المصادر الثلاثة للمخاطر التي يجب على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي البحث عنها في عام 2023
من المتوقع أن تعود تكلفة المخاطر في منطقة الخليج إلى طبيعتها ويجب أن تنتعش مستويات أرباح البنوك لتقترب من مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية عام 2022.
من المقرر أن تتعافى مستويات أرباح البنوك الخليجية لتقترب من مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية عام 2022، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن المعنويات الاقتصادية الإقليمية.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تعود تكلفة المخاطر إلى المستويات الطبيعية لمعظم البلدان، ويتم تعيين معدلات فائدة أعلى لدعم صافي أرباح البنوك.
بالتطلع إلى عام 2023، نتوقع ثلاثة مصادر رئيسية للمخاطر للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.
أولاً، يمكن أن يؤثر التباطؤ المتوقع في الاقتصاد العالمي على المنطقة، وذلك من خلال أسعار السلع الأساسية الضعيفة بشكل أساسي. وفقًا لسيناريو الحالة الأساسية لدينا، نفترض أن متوسط سعر نفط برنت سيكون 85 دولارًا للبرميل في عام 2023 و55 دولارًا في عام 2024 وما بعده، مما يؤدي إلى انخفاض نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وفرص أقل لأنظمتها المصرفية.
ثانيًا، قد يؤدي تعرض القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي للدول ذات المخاطر العالية إلى إعاقة العمل.
غامر عدد قليل من البنوك الخليجية بدخول بلدان ذات مخاطر ائتمانية أعلى، لا سيما تركيا ومصر. نظرًا للتحديات الكبيرة التي يواجهها هذان البلدان، نتوقع أن نرى بعض التأثير على البنوك في المنطقة.
في تركيا، على سبيل المثال، أدى انخفاض قيمة الليرة إلى خسائر كبيرة غير محققة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي المعرضة للخطر.
أخيرًا، فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 بشأن التقارير المالية في البلدان ذات التضخم المرتفع قد وصل إلى الحد الأدنى للبنوك الخليجية المكشوفة.
كان التأثير قابلاً للإدارة حتى الآن، وقد استفادت البنوك من مكاسب إعادة التقييم على أوضاعها غير النقدية المدرجة في الدخل الشامل. ومع ذلك، قد تكون هناك قيود سيولة محتملة على النمو المصرفي حيث تصبح السيولة المحلية والعالمية أقل وفرة.
توقعات المخاطر لقطر
بالنظر على وجه التحديد إلى قطر وسط خلفية كأس العالم، تباطأ نمو الائتمان لديها حيث تم تسليم المشاريع الرئيسية في المخطط الحكومي الرئيسي، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية للبطولة، ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة التنمية.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد نمو ائتمان القطاع الخاص في قطر زيادة منخفضة إلى متوسطة من رقم واحد في عام 2022، وهو أقل بكثير من متوسط المعدل المسجل على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ومن المرجح أن يشهد الإقراض الاستهلاكي على وجه التحديد أقوى نمو، مدعومًا بكرة القدم في نهاية العام والمعنويات الإيجابية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
سيستمر تعرض البنوك القطرية الكبير للقطاع العام الثري في دعم جودة الأصول القوية. من المتوقع أن يكون لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، بعد تلك التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تأثير على بعض المقترضين القطريين، مع تأثير هامشي على جودة الأصول بشكل عام.
ومع ذلك، من المرجح أن تساهم التعديلات المرتبطة بالتضخم المفرط والناجمة عن وجود البنوك القطرية في تركيا، وبدرجة أقل في مصر، في المخاطرة خلال عام 2022.
ونتيجة لذلك، نتوقع أن تزداد القروض المتعثرة لتصل إلى حوالي 3.5٪ من إجمالي القروض هذا العام من 3.1٪ في نهاية عام 2021.
المصدر: agbi
شاهد المزيد:
