بدأ قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط في التحرك
كانت “Fintech” في الأخبار كثيرًا في الأسابيع الأخيرة في الإمارات الaعربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع.
في الأسبوع الماضي، أعلن FinTech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي (DIFC) عن اختيار أول 11 شركة ناشئة تأهلت لبرنامج التسريع الذي مدته 12 أسبوعًا، والذي سيتوج بفرصة عرض أفكارهم على المستثمرين المهتمين في نوفمبر.
قال سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) في وقت سابق من هذا الشهر إنه يقوم بتقييم الطلبات من 22 شركة ناشئة ومبتكرة لبرنامج Sandbox للمختبر التنظيمي (RegLab)، مما يمكنهم من تطوير أفكارهم بالتعاون مع شركات الخدمات المالية المحلية في لمسة خفيفة. البيئة التنظيمية.
أعلن سوق أبو ظبي العالمي، الذي بدأ تسويق نفسه كمركز للتكنولوجيا المالية منذ أن افتتح أبو آبه لأول مرة في عام 2016، عن سلسلة من المبادرات في هذا القطاع في أغسطس، بما في ذلك التعاون مع مؤسسة التمويل والاستثمار المسؤولة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية الأخلاقية، وFintech. تحدي أبو ظبي للابتكار، بالتعاون مع شركة المحاسبة KPMG.
كما تسعى البحرين لجذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية إلى شواطئها، مع الإعلان في يونيو عن اللوائح الخاصة بإنشاء برنامج “sandbox” الخاص بها. أعلنت المملكة العربية السعودية من جانبها أن التكنولوجيا المالية ستكون جزءًا لا يتجزأ من خطة رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليل اعتمادها على عائدات النفط، كما تتطلع قطر ومصر أيضًا إلى الحصول على عربة التكنولوجيا المالية.
يبدو أنه لا يوجد نقص في النشاط في المنطقة. ولكن ما هي التكنولوجيا المالية في الواقع؟ ولماذا تأخذ البنوك وشركات الخدمات المالية والحكومات في المنطقة وخارجها الأمر على محمل الجد؟
لا تعد Fintech أكثر من اختصار لـ “التكنولوجيا المالية”، في حين يتم تعريف شركة fintech بالتالي على أنها كيان يتطلع إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات المالية للشركات والمستهلكين. وبهذا المفهوم، فإن التكنولوجيا المالية ليست سوى ظاهرة جديدة، تشمل الابتكارات القديمة مثل الأوزان والمقاييس الثابتة، وحفظ الدفاتر ذات القيد المزدوج، وولادة العملة الورقية، مما يؤدي إلى ابتكارات أكثر حداثة بما في ذلك ولادة النظام المصرفي الإلكتروني الدولي، والنهوض. من بطاقات الائتمان وإدخال أجهزة الصراف الآلي.
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استخدم مبتكرو التكنولوجيا المالية العملات المشفرة مثل Bitcoin، والتقنيات المبتكرة مثل Blockchain، وانتشار الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، لأتمتة وتبسيط العمليات الداخلية داخل البنوك وشركات الخدمات المالية ولتقديم حلول مبتكرة جديدة غير واضحة. الخط الفاصل بين التمويل والتكنولوجيا.
ببساطة، على حد تعبير شركة رأس المال الاستثماري ومضة التي تتخذ من دبي مقراً لها وشركة Payfort الإقليمية للمدفوعات عبر الإنترنت، فإن التكنولوجيا المالية تتيح تقديم الخدمات المالية “بشكل أسرع وأرخص وأكثر ملاءمة أو يسهل الوصول إليها”.
بشكل حاسم، يمكن الآن تقديم مثل هذه الخدمات بكفاءة وأمان وبأسعار معقولة من قبل كل من شركات الخدمات المالية القائمة، ولكن أيضًا من خلال شركات التكنولوجيا الأصغر. مما أثار قلق البنوك الكبرى، أن العملاء يفضلون بشكل متزايد الخدمات التي تقدمها البنوك الكبرى.
البطاقات اللا تلامسية ومستشاري الروبوت
لقد حولت Fintech بالفعل خدمات مثل التجارة والاستثمار والإقراض والمدفوعات والتمويل الشخصي، بطرق ربما تكون على دراية بها بالفعل. إذا كنت قد استخدمت PayPal لإصدار فاتورة لأحد الموردين، أو دفعت ثمن فنجان قهوة ببطاقة ائتمان لا تلامسية، أو قمت بتحويل الأموال إلى الخارج عبر هاتفك الذكي، فقد استفدت من fintech.
