أخبار

يرتفع أداء البنوك البولندية قبل صدور قرار تنظيمي رئيسي

سيحدد حكم قانوني رئيسي أداء البنوك البولندية في عام 2023، على الرغم من دخول المقرضين العام على خلفية أرباح الربع الأخير من عام 2022 التي تحسنت كثيرًا.

أظهرت بيانات S&P Global Market Intelligence أن جميع المقرضين البولنديين الرئيسيين تقريبًا أبلغوا عن ارتفاع صافي الأرباح ودخل الفوائد الصافي للربع الأخير من عام 2022، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض التكاليف التنظيمية. كانت هذه فترة راحة من الأرباع السابقة التي اتسمت بأحكام مهمة بشأن الرهون العقارية بالفرنك السويسري والأعباء التنظيمية، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بخطة تأجيل سداد الرهن العقاري في بولندا.

في حين كان للأعباء التنظيمية تأثير أقل على نتائج الربع الأخير، فإن حكم محكمة العدل الأوروبية في وقت لاحق من هذا العام بشأن ملحمة الرهن العقاري بالفرنك السويسري قد يؤثر بشدة على الأداء. حذر رئيس صندوق التنمية الحكومي في البلاد في وقت سابق من أن النتيجة السلبية للبنوك قد تؤدي إلى أزمة الاقتصاد الكلي، وقد أصدر المحامي العام للمحكمة حكما بالفعل إلى جانب المقترضين.

سجل PKO Bank Polski SA، أكبر بنك في بولندا، أرباحًا صافية في الربع الأخير بلغت 1.7 مليار زلوتي، أي ما يعادل حوالي 367 مليون يورو، في حين بلغ صافي دخل الفوائد (NII) حوالي 881 مليون يورو. تحسنت نتائج PKO على أساس ربع سنوي وسنوي وكانت الأعلى في عينة من المقرضين التشيكيين والهنغاريين والبولنديين الرئيسيين.

كما سجلت بنوك بولندية أخرى تحسنًا في الأداء الفصلي، حيث حققت وحدة Commerzbank AG mBank SA أعلى مستوى ربع سنوي لمؤشر NII في تاريخها، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في البنوك. كان ING Bank Śląski SA، التابع لوحدة ING Groep NV، البنك البولندي الوحيد في العينة الذي كان صافي أرباحه للربع الأخير أقل على أساس سنوي.

OTP Bank المجري Nyrt. وسجلت أكبر ثلاثة بنوك في جمهورية التشيك انخفاضًا أو تحسنًا طفيفًا في المؤشرات المالية الرئيسية للربع الرابع.

أثرت ضريبة الأرباح المفاجئة في المجر، وأسعار الفائدة المرتفعة، والتدابير الحكومية المختلفة، بما في ذلك تمديد سقف سعر الفائدة على قروض معينة حتى منتصف عام 2023، على أداء بنك OTP في الربع الأخير من العام. كان لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة في المجر تأثير سلبي، وتتوقع المجموعة أن تبدأ تخفيضات الأسعار قريبًا، حسبما قال المدير المالي لشركة OTP في مكالمة أرباح في 10 مارس.

أبلغت الوحدة التشيكية التابعة لشركة Société Générale SA، Komercni Banka ، عن تباطؤ في مؤسسة التأمين الوطني حيث توقفت أيضًا عن الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة. قال مسؤولون تنفيذيون بالبنك خلال مكالمة أرباح في الثامن من فبراير شباط إن تحسين جودة الأصول كان السبب الوحيد وراء ارتفاع صافي الربح على أساس ربع سنوي.

أبلغت الوحدة التشيكية التابعة لشركة KBC Group NV، Ceskoslovenske obchodní Banka أو ČSOB، عن انخفاض ربع سنوي وسنوى في صافي أرباح الربع الرابع، بالإضافة إلى انخفاض ربع سنوي في NII. كانت وحدة Erste Group Bank AG Cesko Sporitelna هي البنك التشيكي الوحيد في العينة الذي زاد أرباحه في الربع الرابع وNII مقارنة بكل من عام 2021 والربع السابق.

لم يكن أداء الربع الرابع الأقوى كافياً لمعظم البنوك البولندية في العينة للتعويض عن الأرباع السابقة، وانخفض صافي أرباحها للعام بأكمله. حقق بنك Santander Bank Polska SA نموًا في صافي أرباحه السنوية، والذي تجاوز 145.4٪، بينما تمكن mBank من تقليل خسارته على أساس سنوي. سجلت وحدة Banco Santander SA أيضًا أكبر نمو للعام بأكمله في مؤسسة التأمين الوطني من بين البنوك التسعة التي تم تحليلها بنسبة 57.8٪، وفقًا لحسابات Market Intelligence.

سجل PKO Bank أكبر انخفاض في صافي الأرباح في العينة بنسبة 33.3٪، يليه بنك OTP، الذي تأثر أداؤه بإجراءات الحكومة المجرية.

التحديات المقبلة

من المتوقع أن تزيد البنوك البولندية أحكام المخاطر القانونية على الرهون العقارية بالفرنك السويسري قبل صدور حكم رئيسي ستصدره محكمة العدل الأوروبية في وقت لاحق من هذا العام. طلب المنظم المالي في بولندا مؤخرًا من PKO والبنوك الأخرى تعليق مدفوعات أرباح 2022 حتى يتم الإعلان عن الحكم.

وأشار المنظم أيضًا إلى المخاطر الأخرى التي يواجها القطاع المصرفي البولندي، بما في ذلك التدهور المحتمل لجودة الائتمان بسبب ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف خدمة الديون للمقترضين. تواجه البنوك خطر قيام الحكومة بتمديد مخطط تأجيل سداد الرهن العقاري إلى ما بعد عام 2023 أيضًا.

وفي الوقت نفسه، ستظل ربحية بنك OTP تحت ضغط ضريبة الأرباح المفاجئة في المجر. كما ستتأثر مؤسسة التأمين الوطني المحلية الخاصة بها بزيادة متطلبات معدل الاحتياطي للمقرضين المحليين في الربع الثاني وانخفاض الفائدة التي يدفعها البنك المركزي على تلك الاحتياطيات.

ومع ذلك، تتوقع المجموعة أن تتحسن مؤسسة التأمين الوطني المجرية الخاصة بها مقارنة بالربع الرابع، وفقًا للمدير المالي Bencsik . كما يأمل مكتب المدعي العام في أن يتم التخفيف من حدة التحديات في السوق المحلية من خلال عمليات الاستحواذ الأخيرة وأداء الوحدات الأجنبية للمجموعة.

بالنسبة لعام 2023، ستخضع البنوك التشيكية أيضًا لضريبة مكاسب غير متوقعة مدتها ثلاث سنوات، على الرغم من أن بنك Komercni قال إن تأثير الضريبة على أدائها في عام 2023 سيكون محدودًا. ويتوقع المقرض أيضًا أن يتأثر التأمين الوطني الخاص به في النصف الثاني من عام 2023 من خلال “التطبيع التدريجي” لأسعار الفائدة.

غير متأثر بالفشل الأخير

وفي الوقت نفسه، قال المنظمون في الدولتين إن الاضطرابات التي تحيط بالعديد من المقرضين الأمريكيين، بما في ذلك بنك وادي السيليكون، ومشاكل مجموعة Credit Suisse Group AG لا تشكل تهديدًا مباشرًا للبنوك المحلية. أشار البنكان المركزيان التشيكي والهنغاري إلى أن المقرضين المحليين يتمتعون بقاعدة رأسمالية قوية، في حين قال رئيس هيئة الرقابة المالية في بولندا، جاسيك جاست رزوبسكي، إنه لا توجد علامات على سحب الودائع من البنوك المحلية، ولا أي مخاوف تذكرنا بالأزمة في بنك كريدي سويس أو إخفاقات في بنك كريدي سويس. زوج من البنوك الأمريكية.

أظهرت بيانات Market Intelligence أن البنوك التشيكية كان لديها أعلى نسب رأس مال من المستوى الأول (CET1) في العينة التي تم تحليلها اعتبارًا من نهاية عام 2022، حيث وصلت نسبة ČSOB إلى 19.9 ٪. كانت نسبة تغطية السيولة للربع الرابع، والتي تقيس قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية قصيرة الأجل، الأعلى في كل من mBank في بولندا وبنك Pekao SA، حيث بلغت 193.4٪ و178.2٪ على التوالي.

للمقارنة، كان متوسط ​​نسبة CET1 في أكبر 30 بنكًا في أوروبا 15٪، بينما بلغ متوسط ​​نسبة تغطية السيولة لأكبر 14 بنكًا في أوروبا 161٪ في نهاية عام 2022، وفقًا لتحليل Market Intelligence الأخير.

المصدر: spglobal

شاهد أيضا:

سعر الذهب في أوروبا

أسعار الذهب في الكويت

سعر الذهب اليوم في دبي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في المانيا

سعر الذهب في البحرين

كيفية تتبع شحنة dhl في التشيك

تمويل عبد اللطيف جميل

محلات الذهب في فنلندا

السفارة السورية في الإمارات

زر الذهاب إلى الأعلى