الفجوة الآخذة في الاتساع في الأداء المالي من شأنها أن تخيف المصرفيين
لأكثر من عام، كنا نناقش تسريع النشاط المصرفي الرقمي الناتج عن إغلاق المرافق المادية استجابةً للوباء. مع تدفق المستهلكين والشركات إلى القنوات الرقمية، استجابت المؤسسات المالية التقليدية من خلال نشر تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة لتحسين تجارب العملاء.
ضاعفت العديد من المؤسسات المالية من مبادرات التحول الرقمي لمحاولة مواكبة شركات التكنولوجيا المالية وشركات التكنولوجيا الكبيرة التي سرعان ما أصبحت أعزاء وول ستريت. تقوم المؤسسات المالية الكبيرة وكذلك هذه الشركات غير التقليدية بسرقة نصيب الأسد من نمو القيمة السوقية في صناعة الخدمات المالية وتحطيم الأرقام القياسية لاستثمار رأس المال الاستثماري. وفقًا للمراجعة السنوية للخدمات المصرفية العالمية لشركة McKinsey ، فإن هذا يتسبب في تباين كبير بين أفضل أداء في الصناعة وتأخر الأداء.
ما توصلت إليه ماكنزي هو أن الصناعة المصرفية تنقسم إلى من يملكون ومن لا يملكون حول الاستجابة لتغيرات السوق، ومرونة نماذج الأعمال الحالية، والتصميم على الاستعداد للمستقبل. في حين أنه قد يكون من الصعب تعديل بعض العوامل، مثل الجغرافيا وقاعدة العملاء والنطاق بسرعة، يمكن أن يكون لنماذج الأعمال البديلة تأثير إيجابي قابل للقياس على النتائج المستقبلية إذا تم تنفيذها بسرعة.
الإيرادات الحالية لا تضمن النجاح في المستقبل
يبدو أن غالبية المؤسسات المالية تبلي بلاءً حسنًا من الناحية المالية، لا سيما في سياق ما حدث عالميًا فيما يتعلق بالوباء. ومع ذلك، فإن نصف البنوك فقط تغطي حاليًا تكلفة حقوق الملكية. وفقًا لماكينزي، تعمل 51٪ من البنوك بعائد على حقوق الملكية أقل من تكلفة حقوق الملكية (COE)، و17 أقل من COE بأكثر من أربع نقاط مئوية.
باستثناء الانتكاسة الاقتصادية الكبرى الأخرى، قد يكون أداء معظم البنوك مرضيًا، لكنه سيتخلف بشكل كبير عن الصناعات الأخرى. يجب أن يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن العديد من البنوك لا تزال تتمسك بنماذج الأعمال التجارية القديمة التي تتطلب رأس مال أكبر ولديها فرص إيرادات أقل. هذا على عكس شركات التكنولوجيا المالية والجهات الفاعلة الرقمية الأخرى التي هي في وضع أفضل بكثير للنجاح المالي في المستقبل.
العديد من البنوك تشبه سيارات الأجرة التي تعمل في عالم أوبر
تأسس تطبيق أوبر العالمي لمشاركة الرحلات في عام 2009 وسرعان ما أدى إلى تعطيل وسائل النقل الحديثة كما عرفناها. في مرحلة ما، نمت أوبر لتصبح الشركة الناشئة الخاصة الأعلى قيمة في العالم، مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تجربة العملاء المحسنة بشكل كبير. على الرغم من أن الطريق كانت وعرًا في كثير من الأحيان، إلا أن أوبر تظل مثالًا ممتازًا لكيفية إعادة تصور نموذج أعمال المدرسة القديمة.
تواجه الخدمات المصرفية معضلة مماثلة التي واجهها سائقو سيارات الأجرة قبل عقد من الزمن – كيف تتنافس مع حل يتم وضعه بشكل أفضل بشكل ملحوظ في سوق يقدّر التجارب المحسّنة والابتكار الأول للهاتف المحمول؟ وبالمثل، هناك حاجة للعمل بسرعة، حيث أن الكثير من الفرص بعد حدوث أزمة في الصناعة تحدث في السنوات القليلة الأولى بعد الاضطراب، مع فرص أقل بعد ذلك. “ستشكل السنوات الخمس المقبلة أو نحو ذلك بداية حقبة جديدة في الخدمات المصرفية العالمية، حيث ستنتقل الصناعة من عقد من المرونة المتقاربة (2011-20) إلى فترة نمو متباين (2022-2027)،” ماكينزي.
أن تكون سيارة أجرة في عالم أوبر:
ستستمر البنوك القديمة في النضال إذا كانت غير قادرة (أو غير راغبة) في توفير مستوى الخبرات الرقمية المتكاملة التي اعتاد العملاء عليها في الصناعات الأخرى.