أحدثت التكنولوجيا ثورة في كيفية جمعنا للأموال للمشاريع الشخصية والتجارية، كما يعلم أي مستخدم لـ Kickstarter أو gofundme بالفعل. تم تحويل تحويل الأموال إلى الخارج من قبل شركات مثل Transferwise، التي تأسست في عام 2011، وهي الآن رابع أكبر شركة تحويل في العالم.
لقد غيرت Fintech أيضًا كيفية إدارتنا لأموالنا وتخطيطها؛ أصبح “المستثمر الآلي” Betterment، الذي تم إطلاقه قبل سبع سنوات، الآن أكبر مستشار مالي مستقل عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، مع أكثر من 10 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.
الأعمال المصرفية في حالة تراجع
كل هذا خبر سار للمستهلكين، مع مجموعة واسعة من الخدمات المالية المتاحة بتكلفة أقل بكثير. بالنسبة للبنوك التقليدية وشركات التحويلات والمستشارين الماليين، فإن ظهور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لا يقل عن كونه تهديدًا وجوديًا.
مثلما شهدت شركات الاتصالات القضاء على عائدات الصوت والرسائل من قبل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مثل سكايب وواتس آب، فإن الشركات الناشئة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية مثل Atom Bank وWorldRemit وRocket Mortgage تقضي على تدفقات إيرادات البنوك.
أشارت شركة الاستشارات والتدقيق EY في استبيان الخدمات المصرفية للأفراد العالمية لعام 2016 إلى أن أربعة من كل 10 عملاء أفادوا بانخفاض الاعتماد على بنكهم كمزود خدماتهم المالية الأساسي، واعتمادهم بشكل متزايد على مقدمي الخدمات المالية بدلاً من ذلك.
وجدت دراسة استقصائية للمؤسسات المالية الكبيرة أجرتها شركة PwC في وقت سابق من هذا العام أن ما يقرب من 90 في المائة يخشون أن تكون أعمالهم في خطر من اللاعبين الجدد في مجال التكنولوجيا المالية، مما قد يؤدي إلى خسارة اللاعبين الراسخين لما يصل إلى 24 في المائة من إيراداتهم في الثلاثة إلى الخمسة التالية. سنين.
مثل هذا التأثير لن يضر فقط بالأرباح النهائية. توقعت سيتي العام الماضي أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ستدفع البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا إلى التخلص من 1.7 مليون وظيفة، أو أكثر من 30 في المائة من قوتها العاملة بحلول عام 2025.
تأكل أو تؤكل؟
كما ذكرنا سابقًا، فإن Bitcoin وBlockchain ليستا الابتكارات الأولى التي كان على البنوك أن تصارع معها؛ من السهل العثور على تنبؤات بتوجيه التكنولوجيا لضربة مميتة للبنوك منذ عقود مضت، فقط لقطاع الخدمات المالية للتكيف مع التغييرات والازدهار.
مرة أخرى، مفتاح البقاء للأسماء الراسخة في الصناعة هو العمل جنبًا إلى جنب مع المعطلين الذين يتبنون ممارسات مبتكرة من الشركات الناشئة الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، وتكييف نماذج الأعمال القديمة وفقًا لذلك.
“أعتقد أن ما نراه في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد هو أن الاضطراب والتعاون يحدثان جنبًا إلى جنب”، وفقًا لسوشيل سالوجا، المدير الإداري الأول للخدمات المالية في شركة Accenture في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
احتضان، تعاون، احتضان
هذه الرغبة في التعاون هي وراء الجهود التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي وسوق أبو ظبي العالمي لإنشاء أنظمة بيئية للتكنولوجيا المالية، حيث تعمل الشركات الناشئة مع البنوك القائمة وشركات الخدمات المالية الأخرى لتحقيق المنفعة المتبادلة لبعضها البعض. بالنسبة للشركات الناشئة، يوفر الترتيب فرصة للتعرف على خصوصيات وعموميات ممارسة الأعمال التجارية من بعض أكبر الشركات في الإمارات العربية المتحدة وأكثرها خبرة.
وفي الوقت نفسه، بالنسبة للبنوك التقليدية وشركات الخدمات المالية، فإن تقديم المشورة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية يساعدهم على فهم التهديدات والفرص التي تواجه نماذج أعمالهم من التقنيات التخريبية الجديدة، مما يمنحهم فكرة أكبر عن مكان الاستثمار في التقنيات الجديدة، غالبًا عن طريق الحصول على إحدى الشركات الناشئة التي يعملون معها.
