أخبار

تجمع طاقة 1.5 مليار دولار من سندات ذات شريحتين لتمويل التوسع

جمعت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة، المعروفة باسم طاقة، ما مجموعه 1.5 مليار دولار من خلال إصدارات السندات ذات الشريحة المزدوجة، بما في ذلك أول سنداتها الخضراء مع استمرارها في الاستثمار في التوسع وتنويع مصادر تمويلها.

قالت شركة طاقة ، من بين أكبر المرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، إنها جمعت مليار دولار من سنداتها الخضراء لأول مرة، والتي ستستخدم حصيلة صافيها في التمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء. سوق أبو ظبي للأوراق المالية حيث يتم تداول أسهمها.

السندات غير المضمونة ذات العشر سنوات والتي تستحق في أبريل 2033، تحمل قسيمة بنسبة 4.696 في المائة.

تم إصدار شريحة الخمس سنوات البالغة 500 مليون دولار، والتي تستحق في يناير 2029، كسندات تقليدية بسعر قسيمة بنسبة 4.375 في المائة. وأضافت أن طاقة تخطط لاستخدام عائدات الصفقة لأغراض عامة للشركة.

بلغ إجمالي دفتر الطلبات لإصدارات الاتفاقية والسندات الخضراء ما يقرب من 15 مليار دولار، حيث تم تجاوز الاكتتاب في الصفقة بنحو 10 أضعاف.

وقال طاقة إن الشركة تلقت “طلبًا قويًا للغاية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين” على السندات، والتي من المتوقع أن تحصل على تصنيف Aa3 من قبل وكالة موديز وAA من فيتش، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للشركات للشركة.

وقال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة: “حققت طاقة مرة أخرى تمويلًا تنافسيًا في طرحنا الأخير للسندات، والذي اجتذب طلبًا قويًا من المستثمرين في العديد من أسواق رأس المال”.

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت طاقة إطارها للتمويل الأخضر لإصدار السندات الخضراء والصكوك والقروض وأدوات الدين الأخرى لدعم هدفها الصافي صفر.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن الشركة تخطط لاستخدام عائدات مثل هذه الصفقات لـ “المشاريع الخضراء المؤهلة”، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه والصرف الصحي المستدامة، والنقل النظيف والتنوع البيولوجي البري والمائي.

ستساهم المشاريع الممولة ضمن إطار العمل في تحقيق أهداف الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لعام 2030 وهدفها المتمثل في تحقيق صافي صفر بحلول عام 2050، بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلنت طاقة عن استراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2030، والتي تتضمن أهدافًا مؤقتة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في أواخر العام الماضي.

قال ثابت: “لقد مكنتنا إستراتيجية الطاقة البيئية والاجتماعية والحوكمة الواضحة وجدول أعمال إزالة الكربون من إكمال أول سند أخضر لنا على الإطلاق … ويسمح لنا بتلبية الطلب المتزايد على المستثمرين الباحثين عن فرص استثمار صديقة للبيئة ذات مصداقية”.

“في عام الاستدامة، توضح طاقة كيف يمكن لشركات المرافق أن يكون لها أهداف نمو طموحة وتعطي الأولوية لعوائد قوية، بينما تعمل من أجل تحقيق صافي صفر في المستقبل.”

تم ترتيب وتقديم أحدث إصدار من سندات طاقة من خلال مجموعة من مديري الرصاص المشتركين ومديري الدفاتر بما في ذلك BNP Paribas و Emirates NBD Capital و First Abu Dhabi Bank وHSBC والبنك الصناعي والتجاري الصيني وIMI-Intesa Sanpaolo و Scotiabank وSMBC Nikko و Standard القانوني.

تأسست شركة طاقة في عام 2005، ولديها استثمارات في أصول توليد الطاقة والمياه ونقلها وتوزيعها، فضلاً عن عمليات التنقيب والإنتاج في مجال النفط والغاز.

أصولها منتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكندا وغانا والهند والعراق والمغرب وسلطنة عمان وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

في ديسمبر، أكملت طاقة وشركة مبادلة للاستثمار وأدنوك صفقة لتصبح مساهمين في شركة مصدر للطاقة النظيفة في أبو ظبي. ستساعد هذه الخطوة شركة طاقة في الوصول إلى هدفها لعام 2030 المتمثل في الحصول على أكثر من 30 في المائة من محفظة التوليد الخاصة بها من مصادر الطاقة المتجددة.

التزمت طاقة بتخفيض بنسبة 25 في المائة من انبعاثات النطاق 1 و2 (المباشرة وغير المباشرة) بحلول عام 2030، بما في ذلك خفض انبعاثات المحفظة الإماراتية بنسبة 33 في المائة، مقارنة بخط الأساس لعام 2019.

كما التزمت الشركة بتوسيع حصتها من مصادر الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 30 في المائة من إجمالي طاقة التوليد بحلول عام 2030.

أعلنت طاقة عن زيادة بنسبة 35 في المائة في صافي أرباحها لعام 2022 إلى 8.03 مليار درهم (2.19 مليار دولار) بعد أن انتعشت أعمالها في مجال النفط والغاز وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

المصدر: thenationalnews

قد يهمك:

تسليف مبلغ بسيط بدون كفيل

اوقات عمل بنك دبي الاسلامي

شحن من المانيا إلي سوريا

شركات تمويل فى الكويت

رقم بنك أبوظبي الأول

رقم خدمة عملاء بنك دبي الإسلامي

تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك

تحديث بيانات الراجحي عن طريق الهاتف

قرض بدون تحويل راتب الكويت

سحب الأموال من بنك الجزيرة

زر الذهاب إلى الأعلى