في صناعة مشاركة الركوب، أصبحت عروض شركات سيارات الأجرة سلعة، بينما أدى ظهور أوبر إلى زيادة توقعات العملاء. يحدث هذا أيضًا في الصناعة المصرفية، حيث تظل أسعار الفائدة منخفضة وتفتقر إلى التمايز داخل الصناعة المصرفية التقليدية. في الوقت نفسه، تركز عروض التكنولوجيا المالية والعروض المالية لشركات التكنولوجيا الكبرى على تقديم خدمات مبتكرة قائمة على الرسوم تتحدى نماذج أعمال البنوك التقليدية.
مصادر اختلاف أداء البنك
كما شهدت الصناعة مع التحول المصرفي الرقمي، من المستحيل تغيير كل مكون من مكونات مؤسسة مصرفية قديمة بين عشية وضحاها. يمكن تعديل بعض العوامل، بينما قد تكون عوامل أخرى خارجة عن سيطرة العديد من المؤسسات، فما الذي يجب أن تركز عليه المؤسسات اليوم لتحسين قيمة المساهمين (والعملاء) في المستقبل القريب؟
قامت McKinsey بتحليل أكثر من 150 مؤسسة مالية على مستوى العالم – بما في ذلك البنوك والشركات المتخصصة والشركات المالية – ووجدت أربعة مصادر لاختلاف الأداء. يعد تعديل الثلاثة الأولى أكثر صعوبة بالنسبة لمعظم المؤسسات المالية. الرابع (الذي سيتم تناوله في القسم التالي) هو المكان الذي يمكن للبنوك القديمة أن تحدث فيه تغييرًا إيجابيًا بشكل أكبر… والأسرع. في حين أن لها تأثيرًا محتملاً أكبر، فهذه هي أصعب ثلاث مجالات يجب معالجتها.
1. الجغرافيا. الموقع هو أكبر عامل في احتمالية انحراف السعر عن القيمة الدفترية. من المتوقع أن تزداد قوة الجغرافيا في المستقبل القريب، حيث تستفيد البنوك في الأسواق الناشئة من حصة ضخمة من الإيرادات المصرفية العالمية. من الواضح أن المزيد من المؤسسات لا يمكنها أن تكتسب جذورها وتتحرك دوليًا، لكن إمكانية إنشاء أعمال في الأسواق الإقليمية النامية أصبحت ممكنة أكثر من خلال البصمة الرقمية الموسعة.
2. مقياس. تستفيد البنوك الكبيرة من كفاءات التكلفة التي تدفعها القدرة على الاستثمار في التقنيات الحديثة. تتوقع McKinsey أيضًا أن يوفر النطاق الرقمي تأثيرات الشبكة للمنصات الجماعية التي توفر مدفوعات وإقراضًا محسّنة وتطبيقات أخرى.
3. الشرائح. تؤثر أيضًا قدرة المؤسسة المالية على خدمة القطاعات الأكثر ربحية والأسرع نموًا على الأداء. لسوء الحظ، تمتلك العديد من المؤسسات المصرفية القديمة حصة كبيرة من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي تقع أيضًا في الشرائح العمرية الأكبر سنًا والتي غالبًا ما تكون الخدمة أكثر تكلفة. والخبر السار هو أن بعض هذه المنظمات نفسها كان أداؤها جيدًا مع الشركات الصغيرة (شريحة نمو أعلى).
بناء نموذج عمل يواكب المستقبل … الآن
المصدر الرابع لتباعد الأداء الذي يمكن أن يتأثر أكثر (والأسرع) هو تغيير نماذج الأعمال الحالية. يكمن التحدي في أن تغيير نماذج الأعمال الحالية يتطلب تأييدًا والتزامًا كاملين من القيادة. في المقابلات التي أجريت على مدار الـ 24 شهرًا الماضية للبودكاست المصرفي Transformed ، كان التحدي الأكبر الذي ذكره قادة البنوك والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الكبرى هو عدم قدرة القيادة القديمة على تبني التغيير وتحمل المخاطر وتعطيل نماذج الأعمال القديمة.
إن أفضل البنوك أداءً وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات المالية المتخصصين الآخرين هم من ذوي رأس المال الخفيف، مع الالتزام بالتكنولوجيا الحديثة والابتكار وخدمة العملاء الاستثنائية التي يمكن تطويرها بسهولة ورشاقة. في كثير من الحالات، تحقق هذه المنظمات المنافسة عوائد ومضاعفات تقييم أعلى من معظم البنوك التقليدية من أي حجم في أي بلد.
السؤال الكبير:
ما هي مكونات نموذج عمل البنك المنافس التي يمكن تكرارها بسرعة، مع عوائد يمكن للبنوك القديمة إثباتها في المستقبل؟
أولاً وقبل كل شيء، لم يعد العملاء يريدون المنتجات والخدمات. إنهم يريدون تجارب مضمنة في حياتهم اليومية. في حين أن العلاقة قد لا تزال قائمة على أساس حساب الودائع وخطة الادخار ووظيفة الاقتراض والاستثمارات والائتمان السريع، سيتم دمج هذه الخدمات بسلاسة. كما سيتم استكمالها وتكميلها بالخدمات غير المالية التي قد توفر فرصًا جديدة للإيرادات.
على عكس بيع المنتجات، ستقوم المؤسسات المالية الناجحة ببناء الخبرات التي تدفع المشاركة الرقمية إلى قيم العملاء. تتضمن الأمثلة من موفري التكنولوجيا المالية خيار الدفع PayPal بنقرة واحدة المضمن عبر منصات البيع بالتجزئة أو أدوات الادخار والاستثمار الآلية التي توفرها Acorns. في كلتا الحالتين، يتم تحقيق اكتساب العملاء من خلال توفير تجارب رقمية تتجاوز التوقعات. في المستقبل، يتوقع العملاء أيضًا توصيات استباقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي حول كيفية تحقيق الأهداف المالية.
ثانيًا، ستكون المؤسسات المالية في وضع أفضل للنجاح إذا تمكنت من تقليل تكلفة الخدمة وزيادة رسوم القيمة المضافة. ويشمل ذلك تحسين عمليات المكتب الخلفي الداخلية، وتقليل البنية التحتية المادية، ونشر نماذج تعتمد على الرؤى لدفع المشاركة، والقدرة على توليد رسوم من مصادر جديدة داخل وخارج الأعمال القائمة. نشهد بالفعل شركات مثل La Caixa في إسبانيا، وبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة، و Sber في روسيا، تبني نظامًا بيئيًا للخدمات غير المالية قائم على القطاعات والذي يحقق إيرادات كبيرة.
الواقع القاسي:
في بعض الأسواق، تخدم شركات التكنولوجيا المالية بالفعل 30٪ من العملاء وتدر 3٪ إلى 5٪ من الإيرادات المصرفية.
– ماكينزي
أخيرًا، تحتاج البنوك القديمة إلى زيادة حجم ووتيرة الابتكار بشكل كبير. على عكس بناء الابتكارات الكبيرة التي يتم نشرها سنويًا (في أحسن الأحوال)، تحتاج المؤسسات المالية الجاهزة للمستقبل إلى وضع الابتكار في مركز بؤرة المؤسسة. كما وجدت في زيارتي إلى Shenzhen ، الصين في أوائل عام 2020، يطلق We Bank ما يقرب من 1000 تحديث شهريًا ويستغرق الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ حوالي عشرة أيام فقط. يتم تسهيل ذلك على الأنظمة الأساسية السحابية المتوازية حيث يمكن إجراء الاختبار على قاعدة بيانات حقيقية للعملاء في الوقت الفعلي.
الهجرة الرقمية لم تنته بعد
كانت التأثيرات الأكثر ديمومة للوباء على الصناعة المصرفية هي التحول الفوري للمعاملات إلى القنوات الرقمية، وتقليل استخدام النقد، وزيادة المدخرات، والانتقال إلى بيئة عمل بعيدة (ومختلطة) وزيادة التركيز على البيئة والمساواة والتنوع. بينما كانت الخدمات المصرفية الرقمية تتزايد قبل الوباء، تصاعدت الزيادة الهائلة في النمو بشكل كبير خلال الأشهر 18-24 الماضية.
في معظم الأسواق المتقدمة، تجاوز استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التفاعلات المادية في أحد الفروع قبل الوباء. أصبح هذا التحول في استخدام القنوات أكثر أهمية حيث تم إجبار المتخلفين الرقميين على القنوات الرقمية ومع قيام المؤسسات المالية بتحسين عروضها الرقمية … غالبًا بدافع الضرورة. وفقًا لماكينزي، “عزز COVID-19 أيضًا الاتجاه الرقمي في المدفوعات وتجارة التجزئة عبر أنواع الدفع والعوامل الديموغرافية والمناطق الجغرافية.”
في الولايات المتحدة، قفزت نسبة المستهلكين الذين يستخدمون طريقتين أو أكثر من طرق الدفع الرقمية من 45٪ في عام 2019 إلى 58٪ في عام 2020. كما وجدت العديد من الحكومات والشركات طرقًا لاستبدال استخدام النقد بخيارات رقمية أكثر أمانًا وقبولًا.
بينما نمضي قدمًا، سيكون مفتاح النجاح هو مواصلة عملية التحول الرقمي الحالية. في نموذج الأعمال الذي يواكب المستقبل، يجب أن يكون التركيز على العميل، وليس المنتج. كما هو موضح في تقرير McKinsey ، تعد السنوات القليلة القادمة حاسمة لأي بنك لديه تطلعات للنجاح في المستقبل. “لا يقتصر الأمر على عدم وجود قيمة للانتظار فحسب، بل يُظهر التاريخ أيضًا نمطًا يتم من خلاله احتفاظ المؤسسات التي تتخذ خطوات جريئة نحو النمو في السنوات الأولى بعد الأزمة عمومًا بهذه المكاسب على المدى الطويل.”
المصدر: thefinancialbrand
شاهد المزيد:
