تعزز التغطية الصحية الإلزامية قطاع التأمين في الشرق الأوسط
أدت متطلبات التأمين الصحي الإلزامي إلى تضخم دخل شركات التأمين الخليجية العام الماضي، على الرغم من تباطؤ النمو في عام 2023 وما زالت الربحية تشكل تحديًا على الرغم من طفرة التغطية.
هذه بعض النتائج الواردة في تقرير صادر عن S&P Global Ratings والذي يتوقع أن تخفيف الضغوط التضخمية وسلسلة التوريد من شأنه أن يخفض التكاليف الناشئة عن مطالبات الممتلكات والسيارات والإصابات هذا العام.
تتوقع وكالة التصنيف أن أسعار النفط القوية – تتوقع ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولارًا للبرميل في عام 2023 – ستدعم النمو الاقتصادي والإنفاق على البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وتمكن شركات التأمين من بيع المزيد من السياسات في عام 2023.
ومع ذلك، فإن النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWPs) – قيمة عقود التأمين التي تبيعها شركات التأمين ناقص التكاليف – سوف ينحسر هذا العام بعد عام 2022.
على سبيل المثال، ارتفعت القدرة على إحداث الاحترار العالمي في المملكة العربية السعودية بنحو 25 في المائة العام الماضي، في حين أن التوسع هذا العام سيكون حوالي 11 في المائة، حسب توقعات ستاندرد آند بورز.
قال مارتن رويج ، الرئيس التنفيذي لمجموعة NLGIC Group ، شركة التأمين التي تتخذ من عمان مقراً لها، “مع المستوى العالي من الاختراق الرقمي، وتزايد عدد السكان الشباب، وزيادة الوعي بالتأمين، تعد المملكة العربية السعودية بلد الفرص لشركات التأمين”.
“العامل الآخر الذي سيساهم في نمو القدرة على إحداث الاحترار العالمي هو التنظيم الحركي المتوقع.”
ستكون الكويت السوق الأسرع نموًا في الخليج، حيث ستحقق زيادة بنسبة 15 في المائة في إجمالي الاحترار العالمي في عام 2023، بسبب التوسع الإضافي في التأمين الصحي الإلزامي للعمال الأجانب والمتقاعدين المحليين.
وجاء في تقرير ستاندرد آند بورز: “كان إدخال أغطية طبية جديدة، وبعض تعديلات التعريفة المتعلقة بالتضخم من بين محركات النمو في عام 2022”.
“نتوقع أن تستمر السلطات في المنطقة في تشجيع تطوير قطاع التأمين من خلال تقديم أغطية إلزامية جديدة وأن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في التوسع بوتيرة معتدلة في عام 2023.”
ووفقًا لعمر جيمي، رئيس مكتب مارش الإقليمي لإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، فإن سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة سيحقق “نموًا هائلاً” في عام 2023 بفضل ارتفاع عدد السكان والاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة ومكانتها كمركز حيث تكتب شركات التأمين الإقليمية والعالمية. السياسات الدولية.
قال رويغ إنه يجب على شركات التأمين الخليجية أن تميز نفسها من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والبيانات.
وقال: “من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة، يمكن لشركات التأمين فهم سلوكيات العملاء واتجاهات الصناعة بشكل أفضل”.
تراجعت ربحية القطاع في معظم دول الخليج العام الماضي على الرغم من زيادة الدخل من الأقساط، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز.
وكتبت S&P: “نتوقع أن تتراجع المنافسة العالية في معظم الأسواق إلى حد ما في عام 2023. نعتقد أن إجمالي صافي الأرباح يمكن أن يظهر ارتفاعًا طفيفًا إذا استمرت شركات التأمين في إعادة تسعير حسابات السيارات والحسابات الطبية ذات الأداء الضعيف”. “بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيعزز عوائد الاستثمار.”
وكتبت ستاندرد آند بورز أن العديد من شركات التأمين تتكبد خسائر، مشيرة إلى أن الشركات الثلاث الكبرى في المملكة العربية السعودية والكويت قد حققت جميع أرباح الصناعة تقريبًا في هذه البلدان.
قد تواجه شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة الحجم صعوبات مالية بسبب المطالبات المتزايدة وارتفاع التكاليف التنظيمية. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن هذه الصعوبات قد تتطلب منهم زيادة رأس المال وتحفيز المزيد من الاندماج في القطاع.
قال رويج من شركة NLGIC: “شهدت صناعة التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالحاجة إلى التوسع وزيادة القدرة التنافسية”.
“نتوقع أن نرى نشاط اندماج واستحواذ مستمر هذا العام. من خلال دمج العمليات، يمكن لشركات التأمين تحقيق وفورات الحجم وزيادة حصتها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها، وهو أمر مهم بشكل متزايد في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل “.
ويقدر تقرير منفصل صادر عن Mercer Marsh Benefits ، وهي شركة تابعة لـ Marsh ، أن تكاليف التأمين الطبي الخاص للفرد في الشرق الأوسط وأفريقيا ارتفعت بنسبة 15٪ في عام 2022 وستزيد بنسبة 13.8٪ أخرى في عام 2023، متجاوزة المتوسط العالمي.
قال ما يقرب من نصف شركات التأمين في الشرق الأوسط وأفريقيا الـ 14 التي شملها الاستطلاع إن المرضى كانوا يقدمون تكاليف أعلى لكل مطالبة ولاحظوا المزيد من التشخيصات في مراحل لاحقة بسبب تأخر العلاج نتيجة للوباء.
وقالت مارش جيمي إن الأجور في قطاع التأمين في الخليج آخذة في الارتفاع.
قال “تكلفة المواهب عالية التأهيل آخذة في الازدياد بسبب الطلب على الزملاء ذوي الخبرة”.
أفادت شركات التأمين الإقليمية أن 44 في المائة من عملاء الشركات، الذين يقدمون مزايا الرعاية الصحية لموظفيهم كجزء من إعادة رواتبهم، يخططون لتقليل التغطية لإدارة التكاليف، وفقًا لمسح MMB.
أصبحت المملكة العربية السعودية أكبر سوق تأمين في الخليج العام الماضي، حسب تقديرات ستاندرد آند بورز، بعد التوسع في التأمين الصحي الإلزامي وازدهار الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، أبلغ ثلثا شركات التأمين عن خسائر اكتتاب بسبب ارتفاع المطالبات الطبية والسيارات والمنافسة الشديدة وتضخم المطالبات.
على مدى السنوات الخمس الماضية، انخفض عدد شركات التأمين في المملكة من 34 إلى 28. من المحتمل حدوث مزيد من التعزيز في عام 2023، وفقًا لتوقعات ستاندرد آند بورز.
في الإمارات العربية المتحدة، سيؤثر إدخال ضريبة الشركات على أرباح شركات التأمين. إن القطاع الفرعي للتأمين الإسلامي في البلاد مهيأ بشكل خاص لمزيد من عمليات الدمج والاستحواذ، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز.
في قطر، يتم إدخال قانون التأمين الصحي الإلزامي الذي طال انتظاره على مراحل. وكتبت ستاندرد آند بورز أن الجزء الرئيسي من البرنامج قد يولد ما يصل إلى 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار) من أقساط التأمين الإجمالية الجديدة المكتوبة “في السنوات المقبلة”.
المصدر: agbi
قد يهمك:
