عمليات الاندماج تدفع الخدمات المصرفية الإسلامية إلى الأمام في البحرين
- اشترى بيت التمويل الكويتي البنك الأهلي المتحد البحريني مقابل 11.6 مليار دولار
- بلغت حصة البنك الأهلي المتحد من الأصول المصرفية المحلية 13٪ في عام 2022
- بيت التمويل الكويتي يحول البنك الأهلي المتحد والشركات التابعة له إلى بنوك متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية
ينزل المئات من المديرين التنفيذيين للصيرفة الإسلامية في البحرين الشهر المقبل في يوم الابتكار في التمويل الإسلامي في 30 مايو.
تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، ستركز على دمج الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) في التمويل الإسلامي.
يأتي هذا الحدث في الوقت الذي يتوقع فيه المحللون أن تتجاوز الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية نصف إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي في البحرين على المدى القصير إلى المتوسط.
وتأتي القمة في أعقاب صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي كويتي، على البنك الأهلي المتحد (AUB)، وهو بنك تقليدي مقره البحرين، بقيمة 11.6 مليار دولار.
يقول الخبراء إنه من المتوقع أن تعزز عملية الشراء بشكل كبير قطاع الصيرفة الإسلامية في المملكة – يخطط بيت التمويل الكويتي لتحويل البنك الأهلي المتحد والشركات التابعة له إلى بنوك متوافقة تمامًا مع الشريعة الإسلامية.
كان لدى البنك الأهلي المتحد 13 في المائة من حصة السوق من أصول القطاع المصرفي البحريني المحلي حتى نهاية عام 2022، وفقًا لمحللي فيتش، مما يجعل الكيان المندمج واحدًا من أكبر البنوك المحلية في البحرين بإجمالي أصول بقيمة 118 مليار دولار.
وقد أدى الاستحواذ، الذي اكتمل في أكتوبر، إلى أن يصبح بيت التمويل الكويتي ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول. يتوقع الخبراء الانتهاء من التحويل الشرعي بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.
وقالت فيتش إنها ترى المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى “الطلب المستمر” على المنتجات الإسلامية الذي يقود النمو في سوق الصيرفة الإسلامية في البحرين.
وتشمل عمليات الاستحواذ الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي اكتملت العام الماضي في البحرين شراء مصرف السلام البحرين للأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار. كما زادت مجموعة جي إف إتش المالية حصتها في جي بي كورب إلى ما يقرب من 63 في المائة.
وأضاف المحللون في مذكرة بحثية: “ينبغي أن تدعم المعدلات المرتفعة أيضًا ربحية القطاع المصرفي الإسلامي والتقليدي، مع توفير سيولة معقولة ومصدات كفاية رأس المال في عام 2023”.
تتمتع الخدمات المصرفية الإسلامية بالفعل بأهمية كبيرة في البحرين، حيث شكلت 38٪ من أصول النظام المصرفي المحلي في نهاية عام 2022.
زادت أصول الصيرفة الإسلامية – بما في ذلك نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية المتاحة في البنوك التقليدية – بأكثر من 7 في المائة العام الماضي، وهي وتيرة أسرع من نمو أصول البنوك التقليدية بنسبة 2 في المائة.
نمو الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر نسبة من الأصول المصرفية الإسلامية في أي دولة تسمح للبنوك التقليدية بالعمل جنبًا إلى جنب مع البنوك الإسلامية. يعتبر سوق الصيرفة الإسلامية في البحرين سابع أكبر سوق على مستوى العالم، بإجمالي أصول يقارب 42 مليار دولار.
قال محللو فيتش إن نمو القطاع مدعوم من خلال تمكين اللوائح التنظيمية للتمويل الإسلامي والطلب على المنتجات الإسلامية من سكان البحرين ذات الأغلبية المسلمة ووجود قوة عاملة ماهرة.
وأضافوا أن المتطلبات الاحترازية الأكثر ملاءمة تدعم أيضًا نمو الخدمات المصرفية الإسلامية. على سبيل المثال، يمنح مصرف البحرين المركزي البنوك الإسلامية “عامل ألفا” بنسبة 30 في المائة – خصم في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر. لا يتم منح البنوك التقليدية هذا الخصم.
ووفقًا لوكالة فيتش، فإن هذا يوفر زيادة كبيرة في نسب رأس مال البنوك الإسلامية، مما يسمح لها بالنمو والاستحواذ على حصتها في السوق مع قيود أقل على رأس المال.
في عام 2022، تحسنت ربحية بنوك التجزئة الإسلامية ومقاييس جودة الأصول، على الرغم من أنها تخلفت عن أداء بنوك التجزئة التقليدية، كما لاحظ المحللون. كما أن صورة السيولة للبنوك الإسلامية كانت كافية، وإن كانت أضعف من البنوك التقليدية.
على الرغم من النمو، لا تزال حصة البحرين من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية صغيرة بما يزيد قليلاً عن 3 في المائة، وفقًا لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويرجع ذلك أساسًا إلى صغر حجم الاقتصاد.
ومع ذلك، فقد كان أعلى من نصيب كل من إندونيسيا (1.9 في المائة) وتركيا (2.9 في المائة)، على الرغم من أن اقتصادات البلدين أكبر بعشر مرات من اقتصاد البحرين.
وتأتي توقعات وكالة فيتش عقب بيانات من وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التي تتوقع أن يتوسع قطاع التمويل الإسلامي العالمي بنسبة 10 في المائة في عام 2023 بفضل النمو الاقتصادي القوي في الأسواق الأساسية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع أسعار السلع والتأثير الضئيل نسبيًا للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ومع ذلك، فقد أظهر أيضًا أن القطاع كافح لتحقيق تقدم في الأسواق غير التقليدية خارج منطقة الخليج.
كان ثلثا أصول الصناعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من عام 2021 وحوالي 80 في المائة في البلدان المصدرة للنفط.
المصدر: agbi
قد يهمك:
البنوك التي تقدم أعلى تمويل شخصي في الإمارات
المؤسسات المالية التي تقدم قروض المستثمرين
تمويل شخصي بدون بنوك في الإمارات
