أخبار

التحول الاستراتيجي في NYCB يحصل على دفعة كبيرة من الصفقة المميزة

بعد أشهر فقط من إنهاء استحواذها على Flagstar Bank أخيرًا، استحوذت New York Community Bancorp على الكثير من بنك Signature الفاشل في صفقة مع FDIC. استشهد NYCB بالودائع والعلاقات المصرفية كمزايا رئيسية لامتصاص التوقيع. في الواقع، ربما تكون هذه الصفقة هي أكبر عملية رفع للموظفين على الإطلاق – فرق الخدمات المصرفية الخاصة للعملاء الخاصة في Signature. NYCB يعتبرهم سلاحًا غير سري للودائع المتزايدة باستمرار.

الصفقة التي أبرمتها New York Community Bancorp مع Federal Deposit Insurance Corp. مقابل أجزاء من Signature Bank الفاشلة هي شيء من تريفيكتا لعقد الصفقات.

في إحدى الصفقات، حصل NYCB على ضخ ضخم من الودائع التي تمس الحاجة إليها، والقروض التي ستساعده على التنويع، والموظفين ذوي الخبرة العالية مع العلاقات التجارية العميقة الذين جعلوا Signature على مدار عقدين محركًا للنمو.

قال توماس Cangemi، الرئيس والمدير التنفيذي في NYCB، خلال مكالمة مع المحللين يوم الاثنين: “إن هذا ينطلق من العديد من المبادرات التي كنا نخطط لطرحها على مدار السنوات العديدة القادمة”.

ما الذي يجعل صفقة FDIC هذه حلوة للغاية لمدينة نيويورك

من منظور استراتيجي، يتوافق الاستحواذ المدعوم من الحكومة مع خطط NYCB للانتقال من مؤسسة ادخار إلى نموذج بنكي تجاري أكثر. كان هذا التحول جاريًا منذ أن تولى Cangemi منصب الرئيس التنفيذي في ديسمبر 2020.

مع Signature، تضاعف Cangemi، حيث إن الحبر بالكاد جف بعد استحواذ NYCB على أصل بقيمة 25 مليار دولار من Flagstar Bancorp من تروي، ميشيغان. سيتم طي Signature في وحدة Flagstar Bank.

من بين جميع المزايا التي يقدمها Signature لمدينة نيويورك، فإن أحد أهمها هو تدفق الودائع. بلغ معدل القروض إلى الودائع في NYCB 118٪ في نهاية العام، مقابل نسبة Signature البالغة 38٪. افترض NYCB حوالي 34 مليار دولار من ودائع Signature، تاركًا وراءه فقط الودائع المرتبطة بأعمال العملة المشفرة. على أساس شكلي، سيزداد إجمالي ودائع NYCB إلى 92.7 مليار دولار، وستنكمش نسبة القروض إلى الودائع إلى 88٪ أكثر راحة.

تمتلك NYCB أيضًا 40 مكتبًا مميزًا، و30 في منطقة مترو نيويورك، وسبعة في كاليفورنيا، واثنان في نورث كارولينا وواحد في نيفادا. على أساس شكلي، فإن ذلك يمنحها 435 فرعًا في 12 ولاية.

يعمل نظاما فرع NYCB وFlagstar بشكل منفصل في الوقت الحالي، مع فروع Signature كجزء من Flagstar. يجري العمل على تغيير العلامة التجارية الموحدة لجميع المواقع تحت اسم Flagstar.

والشيء الذي لا ينبغي إغفاله هو السرعة التي تم بها إتمام الصفقة.

استغرق استحواذ NYCB على Flagstar، الذي أغلق في ديسمبر 2022، 18 شهرًا للانتهاء. كان لا بد من تمديد الموعد النهائي مرتين، حيث انخرط في تغيير السياسة التنظيمية بشأن عمليات اندماج البنوك في ظل إدارة بايدن.

على النقيض من ذلك، استحوذت FDIC على بنك Signature في مدينة نيويورك يوم الأحد، 12 مارس، وأعلنت عن الصفقة مع NYCB ومقرها Long Island يوم الأحد، 19 مارس. لذلك استغرق القرار أقل من نصف الوقت في أيام مما استغرقته صفقة Flagstar في الأشهر.

سيحتل NYCB الآن المرتبة التاسعة والعشرين بين أكبر البنوك في البلاد، بعد أن كان في المركز 35، استنادًا إلى حجم أصوله المبدئي البالغ 128 مليار دولار. هذا خلف Discover Bank مباشرة وفي المركز الذي كان يحمل توقيع Signature البالغ 120 مليار دولار سابقًا.

ولكن هناك عنصر آخر في عملية الاستحواذ ليس من السهل قياسه، لأنه ليس شيئًا يظهر في الميزانية العمومية أو بيان الدخل. يرث NYCB إستراتيجية عمل وقوة عاملة متخصصة أبدت Cangemi حماسًا كبيرًا لها خلال الإحاطة مع المحللين.

نهج Signature لتطوير الأعمال، وخاصة جمع الودائع، هو من خلال ما أطلق عليه اسم فرق الخدمات المصرفية للعملاء الخاصين.

تم بناء بنك التوقيع على نهج “الفريق” الخاص به

خلال ما يزيد قليلاً عن عقدين من الزمن، قفز Signature Bank من شركة ناشئة إلى المركز التاسع والعشرين من بين أكبر البنوك في البلاد، وذلك بشكل أساسي من خلال التوظيف الاستراتيجي. كان مفتاح نجاحها هو “رفع الفريق”.

مرارًا وتكرارًا، كان Signature يسمع عن فريق من المصرفيين غير راضٍ عن مؤسستهم الحالية. ستقدم لهم الإدارة عرضًا، وتقتلع الفريق ككل، وتعيد زرعه في حديقة Signature. أصبح البنك بارعًا جدًا في تجنيد الأشخاص – وبالتالي اكتساب العلاقات والودائع التي جلبها هؤلاء المصرفيون معهم – لدرجة أنه في ملف تعريف المؤسسة لعام 2016 من قبل Banking Exchange، أطلق على فريق الإدارة لقب “غزاة الموظفين المفقودين”.

جوزيف ديباولو، رئيسها ومديرها التنفيذي منذ فترة طويلة وأحد مؤسسيها، تم الاستشهاد به في هذا الملف الشخصي حول الاستراتيجية: “الجميع يفكر في العمل المصرفي على أنه إقراض. أعتقد أن العمل المصرفي يجلب الودائع. إذا كان على أن أمنحك المال، فمن السهل أن تجلب لك كعميل. إذا كان عليّ أن أحصل على أموالك، فالأمر أصعب. في الأساس، إيماننا هو أنك تبني البنك للودائع “. (تم الإعلان عن خطة الخلافة في أواخر فبراير، حيث أضاف مدير العمليات الرئيسي إريك هاول لقب الرئيس في الأول من مارس، قبل أيام فقط من تولي مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) إدارة البنك. وكان من المقرر أن ينتقل DePaolo إلى دور استشاري في أواخر عام 2023).

كان أحد الجوانب الرئيسية للاستراتيجية أنها كانت “نموذج نقطة اتصال واحدة” في لغة التوقيع. وكانت النتيجة خدمة القفازات البيضاء التي تغلبت على حواجز الطرق للعملاء.

ذكرت الإدارة في تقريرها السنوي لعام 2021 أنه “من خلال إنشاء شبكة من فرق الخدمات المصرفية الخاصة للعملاء المكونة من مصرفيين مخضرمين يعملون كنقطة اتصال واحدة لتلبية جميع احتياجات العملاء، تميز بنك Signature بشكل واضح في ساحة مصرفية مزدحمة.”

ساعد التعويض الحافز على ضمان إنتاج الفرق. عاش أعضاء الفريق في ظل نهج “أكل ما تقتل”.

دمج خطتي عمل متوافقتين معًا

تم بناء التوقيع على هذه الإستراتيجية في البداية في الشرق، وعلى الأخص في مدينة نيويورك والمناطق المحيطة بها، وفي السنوات الأخيرة اتخذ مقاربته للساحل الغربي. بدأ البنك في عام 2001 بعشرات الفرق، ولكن كان لديه أكثر من 100 فريق في الوقت الذي تولى فيه FDIC منصبه.

قال Cangemi، الذي تولى رئاسة NYCB بعد التقاعد المفاجئ لرئيسها التنفيذي منذ فترة طويلة جوزيف فيكالورا، إن Signature تعتمد على الخبرة والتجربة التي تكمل نموذج العمل الحالي في مصرفه.

كانت الفرق الوحيدة التي اختارت NYCB عدم الاحتفاظ بها هي تلك التي تخدم شركات التشفير وشركات رأس المال الاستثماري – والتي، كما قال Cangemi، “لا تناسب مكانتنا”.

شكّل بناء الودائع أولوية قصوى بالنسبة لمدينة نيويورك – مازح كانغيمي مع المحللين أنه منذ مجيئه كان “الودائع والودائع والودائع والتمويل والتمويل والتمويل”. وهو يرى أن الصفقة ستشتري له الكثير من “الأحذية على الأرض” في قطاعات الأعمال التي يصعب اختراقها. كان لدى Signature قائمة عملاء يُحسد عليها بين مكاتب المحاماة في مدينة نيويورك وشركات إدارة العقارات، على سبيل المثال. كلاهما يستخدم حسابات الضمان، والتي يمكن أن تكون مصدرًا جيدًا للودائع.

قال Cangemi إن نهج فريق Signature “هو طريقة تنظيمية لجمع الودائع”.

قال Keefe، محلل Bruyette & Woods في مذكرة حول صفقة Signature: “نجح NYCB في إصلاح تحديات التمويل الخاصة به بين عشية وضحاها ولديه مرونة أكبر بكثير مما كان عليه في السابق”.

قالت مذكرة محلل جيني مونتغمري سكوت: “نرى صفقة مؤسسة التأمين الفيدرالية للتأمين (FDIC) للتوقيع على أنها إشارة مهمة من الهيئات التنظيمية لصالح NYCB”.

ومع ذلك، سيكون الدليل في النتائج.

مع كل من استحواذات Flagstar وSignature للتكامل مع عملياتها القديمة، سوف يتزوج NYCB من ثلاث مؤسسات في وقت واحد، مما يخلق بعض مخاطر التنفيذ، كما لاحظ محللو DBRS Morningstar . لكنهم كتبوا: “إن NYCB لديه سجل حافل في دمج عمليات الاستحواذ والصفقات المدعومة من مؤسسة التأمين الفيدرالية، وقد تفوق عادةً على البنوك الأخرى في أوقات الشدة”.

لم تكن شركة NYCB، التي كانت تملك من قبل، صفقة منذ أكثر من عقد عندما استحوذت على Flagstar.

قبل ذلك، كانت أحدث معاملاتها عبارة عن صفقات بمساعدة مؤسسة التأمين الفيدرالية للبنوك الفاشلة في عام 2010 (مصرف تلال الصحراء في أريزونا، أصول بقيمة 452 مليون دولار، ودائع بقيمة 375 مليون دولار) وفي عام 2009 (بنك AmTrust في أوهايو، أصول بقيمة 11 مليار دولار، ودائع بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي)).

Signature تساعد مدينة نيويورك في تنويع قروضها

تم بناء NYCB على عمليات الاستحواذ التسلسلية لمؤسسات الادخار في الغالب في منطقة مترو نيويورك والعديد من الولايات الأخرى. كان الاستحواذ على Flagstar في عام 2022 هو الخطوة الأكبر والأكثر جرأة بعيدًا عن المركز التاريخي لمدينة نيويورك قبل الإعلان عن صفقة مؤسسة التأمين الفيدرالية للتوقيع على التوقيع.

أحد المجالات التي يتوق NYCB إلى جمعها هو الإقراض التجاري والصناعي، والذي يُطلق عليه اختصارًا C&I. قدم كل من Flagstar وSignature دفعة في فئة القروض هذه.

في صفقة التوقيع، يأخذ NYCB ما مجموعه 13 مليار دولار في شكل قروض من خطوط أعمال متنوعة. تأتي الحصة الأكبر من الإقراض التجاري الخاص مثل تمويل المعدات. قروض C&I تشكل ثاني أكبر فئة. الباقي عبارة عن مزيج من إقراض الرعاية الصحية، والذي يشمل المستشفيات والممارسات الطبية الكبيرة ودور رعاية المسنين، من بين أمور أخرى؛ الإقراض لتخزين الرهن العقاري؛ وقروض إدارة الأعمال الصغيرة.

توجد الكثير من القروض التي تركها NYCB في مجالين حيث يوجد فيه بعض التركيز، العقارات التجارية والعائلات المتعددة. ولكن بموجب شروط صفقة مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC)، فإن NYCB لديه الخيار للعمل كخدمة مدفوعة الأجر لتلك القروض التوقيعية. كما أن لديها خيار خدمة قروض Signature لشركات رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة.

تاريخياً، كان NYCB هو المقرض العقاري الرائد في الميزانية العمومية متعدد العائلات في البلاد، وغالبًا ما يكون في منافسة مع Signature نفسها. لا يأخذ NYCB ملكية أي من قروض Signature متعددة العائلات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرغبة في التنويع، ولكن أيضًا بسبب الاقتصاد. قال Cangemi: “من الواضح أن التحلي بالحكمة في السوق الحالية”.

وأضاف أن مدينة نيويورك اختارت أيضًا عدم الحصول على قروض مكتبية من شركة Signature، وذلك لتجنب التركيز الإضافي واعترافًا بأن “هناك الكثير من التذمر بشأن المكتب” في الوقت الحالي.

هل ستكون ودائع سيغنتشر ثابتة بالنسبة لمدينة نيويورك؟

على عكس بعض المناطق الإقليمية الكبيرة الأخرى، كان لدى NYCB الحد الأدنى من الجريان السطحي للودائع في أعقاب فشل وادي السيليكون وبنوك التوقيع. تتوقع NYCB أن كل المودعين أرادوا مغادرة Signature فعلوا ذلك.

شكك المحللون في قدرة NYCB على الاحتفاظ بإيداعات Signature التي اكتسبها، لكن Cangemi كان متفائلاً، قائلاً إنه لا يتوقع بقاء هؤلاء فحسب، بل يأمل أن يعود البعض المتبقي.

وأشار إلى أن غالبية ودائع NYCB التي يحصل عليها من Signature مرتبطة بجهود مجموعات الخدمات المصرفية الخاصة للعملاء. ما يقرب من 40 ٪ من هذه الودائع هي حسابات تشغيل وحسابات الرواتب – أرصدة بنكية حقيقية وليست أموال ساخنة – وفقًا لـ Cangemi. تأتي معظم الودائع من شركات السوق المتوسطة، بما في ذلك شركات المحاماة والمحاسبة والمصنعين وشركات الرعاية الصحية وشركات إدارة العقارات.

قال Cangemi إن استقرار NYCB – وخطته للحفاظ على فرق “القفاز الأبيض” في Signature – يجب أن يمنح المودعين في البنك الفاشل الراحة. قال: “الكثير من الأموال المتبقية، تركت بسرعة “، مضيفًا أنه يأمل أن يفهم هؤلاء المودعون أن NYCB “موجود من أجلهم وهناك لمديري العلاقات”.

كما أخبر Cangemi المحللين أن بعض عملاء Signature القدامى يمكنهم تطوير علاقات أوسع مع NYCB، نظرًا لدورها الرائد في السوق متعدد العائلات.

إعادة صياغة العلامة التجارية للجهد المستقبلي لمدينة نيويورك

مع إضافة Flagstar وSignature، لم تعد “نيويورك” في اسم NYCB تعكس نطاقها الجغرافي. لديها الآن مواقع على الساحل الشرقي، وفي الغرب الأوسط حول البحيرات العظمى والجنوب الغربي والغرب.

من الآن فصاعدًا، ستتبنى NYCB اسم Flagstar، وإن كان بشعار جديد وعلامة تجارية جديدة. وتهدف إلى بدء طرحها في أواخر عام 2023. ومن المقرر تحويل أنظمتها في الربع الأول من عام 2024. (يعمل نظاما فرع NYCB وFlagstar بشكل منفصل في الوقت الحالي، مع فروع Signature كجزء من Flagstar.)

في تقرير أرباح NYCB للربع الرابع، توقع Cangemi أن يكون عام 2023 “عامًا متوقفًا ومعالجة”، حيث ستكون الشركة مشغولة بدمج Flagstar لإنشاء أعمال أكبر وأكثر تنوعًا. مع Signature، يواجه NYCB المزيد من الحظر والتعامل.

المصدر: thefinancialbrand

شاهد أيضا:

سعر الذهب اليوم في السعودية

تمويل شخصي في الإمارات

أفضل شركات التوصيل السريع في فنلندا

شركات التوصيل السريع في فرنسا

تمويل نقدي فوري للقطاع الخاص

أفضل شركات تمويل شخصي بدون كفيل في السعودية

ترجمة يوناني عربي

السفارة التركية في السويد

اسعار الذهب اليوم النمسا

سعر الذهب اليوم في الكويت

زر الذهاب إلى الأعلى