تستمر الخسائر الضخمة في السندات في إرباك المستثمرين حول مكان الاستثمار في أصول الدخل الثابت صندوق الدخل التكتيكي TFA
CINCINNATI، 24 مايو 2023 / PRNewswire / – تقدم شركة مستشارو الصندوق التكتيكي (TFA)، وهي شركة استشارية استثمارية مسجلة تدير أربعة صناديق استثمار تكتيكية، صندوق الدخل التكتيكي (ناسداك: TFAZX) كخيار مقنع لمواجهة التحديات المستمرة في اليوم سوق السندات. يقدم الصندوق مراجعة يومية من قبل فريق الاستثمار في TFA، ويوفر التنويع والمرونة مع القدرة على التناوب على أي فئة من أصول السندات في أي وقت.
أدى التقلب غير المسبوق في أسعار الفائدة الذي حدث في الآونة الأخيرة إلى تعطيل الاتجاه الصعودي الذي دام 40 عامًا في سوق السندات، مما تسبب في قلق كبير بين المستشارين الماليين وعملائهم الذين رأوا أن سنداتهم تفقد قيمة كبيرة في عام 2022.
دفع هذا التآكل في القيمة المستشارين إلى استكشاف طرق بديلة تمزج بين مبادئ نظرية المحفظة الحديثة (MPT) مع مرونة الصناديق المشتركة التكتيكية متعددة المديرين. توفر المرونة والنهج الفريد الذي تنفذه شركة Tactical Fund Advisors هذا البديل.
قال درو هورتر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة TFA: “نحن نقدم المرونة الكاملة للاستجابة لظروف سوق الأسهم والسندات” . “هذه المرونة هي نقطة رئيسية في التمايز لمساعدة المستثمرين على تقليل المخاطر.”
يستخدم نهج TFA مجموعة من المستشارين الفرعيين ذوي الخبرة لصناديق TFA. لديهم القدرة على جلب مديرين / مستشارين مختلفين بناءً على ظروف السوق المتغيرة.
“مع TFAZX يمكننا أن نتحول إلى السندات ذات العائد المرتفع، والسندات القابلة للتحويل، وسندات الأسواق الناشئة في سوق الأوراق المالية الجيدة للحصول على ألفا إضافية”، تابع Horter. “تقلب أسعار الفائدة سيكون معنا لفترة من الوقت، والمراجعة اليومية للنظر في كل فئة من فئات أصول السندات أكثر أهمية من أي وقت مضى.”
يتفق ستيف ديسيت، مستشار الاستثمار: “هذه أوقات متقلبة. بدأ عملائي في الشعور بالتوتر. إضافة صندوق الدخل التكتيكي TFA إلى محفظتهم جعل عقولهم تشعر بالراحة”.
وخلص هورتر إلى أن “نظرية المحفظة الحديثة القديمة للشراء والاحتفاظ يمكن استكمالها بصناديق TFA التكتيكية”. “يعرف العديد من المستثمرين أهمية المرونة لكل من تنويع فئات الأصول وإدارة المخاطر. ولهذا السبب نشعر أن TFAZX وصناديق النمو الخاصة بنا يجب أن تكون جزءًا من أي محفظة.”
حول مستشارو صندوق TFA
مستشارو الصندوق التكتيكي، الموجود في سينسيناتي، أوهايو، هو مستشار لعائلة من الصناديق المشتركة المدارة تكتيكيًا. تتكون الصناديق المشتركة TFA حاليًا من أربعة صناديق، وتتم إدارتها وفقًا للاختيار والتوقيت والرافعة المالية مع نماذج متعددة ومنهجيات متعددة وأطر زمنية متعددة في نهج فريد متعدد المديرين. تشترك الصناديق في الهدف المتمثل في استخدام إدارة المحفظة التكتيكية لتقديم نتائج متسقة وطويلة الأجل مع الحفاظ على القدرة على التكيف ديناميكيًا مع بيئات الأسهم والسندات المتغيرة. مزيد من المعلومات: www.tfafunds.com
Tactical Fund Advisors، LLC، الواقعة في 11726 Seven Gables Rd، Symmes Township، سينسيناتي، أوهايو 45249، هي مستشار استثمار مسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). لا ينبغي تفسير التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات كمستشار استثماري على أنه يعني ضمناً أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد وافقت أو أيدت المؤهلات أو الخدمات التي يقدمها مستشارو الصندوق التكتيكي، أو أن موظفيها يمتلكون مستوى معينًا من المهارة أو الخبرة أو التدريب. تتوفر معلومات إضافية حول مستشارو الصندوق التكتيكي على موقع SEC على الويب على www.adviserinfo.sec.gov. لا يقدم مستشارو الصندوق التكتيكي المشورة القانونية أو الضريبية.
مثل أي استراتيجية استثمار، ينطوي نهج الاستثمار التكتيكي على مخاطر، بما في ذلك مخاطر استمرار فقدان حسابات العملاء للقيمة والمخاطر المتمثلة في أن المركز الدفاعي، في أي وقت، قد يمنع حسابات العملاء من الارتفاع في القيمة.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. الاستثمار محفوف بالمخاطر. يمكن للمستثمرين أن يخسروا المال.
مخاطر الإدارة: قد يتبين أن أحكام مديري المحفظة بشأن جاذبية وقيمة وتقدير محتمل لأسهم معينة أو غيرها من الأوراق المالية التي تستثمر فيها الصناديق أو تبيعها على المكشوف غير صحيحة وليس هناك ما يضمن أن حكم مديري المحفظة سينتج عنه المطلوب. نتائج. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام المستشار حول الأداء المحتمل للمستشارين الفرعيين الذين يستخدمهم قد يثبت أيضًا أنها غير صحيحة وقد لا تؤدي إلى النتائج المرجوة.
مخاطر الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.عندما يستثمر الصندوق في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، ستتذبذب قيمة استثمارك في الصندوق مع التغيرات في أسعار الفائدة. عادة، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض قيمة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المملوكة للصندوق. بشكل عام، فإن سعر السوق للأوراق المالية ذات الدخل الثابت ذات فترات الاستحقاق الأطول سيرتفع أو ينخفض بشكل أكبر استجابة للتغيرات في أسعار الفائدة مقارنة بالأوراق المالية قصيرة الأجل. تشمل عوامل الخطر الأخرى مخاطر الائتمان (قد يتخلف المدين)، ومخاطر الامتداد (قد يمارس المصدر حقه في سداد أصل الدين على التزام بسعر فائدة ثابت يحتفظ به الصندوق في وقت متأخر عما هو متوقع)، ومخاطر السداد المسبق (قد يدفع المدين التزامه مبكرًا، وتقليل مقدار مدفوعات الفائدة). يمكن أن تؤثر هذه المخاطر على قيمة استثمار معين من قبل الصندوق، مما قد يتسبب في حدوث الصندوق “
يجب على المستثمرين مراعاة أهداف الاستثمار ومخاطره وأعباءه ومصاريفه بعناية قبل الاستثمار. تحتوي نشرة الإصدار على هذه المعلومات وغيرها عن الصندوق. يمكنك الحصول على نشرة اكتتاب على tfafunds.com أو عن طريق الاتصال بوكيل التحويل على 3787-974-833. يجب قراءة نشرة الإصدار بعناية قبل الاستثمار.
المصدر: prnewswire
قد يهمك:
شركات الشحن من ماليزيا الى سوريا
