TD تستحوذ على First Horizon في صفقة بقيمة 13.4 مليار دولار
- يخطط بنك TD للاستحواذ على First Horizon Bank في ممفيس بولاية تينيسي في صفقة نقدية بالكامل بقيمة 13.4 مليار دولار، حسبما قال في بيان صحفي يوم الإثنين.
- وقالت الشركة إن الصفقة ستوسع من بصمة TD في الجنوب الشرقي وتجعل الذراع الأمريكية للبنك الذي يتخذ من تورونتو مقراً له سادس أكبر بنك تجزئة في البلاد، بأصول تقارب 614 مليار دولار.
- الصفقة، التي ستمنح مساهمي First Horizon 25 دولارًا للسهم الواحد، من المتوقع أن تغلق هذا الخريف. ومع ذلك، ستدفع TD 0.65 دولارًا إضافيًا لكل سهم إذا لم تكتمل الصفقة قبل 27 نوفمبر. سيتم إنهاء الصفقة إذا لم يتم إغلاقها بحلول 27 فبراير 2023، ما لم يتم تمديدها.
قال البنك الكندي يوم الاثنين إن شراء First Horizon سيضيف حوالي 55 مليار دولار من القروض و75 مليار دولار من الودائع إلى الميزانية العمومية لشركة TD. كما ستمنح TD شبكة من 1560 موقعًا عبر 22 ولاية، مع أكثر من 10.7 مليون عميل أمريكي.
قالت TD إنها لا تخطط لإغلاق أي فرع من فروع First Horizon البالغ عددها 412، مضيفة أنها تعتزم الاحتفاظ بجميع المصرفيين الذين يتعاملون مع العملاء. ومع ذلك، يتوقع بنك تورنتو 1.3 مليار دولار في تكاليف الاندماج والتكامل، ويقدر بحوالي 610 مليون دولار في تكاليف التآزر قبل الضريبة. سينضم برايان جوردان، الرئيس التنفيذي لشركة First Horizon ، إلى TD كنائب لرئيس مجموعة البنك، ويقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي لشركة TD Bharat Masrani .
وقال المسراني: “First Horizon هو بنك رائع ومناسب استراتيجي رائع لشركة TD”. ″إنه يوفر لشركة TD حضورًا فوريًا وحجمًا في الأسواق المجاورة الجذابة للغاية في الولايات المتحدة مع فرصة كبيرة للنمو المستقبلي عبر الجنوب الشرقي.”
من المؤكد أن صفقة يوم الاثنين هي أكبر صفقة تم توقيعها من قبل TD منذ أن تولى مصراني رئاسة البنك في عام 2014. ولكن يقال إنها كانت في طريقها لعمليات استحواذ أخرى. وذكرت رويترز في تشرين الثاني (نوفمبر) أنها كانت من بين الخاطبين في تحرك بي إن بي باريبا لتفريغ الضفة الغربية. ومع ذلك، وافق بنك BMO الكندي على شرائه من عملاق التمويل الفرنسي في ديسمبر مقابل 16.3 مليار دولار
قال المسراني لبلومبرج في مارس 2021:” فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ الكبرى في الولايات المتحدة، نحن منفتحون للغاية” .
لدى TD بالفعل وجود للبيع بالتجزئة في فرجينيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفلوريدا، لكن الاستحواذ على First Horizon سيزيد من تواجد المقرض الكندي في جميع أنحاء المنطقة.
نمت First Horizon نفسها لتصبح أكبر 25 بنك تجزئة في عام 2020، عندما أكملت استحواذها على Iberiabank في لويزيانا بقيمة 3.9 مليار دولار.
″لقد بنينا نشاطًا تجاريًا قويًا للغاية في First Horizon ، ومن خلال توحيد جهودنا مع TD، سنخلق قيمة غير عادية لأصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا من خلال استراتيجية مشتركة تتمحور حول العميل، ونطاق محسّن ومجموعة منتجات أوسع لعملائنا. قال جوردان: هذه قصة نمو حقيقية. ″لقد احترمنا منذ فترة طويلة TD كشركة رائدة في الخدمات المصرفية الأمريكية ونحن واثقون من أن استثماراتها المستمرة والمتنامية في أسواقنا المحلية ستمد تاريخنا الطويل في دعم المجتمع.”
تدفع TD علاوة 37٪ على سعر إغلاق سهم First Horizon اعتبارًا من يوم الجمعة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. لكن يبدو أن البنك يتنقل بكامل طاقته.
قال ليو سالوم ، الرئيس التنفيذي لشركة TD في الولايات المتحدة، يوم الإثنين:” تمثل منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة فرصة هائلة لشركة TD، كما أن إضافة القدرات المصرفية التجارية والمتخصصة لشركة First Horizon ستضعنا كشركة وطنية رائدة في مجال الخدمات المصرفية التجارية”.
المصدر: bankingdive
شاهد ايضا:
أفضل تمويل سيارات بدون تحويل راتب
