلك تيكوم 375.3 هكتارًا (40.4 مليون قدم مربع) وإمكانية الوصول إلى أراضٍ إضافية من خلال حق حصري في العرض الأول مع دبي القابضة لإدارة الأصول، والذي يعد بمثابة حجر الأساس للنمو المستقبلي.

تقع تسعة من مناطق الأعمال العشر التابعة لـ Tecom في المناطق الحرة التي تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة، مع المستأجرين بما في ذلك Meta وGoogle وVisa وBBC وCNN وUnilever وDior.

تسمح المقاطعات بالعودة الكاملة للأرباح وتوظف أكثر من 100000 شخص في المجالات المتعلقة بالقطاعات غير النفطية التي تشمل التكنولوجيا والإعلام والعلوم، والتعليم، والتصميم، والتصنيع.

أظهر مؤشر مديري المشتريات في دبي لشهر مايو أن ظروف الأعمال غير النفطية في الإمارة سجلت أعلى مستوى لها في 35 شهرًا، حيث ارتفعت إلى 55.7 من 54.7 في أبريل. كانت هذه أعلى قراءة منذ يونيو 2019.

قالت تيكوم إنها تعتزم دفع أرباح الأسهم نصف سنوية – في أكتوبر وأبريل من كل عام، رهنا بموافقة مجلس إدارتها وجمعيتها العامة.

تتوقع الشركة أن تدفع أرباحًا بقيمة 800 مليون درهم (218 مليون دولار) سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة حتى أكتوبر 2025، مما يعني عائدًا يصل إلى 6.5 في المائة.

كان لدى تيكوم حوالي 1.77 مليار درهم من الإيرادات و1.17 مليار درهم في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (ebitda) في عام 2021، بهامش 66.3 في المائة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات.

سجلت المجموعة إيرادات بقيمة 485 مليون درهم للربع الأول من هذا العام و349 مليون درهم في الإيرادات قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، بهامش 72 في المائة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك.

البنك المتلقي الرئيسي هو بنك الإمارات دبي الوطني. وتشمل البنوك المستلمة الأخرى بنك أبو ظبي الأول (FAB)، وبنك المشرق، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي.

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، ويو بي إس كمنسقين عالميين مشتركين ومديري حسابات مشتركين.