ماذا علمتنا أرباح الربع الثالث من تسريح العمال وعمليات الاندماج والاستحواذ والتكاليف الأخرى
أبلغت جميع البنوك الستة الكبرى في البلاد، باستثناء واحد، عن ارتفاع في عدد الموظفين على الرغم من توقعات خفض الوظائف. أعربت ستيت ستريت عن قلقها بشأن صفقة BBH. وشجب تروست النفقات” الأخرى”.
على الرغم من كل الحديث عن عمليات التسريح القادمة في المجال المصرفي، فإن حالات الانكماش في عدد الموظفين – أو حتى التلميح عنها – لم تنعكس بعد في البنود الواردة في تقارير أرباح البنوك.
أفاد بنك Goldman Sachs يوم الثلاثاء أنه أضاف 2100 موظف في الربع الثالث، بزيادة 4.5٪ عن الربع السابق وقفز 14٪ عن العام السابق.
عزا البنك الفضل إلى” توقيت التعيينات في الحرم الجامعي والاستثمارات في مبادرات النمو”.
ومع ذلك، فإن الأرقام تتماشى مع تعليقات المدير المالي دينيس كولمان من يوليو / تموز بأن البنك يبطئ التوظيف وسط تقارير أخرى تفيد بأنه سيعيد مراجعات الأداء السنوية.
عزز الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون هذه الفكرة في تعليقات لـ CNBC يوم الثلاثاء.
قال:” لدينا عملية نقوم بها كل عام حيث ننظر إلى أصحاب الأداء المنخفض”، واصفًا عدد” الأشخاص الذين لا نعتقد أنهم يعملون في وظائفهم” بـ” الصغير”.
يبدو أن البنك بدأ عملية الإعدام في أواخر سبتمبر – مما يعني أن حجمه قد لا يكون علنيًا حتى يصدر البنك تقريره للربع الرابع في ديسمبر.
إن شركة جولدمان ليست وحدها التي تفكر في قوة عاملة أكثر انسيابية.
قال جيمس جورمان ، الرئيس التنفيذي لشركة Morgan Stanley ، يوم الجمعة ، وفقًا لبلومبرج : ”نحن ندرس عدد الموظفين”. ″لقد تعلمنا بعض الأشياء خلال COVID حول كيفية العمل بكفاءة أكبر. لذلك هذا شيء يعمل عليه فريق الإدارة من الآن وحتى نهاية العام”.
مع ذلك، أضاف البنك 3181 موظفًا في الربع الثالث، حسبما ذكرت بلومبرج . هذه قفزة بنسبة 11٪ عن العام السابق.
قال جورمان:” عليك أن تأخذ في الحسبان معدل النمو الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية”.
من بين أكبر ستة بنوك في البلاد، في الواقع، قام Wells Fargo فقط بتقليص عدد موظفيها في الربع الثالث – بمقدار 14662 موظفًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.8 ٪ عن العام السابق، وفقًا لبلومبرج.
قال المدير المالي لشركة Wells Fargo ، مايك سانتوماسيمو يوم الجمعة، إن البنك قد خفض قوته العاملة على مدى تسعة أرباع متتالية. (هذا المسار – ورد أن ويلز كان يصوغ خططًا في وقت مبكر من يوليو 2020 لخفض عشرات الآلاف من الأشخاص، وقام بقطع وحدات الأعمال التي يعتبرها غير أساسية).
وجاءت العبء الأكبر من عمليات تسريح العمال هذا العام في الإقراض العقاري، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 52٪ في الربع الثالث مع استمرار تباطؤ عمليات إنشاء الرهن العقاري.
قال سانتوماسيمو إن نفقات ويلز كانت ستنخفض للربع السادس على التوالي، باستثناء أن البنك أعلن عن خسائر تشغيلية بلغت ملياري دولار في الربع الثالث – والتي قال البنك إنها تشمل رسوم التقاضي، ومعالجة العملاء والمسائل التنظيمية” التاريخية”.
على سبيل المقارنة، أفاد بنك أوف أمريكا بإضافة 3446 موظفًا في الربع الثالث. وقال المدير المالي أليستير بورثويك إن البنك لا يخطط لإجراء تخفيضات” في هذه المرحلة”، وفقًا لبلومبرج .
قال بورثويك يوم الإثنين:” نواصل القيام باستثمارات ثابتة في موظفينا، والتكنولوجيا، والتسويق والمراكز المالية لدينا”.
ذكرت جيه بي مورجان تشيس إضافة 9،980 موظفًا خلال الربع الثالث، وفقًا لبلومبرج. وهذا يمثل قفزة بنسبة 8.5٪ على أساس سنوي. في مؤتمر الشهر الماضي، تطرق رئيس البنك، دانيال بينتو ، إلى إمكانية تسريح العمال ولكن أيضًا احتمال تقليل التعويضات المتغيرة.
قال بينتو:” يجب أن تكون حذرًا للغاية عندما يكون لديك بعض الانكماش للبدء في تقليص عدد المصرفيين هنا وهناك لأنك ستضر بإمكانية تحقيق النمو في المستقبل”.
في النهاية، قال بينتو ، سوف تتكيف جي بي مورجان بمرور الوقت مع ما نعتقد أنه هيكل متوسط الأجل مطلوب. ومع ذلك، قال،” في العام الماضي، كان علينا إضافة الكثير من الجثث لمجرد تنفيذ الكم الهائل من الحجم الذي كنا ننفذه”.
عمليات الاندماج والاستحواذ
بينما يمكن القول إن بنك الولايات المتحدة تلقى أخبارًا جيدة خلال أسبوع الأرباح مفادها أن استحواذه المخطط له منذ فترة طويلة على بنك الاتحاد MUFG قد تمت الموافقة عليه من قبل المنظمين، كشفت البنوك الأخرى التي لديها عمليات اندماج معلقة عن احتمالات ضعيفة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت، رونالد أوهانلي ، يوم الثلاثاء، إن اقتناء بنكه المقترح لوحدة خدمات المستثمرين في براون براذرز هاريمان ”غير مؤكد بشكل متزايد”، وفقًا لما ذكرته أمريكان بانكر .
وقال:” نعتقد أنه لا يزال هناك احتمال أن نتمكن من هيكلة الصفقة بطريقة تعمل لصالح كل من المساهمين ولتحقيق أهداف استراتيجية، لكن … احتمال حدوث ذلك يتراجع”.
قالت شركة State Street في يوليو / تموز إنها” انخرطت في مناقشات” مع المنظمين وأدخلت تغييرات على نموذج التشغيل وهيكل الكيان القانوني. لكن المسؤولين التنفيذيين قالوا إن هذه التغييرات ستقلل على الأرجح من أوجه التآزر بين الشركات.
حتى أن State Street فكرت في تعديل سعر الشراء. وقد مدد الطرفان محادثاتهما بشأن الصفقة.
قال أوهانلي:” ربما لم يكن من الممكن أن يأتي توقيت إعلاننا عن هذه الصفقة في وقت أسوأ لأن العديد من الهيئات التنظيمية كانت تمر بتغييرات في الموظفين. في بعض الحالات، أدى ذلك إلى تغيير كبير للغاية في فلسفة.”
وقالت إن ستيت ستريت ناقشت التغييرات التي من شأنها أن تغير الموافقات اللازمة لإنجاز الصفقة.
’ رسوم أخرى
وفي الوقت نفسه، فإن Wells Fargo ليس البنك الوحيد خلال فترة الأرباح الأخيرة الذي شهد خسارة تشغيلية كبيرة. أفاد بنك بي إن واي ميلون يوم الاثنين عن انخفاض قيمة السمعة التجارية بقيمة 680 مليون دولار، وهو ما عزوه إلى خط أعمال إدارة الاستثمار، وفقًا لأمريكان بانكر .
قال الرئيس التنفيذي روبن فينس إن هذه الرسوم جزء من” عملية اختبار انخفاض القيمة المنتظمة” للبنك، وانعكاس” لقيم السوق المنخفضة” في أسواق الأسهم والدخل الثابت ومعدل خصم أعلى، وليس مؤشرًا على” الصحة الأساسية للوحدة”. ”
ومع ذلك، ساهمت الرسوم في قفزة بنسبة 26٪ في النفقات غير المتعلقة بالفوائد في البنك، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي – والذي أدى بدوره إلى انخفاض بنسبة 59٪ في صافي الدخل خلال الفترة.
أفاد ترويست عن زيادة بنسبة 89٪ على أساس سنوي في النفقات” الأخرى” غير المتعلقة بالفائدة يوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته أمريكان بانكر . وتشمل هذه الفئة” خسائر التشغيل”، ووصف الرئيس التنفيذي بيل روجرز بأنه” مرتفع للغاية” أثناء مكالمة مع المحللين.
يمثل عنصر السطر الغامض نوعًا ما ضعف النسبة المئوية – 4.8٪ – من إجمالي المصروفات غير المتعلقة بالفوائد في البنك كما حدث قبل عام.
أخبر متحدث باسم Truist American Banker أن الزيادة الطفيفة في الخسائر التشغيلية لا تنبع من اندماج BB & T-SunTrust 2019 الذي أنشأ البنك. كما لا يتعلق الأمر بتكامل أنظمة فبراير الذي أثار مشكلات في الوصول إلى الحساب لبعض العملاء، كما قال المتحدث.
ومع ذلك، أكد روجرز أن الرقم المرتفع قد يكون مرتبطًا بالخسائر المتعلقة بالاحتيال من العملاء.
قال الرئيس التنفيذي إن Truist ”اتخذ قرارًا هادفًا برد أموال عملائنا بشكل استباقي عن خسائر الاحتيال” وينوي” تقليلها بشكل كبير”.
وصف روجرز قضية الاحتيال بأنها” ظاهرة على مستوى الصناعة” – والتي قد تدفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأنها قد تشمل منصات الدفع من نظير إلى نظير مثل Zelle. سددت Truist 82٪ من مطالبات المعاملة غير المصرح بها التي قدمها عملاؤها في عام 2021 – وهي نسبة أعلى من مالكي الأجزاء الآخرين للمنصة، وفقًا للبيانات التي تم تقديمها مؤخرًا إلى السناتور إليزابيث وارين، D-MA.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
