من المقرر أن ترتفع معدلات القروض المتعثرة مع تراجع البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي
من المتوقع أن ترتفع نسب القروض المتعثرة (NPL) لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في غضون 12-24 شهرًا القادمة حيث تسحب البنوك المركزية تدريجياً إجراءات التحمل وتكشف تأثير الوباء على الأعمال الأضعف، حسبما قال محللون في وكالة S&P Global Ratings.
يقول المحللان في ستاندرد آند بورز محمد داماك وزينة نصر الدين: “نتوقع ارتفاع معدل القروض المتعثرة في الأشهر الـ 12-24 القادمة دون تجاوز 5-6 في المائة مقارنة بـ 3.8 في المائة كما في 30 يونيو 2021 مع سحب تدابير الصبر تدريجياً”.
ومع ذلك، فإنهم يتوقعون أيضًا أن تتوسع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط غير مرجح يبلغ 1.8 في المائة في عام 2021 و4 في المائة في عام 2022، وهو ما يسهل جزئيًا زيادة نمو الائتمان. وكتب داماك ونصر الدين في تقرير بعنوان “تأمل البنوك الخليجية أن ينتهي الأسوأ مع بدء التعافي”: “تدعم هذه العوامل توقعاتنا لانخفاض متوسط التكلفة الإقليمية للمخاطر في عام 2021 والبدء في العودة إلى طبيعتها اعتبارًا من عام 2022”.
ستكون المملكة العربية السعودية استثناءً، مع استمرار نمو الإقراض القوي، مدفوعًا أساسًا بالرهون العقارية وإلى حد ما تنفيذ استثمارات رؤية 2030. في المقابل، من المرجح أن تظل تكلفة المخاطر مرتفعة في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من تمديد خطة الدعم الاقتصادي المستهدف للبنك المركزي (TESS)، على حد قولهم.
قال محللو ستاندرد آند بورز: “استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 وعوامل أخرى ستحسن المعنويات الاقتصادية، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا سيستمر عندما ينتهي الحدث في مارس 2022”.
ظل نمو الإقراض في الإمارات ضعيفًا عند حوالي 0.6 في المائة، مع انخفاض دفاتر الإقراض لبعض البنوك في النصف الأول. “نتوقع تسارعًا طفيفًا في الإقراض في النصف الثاني من عام 2021 حيث تستمر المعنويات الاقتصادية الإماراتية في التحسن، خاصة مع بداية معرض إكسبو 2020.”
يتوقع محللو ستاندرد آند بورز استقرار ربحية البنوك الخليجية في 2021-2022 بعد تحسن في النصف الأول من عام 2021. ومن المرجح أن تكون التكلفة المنخفضة للمخاطر والكفاءة الجيدة – بمتوسط تكلفة للدخل يبلغ 38 في المائة في النصف الأول من عام 2021 – تعوض عن هامش أقل ولكنه ثابت بنسبة 2.4 في المائة خلال نفس الفترة.
كما سيستقر العائد على أصول البنوك الخليجية عند 1.0 في المائة – 1.2 في المائة، دون المستويات التاريخية ولكنه أعلى من 0.8 في المائة لأكبر 45 بنكًا في المنطقة العام الماضي. في رأينا، ستستمر البنوك في الاستفادة من فرص التكنولوجيا المالية، ونقل الموظفين إلى مواقع أرخص، وخفض الفروع المادية لتقليل التكاليف.
أفاد بنك كامكو إنفست ، وهو بنك استثماري، أن البنوك الخليجية واصلت تحقيق نمو قوي في نشاط الإقراض مع تسارع الانتعاش الاقتصادي خلال الربع الثاني مما أدى إلى ارتفاع سجلات القروض بمقدار 1.68 تريليون دولار.
قالت كامكو إنفست في تقريرها المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي إن إجمالي قروض البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية الربع الثالث قفز بنسبة 4.6 في المائة على أساس ربع سنوي و7.1 في المائة على أساس سنوي، بعد نمو واسع النطاق شوهد في جميع الأسواق.
ارتفع إجمالي إيرادات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2021 بعد أن شهد انخفاضًا خلال الربع السابق. كانت الزيادة في الربع الثاني من عام 2021 مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد الذي قابله جزئيًا انخفاض في الدخل من غير الفوائد.
تعتقد وكالة S&P Global Ratings أن البنوك الخليجية أظهرت مرونة في مواجهة الصدمة الاقتصادية المرتبطة بـ Covid-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن “التدخلات غير المسبوقة للبنوك المركزية الغربية والإقليمية، والتي اتخذت شكل ضخ السيولة وإجراءات التحمل التنظيمية، ساعدت في حماية البنوك الإقليمية من حالة عدم اليقين الأوسع، وأخفيت الضربة الحقيقية لمؤشرات جودة الأصول الخاصة بها”.
ومع ذلك، فإن الانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وطلب القطاع العام الداعم للائتمان، وارتفاع أسعار النفط (بمتوسط 75 دولارًا للبرميل [/ bbl] في عام 2021 و65 دولارًا للبرميل في عام 2022) ساعد أيضًا في إطفاء التأثير على البنوك.، قال تقرير ستاندرد اند بورز.
المصدر: khaleejtimes
قد يهمك:
أقل فائدة قرض شخصي في الإمارات