وتعد مشاركة الإمارات للصرافة في برامج التكنولوجيا المالية لبرامج التكنولوجيا المالية في كل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبو ظبي العالمي مثالاً على ذلك. بصفتها أكبر شركة تحويل أموال في الإمارات العربية المتحدة، فإن الشركة لديها الكثير لتخسره من نمو بدائل التكنولوجيا المالية، ما لم تتمكن بسرعة من تعلم الدروس من الشركات الناشئة التي ترشدها وتتكيف وفقًا لذلك.
تأمل دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا أن تكون قادرة على الاستفادة من الشركات الناشئة التي تركز على التحديات الخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (ميناسا)، لا سيما الاستفادة من عدد السكان غير المتعاملين مع البنوك في المنطقة.
يقول رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ مبادرات التسريع في مركز دبي المالي العالمي.
“هذه هي الفرصة التي نهدف إلى اغتنامها.”
تبدأ شركات مينا المالية في التحريك
على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلا أن المنطقة شهدت بداية بطيئة عندما يتعلق الأمر بشركات التكنولوجيا المالية الناشئة. في حين أن مشهد التكنولوجيا المالية العالمية قد اجتذب أكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات منذ عام 2010، فإن الشركات في الشرق الأوسط لا تمثل سوى 1 في المائة من هذا الرقم، وفقًا لشركة Accenture.
ومع ذلك، فإن نشاط التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء المنطقة يكتسب زخمًا. وجدت الأبحاث من ومضة وبايفورت أن عدد الشركات الناشئة في هذا المجال قد تضاعف إلى 105 في العام الماضي من 46 في 2013. في حين انتشرت الشركات الناشئة في 12 دولة في جميع أنحاء المنطقة، فإن الرباعية الإماراتية ولبنان وتمثل الأردن ومصر 75 في المائة من نشاط الشركات الناشئة، وتعد الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق مصدر منها جميعًا.
تعد حلول الدفع أكثر المجالات نشاطًا للشركات الناشئة في المنطقة، وفقًا لمضة وبايفورت، وتشكل المحور الأساسي لنصف الشركات الجديدة. في قطاع الإقراض، تركز شركات التكنولوجيا المالية على التمويل الجماعي، والدائرة المالية، وإقراض الأقران، ومنصات مقارنة القروض. تتخصص بعض الشركات الإقليمية أيضًا في تحويل الأموال الدولي وإدارة الثروات وحلول التأمين والخدمات القائمة على blockchain مثل العملات المشفرة.
توقعت ومضة وبايفورت أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة ستجذب تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار هذا العام، وهو دليل على زيادة اهتمام المستثمرين بالصناعة المتنامية.
مشروع عالي المخاطر
على الرغم من الاهتمام المتزايد بالقطاع، لا تتمكن جميع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من الحصول على رأس المال التأسيسي أو النمو عند الحاجة، حيث أفاد بيفورت ومضة أن 1 من كل 4 من الشركات الناشئة في المنطقة تنتهي بالفشل.
لا يزال يُنظر إلى إنشاء شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على أنه عرض محفوف بالمخاطر بالنسبة للمهنيين الشباب في المنطقة، الذين ينحدرون من خلفيات الاستشارات المالية وتكنولوجيا المعلومات. تواجه الشركات الناشئة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية عقبة الأعباء التنظيمية المرهقة لشركات الخدمات المالية (وهو موقف يحاول نهج اللمسة الخفيفة لصندوق التكنولوجيا المالية في ADGM معالجته)، جنبًا إلى جنب مع تحديات بدء التشغيل الأكثر شيوعًا المتمثلة في توظيف المواهب والاحتفاظ بها للنهوض بها. المشاريع هما العائقان الآخران اللذان يواجهانهما إلى جانب الموارد المالية.
تقدر ومضة وبايفورت أنه سيتم إطلاق حوالي 250 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بحلول عام 2020. ويقولون إنه يمكن خفض معدل الفشل إذا تدخلت الحكومات ووفرت الأسس لمنصات النمو. تؤكد الشركتان أن تحالفًا من صانعي السياسات والمستثمرين والشركات المبتكرة ورجال الأعمال يمكن أن يضع الإمارات العربية المتحدة بين أكثر مراكز التكنولوجيا المالية الواعدة في آسيا، بينما تتمتع لبنان والأردن ومصر بفرص جيدة لرؤية التطورات الهامة في أسواقها.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
