تعظيم إمكانات الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
قد يفوت المستثمرون في المنطقة فرصة كبيرة، حيث تواجه شركات الاستثمار على مستوى العالم طلبًا متزايدًا على منتجات الاستثمار ESG التي تدمج استراتيجيات ESG الموضعية وتتوافق مع المتطلبات التنظيمية
بينما تستعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لتغير المناخ في غضون عام؛ لا يزال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) يمثل تحديًا لمستثمري المنطقة بسبب ندرة البيانات.
فقط حوالي 12 في المائة من الشركات المدرجة في البورصة في الخليج ومصر والأردن تكشف عن أي بيانات ESG، وفقًا لبيانات بلومبرج.
قد تفوت الشركات والمستثمرون في المنطقة فرصة كبيرة، حيث تواجه شركات الاستثمار على مستوى العالم طلبًا متزايدًا على منتجات الاستثمار ESG التي تدمج استراتيجيات ESG الموضعية وتتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
مخاطر المناخ وتأثيرها
كما أن الصناعة المالية تشعر بقلق متزايد بشأن المخاطر التي تشكلها أزمة المناخ والتنوع البيولوجي الوشيكة. يمكن تقسيم مخاطر المناخ إلى نوعين من المخاطر المترابطة؛ المخاطر المادية على الأصول، على سبيل المثال من الفيضانات والعواصف، ومخاطر التحول المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، على سبيل المثال إذا كانت هناك حاجة لشطب احتياطيات الوقود الأحفوري. إذا لم تتم إدارتها بشكل جيد، يمكن أن يكون لهذين الخطرين تأثير كبير على النتائج المالية للشركات. ولهذا السبب بدأنا نرى مبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى دعم الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية.
بينما نتطلع إلى COP28، اتخذت الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد خطوة مهمة في هذا الاتجاه بإطلاق خطتها للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050. كما يقود بنك أبو ظبي الأول هذه المهمة كأول بنك خليجي ينضم إلى Net Zero Banking يلتزم التحالف بمواءمة الإقراض والاستثمار المرتبطين بصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
الاستثمار في ESG في المنطقة
ومع ذلك، لتحقيق كامل إمكانات الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك عدد قليل من التحديات الرئيسية التي يجب معالجتها. في حين أن هناك قدرًا كبيرًا من الأدلة التي توضح تأثير تغير المناخ، إلا أن هناك نقصًا في البيانات الموثوقة حول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بالشركات والتوقعات على المدى القصير والمتوسط والطويل، وكذلك عن عائداتها الخضراء ونفقاتها الرأسمالية.
يحتاج المستثمرون إلى هذه المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة تأخذ في الاعتبار البصمة الكربونية لمحفظتهم والمساهمة المحتملة في ارتفاع درجات الحرارة. كما أنهم بحاجة إلى المزيد من البيانات الأفضل حول كيفية إدارة الشركات والاستعداد لمخاطر المناخ.
التحدي الآخر هو إمكانية “الغسل الأخضر”، أو ممارسة تقديم جهود الاستدامة للشركة على أنها أكثر أهمية مما هي عليه. يمكن للمستثمرين تجنب الوقوع ضحية للغسيل الأخضر من خلال إجراء بحث شامل حول ممارسات ESG للشركة والسعي إلى التحقق المستقل من جهة خارجية لمطالبات الاستدامة الخاصة بهم.
يسلط هذا التحدي الضوء أيضًا على أهمية معالجة النقص في البيانات التي تبلغ عنها الشركة بشأن أداء ESG مما يجعل من الصعب على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشركات التي يستثمرون فيها، حيث قد لا يتمكنون من الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لتقييم المخاطر وفرص.
لحل هذه المشكلة، من الضروري لمجتمع الأعمال والحكومة والمنظمين أن يجتمعوا ويلعبوا دورًا نشطًا في دفع الإفصاح الأفضل عن هذه البيانات وتوافرها في المنطقة، والتوافق مع المعايير العالمية.
على الرغم من هذه التحديات، فإن الاستثمار في ESG في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوفر إمكانات كبيرة للمستثمرين لإحداث تأثير إيجابي على العالم مع تحقيق عوائد مالية أيضًا. المزيد من البيانات ذات الجودة الأفضل ستزيد ثقة المستثمرين وتجذب المزيد من التدفقات الأجنبية إلى المنطقة.
المصدر: gulfbusiness
إقراء ايضا:
