أخبار

بلغت أصول البنوك السعودية 879 مليار دولار بفضل الرهون العقارية والنفط

  • مبادرة حكومية تدفع الطلب على ملكية المنازل بأسعار معقولة
  • يمكن للنمو السريع للرهن العقاري أن يهدد الاقتصاد إذا لم يتم تخفيف المخاطر 

نمت أصول البنوك السعودية بنسبة 10٪ لتصل إلى 3.3 تريليون ريال في الأصول (879.43 مليار دولار) في عام 2021، مدعومة بسوق الرهن العقاري المزدهر في المملكة وانتعاش حاد في عائدات النفط. 

هذا وفقًا للتصنيفات العالمية الصادرة عن The Banker والتي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تُظهر أيضًا أن ائتمان المملكة نما بنسبة 15.5 بالمائة لهذا العام. 

البنك الوطني السعودي وشركة الراجحي هما المستفيدان الرئيسيان من سوق الرهن العقاري المزدهر في البلاد.

نمت قاعدة أصول البنك الوطني السويسري – مدعومة بالاستحواذ على مجموعة سامبا المالية في أبريل 2021 – بنسبة 52.5 في المائة لتصل إلى 243.8 مليار دولار، مما يجعله ثالث أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث الأصول بعد بنك قطر الوطني وبنك أبو ظبي الأول.

أعلن الراجحي عن زيادة بنسبة 33 في المائة في الأصول وزيادة بنسبة 20.8 في المائة في قاعدة رأس المال من الدرجة الأولى خلال عام 2021، مما ساعده على الصعود 10 مراكز في الترتيب العام إلى المركز 103 بشكل عام.

وفقًا لتقرير “ نبض الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية لعام 2021 ”، الذي نشرته شركة الخدمات المهنية ألفاريز آند مارسال في مايو، فقد ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بمعدل أعلى بلغ 14.2 في المائة على أساس سنوي في عام 2021، مقارنة بـ 12.8 في المائة على أساس سنوي. -في عام 2020.

جاء هذا الرقم مدفوعاً بالأداء القوي في قطاع الرهن العقاري في جميع أنحاء القطاع المصرفي مع زيادة إجمالي الرهون العقارية للأفراد في القطاع المصرفي السعودي بنسبة 47.8 في المائة لتصل إلى 413 مليار ريال سعودي.

أدت المبادرات الحكومية مثل مبادرة سكني، التي تمكّن المواطنين السعوديين من امتلاك منزلهم الأول، وبرنامج وافي للمبيعات والإيجارات على الخارطة إلى زيادة الطلب على المنازل بأسعار معقولة، وبالتالي لعبت دورًا رئيسيًا في تسهيل ملكية المنازل للمواطنين السعوديين. 

حتى وقت قريب، كانت معدلات ملكية المنازل في المملكة العربية السعودية منخفضة نسبيًا – بلغت 47 في المائة في عام 2016، مقارنة بأكثر من 60 في المائة في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة. 

في عام 2016، كشفت الحكومة السعودية عن هدف يتمثل في ملكية منازل بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2030 كجزء من خطة رؤية 2030. واستهدفت نفس الخطة امتلاك 60 في المائة من المنازل بحلول عام 2020 والتي، وفقا لصندوق النقد الدولي، تم تجاوزها بنسبة 62 في المائة. 

وقد تحقق ذلك من خلال عدد كبير من المبادرات التي تم تقديمها بما في ذلك ضمانات الرهن العقاري، ومتجر شامل لتسهيل ملكية المنازل، وحد أعلى لنسبة القرض إلى القيمة القصوى لشركات التمويل العقاري، واستعادة الإنفاق العام على متولي، الخبير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومحلل المخاطر في إنفوسبكترام ، قال لـ AGBI. 

يعد تعزيز ملكية المنازل أحد أكثر الجوانب نجاحًا في خطة رؤية 2030، حيث تضخمت القروض العقارية إلى صناعة بقيمة 124 مليار دولار، وفقًا لأرقام وزارة الإسكان السعودية الأخيرة. 

ومع ذلك، فإن تقرير التوقعات المصرفية العالمية لمنتصف العام والذي نشرته وكالة التصنيف S&P بعنوان “Here Comes The Rain Again” يتوقع أن يتباطأ نمو الرهن العقاري في المستقبل القريب. 

“بينما أصدرت البنوك السعودية أكثر من 600000 عقد رهن عقاري منذ عام 2019 – أو حوالي واحد لكل ست أو سبع أسر في البلاد – ظل نمو قروض الرهن العقاري قويًا واستمرت بنوك التجزئة بشكل مفاجئ في مراجعة إرشادات النمو لعام 2022 بالزيادة،” يلاحظ رومان ريبالكين ، محلل ائتماني رئيسي مقره في دبي لوكالة التصنيف العالمية S&P، في التقرير. 

“في نهاية المطاف، ستؤدي الزيادة في أسعار الفائدة والقاعدة الأعلى إلى إنشاء أقل في 12-24 شهرًا القادمة.”

كما يتوقع خبراء آخرون في الصناعة حدوث تباطؤ في الإقراض العقاري.

وقال متولي: “من المرجح أن يرفع البنك المركزي السعودي سعر سياسته بشكل أكبر في النصف الثاني من عام 2022 مما يعكس دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي التي من غير المرجح أن تنتهي قبل الربع الرابع من عام 2022 على أقرب تقدير”. 

“سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة في البنوك، ورفع معدلات الرهن العقاري والتأثير على نمو الرهن العقاري بشكل جيد حتى عام 2023 – على الأقل حتى تبدأ المعدلات في الانخفاض مرة أخرى، وهو ما لا يزال مرجحًا في النصف الثاني من عام 2023.” 

ومن المتوقع أيضًا أن يساهم التشبع النسبي للسوق في حدوث تباطؤ. ومع ذلك، في حين حذر بعض خبراء الصناعة من التعرض المفرط للقطاع المصرفي السعودي نتيجة للنمو السريع في الإقراض العقاري، إلا أنهم لا يعتقدون أنه يشكل حاليًا تهديدًا لصحة البنوك.

قال جيمس سوانستون ، محلل الشرق الأوسط في كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، لـ AGBI: “زادت حصة الإقراض المصرفي الموجه نحو الرهون العقارية من 4.7 في المائة في نهاية 2018 إلى 23.3 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2022”.

لذلك، فإن الخطر الذي تتعرض له البنوك السعودية يتمثل في أنها أصبحت الآن أكثر انكشافًا على قطاع العقارات مما كانت عليه في السابق. وهذا يتركهم عرضة لتقلبات الأسعار وإذا كان هناك انخفاض مباشر في أسعار العقارات، فقد يؤدي ذلك إلى سقوط بعض المقترضين في حقوق ملكية سلبية. 

مخاطر طفرة الرهن العقاري

ومع ذلك، قال سوانستون إنه لا يعتقد أن طفرة الرهن العقاري السعودية تمثل “تهديدًا كبيرًا” للنظام المصرفي أو الاقتصاد بشكل عام.

يشير Rybalkin إلى الأسس الأساسية القوية لسوق الرهن العقاري السعودي. 

وقال ريبالكين لـ AGBI: “يمكن أن يشكل النمو السريع للرهن العقاري مخاطر كبيرة، ولكن هناك عددًا من الخصائص المهمة في محفظة الرهن العقاري السعودي التي تخفف بعض هذه المخاطر مقارنة بالدول الأخرى”. 

“ينبع معظم النمو من الرهون العقارية للمنازل الأولى، والتي تم تمديدها كجزء من مبادرة حكومية وبشكل كامل تقريبًا لموظفي الحكومة والجهات الحكومية ذات الصلة. 

“هذه القروض مدعومة بالرواتب والتوظيف في القطاع العام – وخاصة الخدمة العسكرية – كان تقليديًا آمنًا للغاية. متوسط ​​أحجام الرهن العقاري صغير نسبيًا وشبكات دعم الأسرة في المملكة العربية السعودية كبيرة. حتى الآن، كان أداء محافظ الرهن العقاري جيدًا “.

يشعر Rybalkin بالتفاؤل بأن الحكومة السعودية ستحقق هدف ملكية المنازل بنسبة 70 في المائة الذي حددته رؤية 2030، مما يشير إلى أنه قد يتم ضربها في وقت أبكر مما هو مخطط له. 

وأشار ريبالكين إلى أنه “بين يناير 2021 ومايو 2022، قدمت البنوك [السعودية] 270 ألف قرض عقاري جديد، أو واحد لكل 13-15 أسرة”. “قد نرى أرقامًا تقترب من 70 في المائة حتى هذا العام عندما تنشر الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية البيانات الرسمية الجديدة.” 

المصدر: agbi

شاهد المزيد:

سعر الذهب في عمان

قروض الوافدين في الإمارات

التمويل العقاري

سعر الذهب اليوم في اليونان

قرض شخصي بضمان شيكات في الإمارات

شركات التوصيل السريع في اسبانيا

التداول في بورصة الذهب

اسعار الذهب اليوم في فلسطين

تمويل بنك دبي الإسلامي في الإمارات

تمويل طويل الأجل

زر الذهاب إلى الأعلى