نظرة فاحصة على التنافس بين البنوك والاتحادات الائتمانية
تعطل التغييرات المؤسسات المالية على المستويين الكلي والجزئي، لكن معظم البنوك والاتحادات الائتمانية لا تزال تتنافس مع مقدمي الخدمات المصرفية التقليدية الآخرين. متى كانت آخر مرة قمت فيها بفحص جاد للميزان التنافسي في سوقك؟
بينما تُحدث شركات التكنولوجيا المالية موجات اليوم، كان هناك تنافس طبيعي طويل الأمد أدى إلى شكاوى حول مزايا غير عادلة. لا يزال سوق التجزئة المصرفية التقليدية في الولايات المتحدة يتألف إلى حد كبير من البنوك والاتحادات الائتمانية، على الرغم من التأثير المتزايد للتكنولوجيا المالية. تقدم كل من البنوك والاتحادات الائتمانية منتجات مماثلة لعملائها الأساسيين من المستهلكين والبنوك من الشركات الصغيرة وأعضاء الاتحاد الائتماني الذين يديرون الأعمال. يمكن للبنوك التجارية تقديم المزيد من إمكانيات المنتج.
في السنوات الأخيرة، كان هناك اتجاه لتجميع البنوك والاتحادات الائتمانية معًا. على مر السنين، قمت ببناء استراتيجيات التوزيع لكل من البنوك والاتحادات الائتمانية من جميع الأحجام المختلفة، وتوصلت إلى التعرف على العديد من الاختلافات الأساسية بين أنواع هذه المؤسسات. دعنا نستكشفهم.
كيف تختلف استراتيجيات فرع بنك التسليف والادخار
على مدى السنوات العديدة الماضية، توقع بعض النقاد نهاية الفروع مع تزايد أهمية القنوات الرقمية. في مقال بعد مقال، تجد المؤلفين يناقشون التسارع في إغلاق الفروع.
واقع يختلف كثيرا. يوجد حاليًا نفس عدد البنوك مثل الاتحادات الائتمانية (حوالي 5000). انخفض إجمالي عدد الاتحادات الائتمانية بنسبة 29٪ في السنوات العشر الماضية، وهو أبطأ قليلاً من البنوك (31٪ تراجع).
في حين انخفض عدد فروع البنوك بنسبة 7 ٪ خلال تلك السنوات، كانت أعداد فروع الاتحاد الائتماني ثابتة بشكل أساسي، ولم تشهد سوى انخفاضًا طفيفًا (3 ٪) في عام 2020 خلال إغلاق Covid-19. مع كل الحديث عن إغلاق الفروع، انخفض إجمالي الفروع بنسبة 9٪ فقط منذ نهاية عام 2012.
في حين أن هناك عددًا متساويًا من الاتحادات الائتمانية والبنوك التجارية في الولايات المتحدة، إلا أن هناك أربعة أضعاف عدد فروع البنوك مثل فروع اتحاد الائتمان، وفقًا لأرقام FDIC وNCUA. يمثل هذا 79٪ للبنوك و21٪ للاتحادات الائتمانية.
في الواقع، لدى الاتحاد الائتماني المتوسط خمسة فروع فقط مقابل 20 فرعًا للبنوك. حوالي 20٪ من البنوك لديها موقع واحد فقط، لكن 45٪ من الاتحادات الائتمانية تعمل في موقع واحد فقط.
الحجم مهم في اختيار موقع البيع بالتجزئة. إن وجود شبكة فروع أكبر في السوق يخلق مستوى من الراحة لا يزال يرغب فيه الناس. لا تزال معظم دراسات المستهلك تشير إلى “الفروع وأجهزة الصراف الآلي الملائمة” أو “الفروع وأجهزة الصراف الآلي بالقرب من المكان الذي أعيش فيه وأعمل” كأسباب رئيسية لاختيار مكان البنك. شبكات الفروع الأصغر للاتحادات الائتمانية تضعها في وضع غير موات لجذب العملاء.
نظرًا لصغر متوسط حجم شبكات الفروع، فإن كل قرار إضافي لفتح فرع جديد يكتسب أهمية أكبر. بغض النظر عن مقياسك، من المهم اتخاذ قرارات مستنيرة.
كيف يؤثر حجم شبكة الفروع على قاعدة الإيداع
قد يكون هذا “عيب النطاق” أحد الأسباب التي تجعل متوسط قاعدة ودائع فرع الاتحاد الائتماني أصغر بنحو 28٪ من متوسط قاعدة ودائع فرع بنك التجزئة. بشكل إجمالي، تمثل الاتحادات الائتمانية ما يزيد قليلاً عن فرع واحد من كل خمسة فروع، ولكن أقل بقليل من واحد من ستة ودائع. متوسط فرع البنك 97 مليون دولار ومتوسط فرع الاتحاد الائتماني 69 مليون دولار. (ملاحظة: في هذا التحليل، تم تحديد الحد الأقصى لودائع الفروع المصرفية الفردية بمبلغ 500 مليون دولار لتقليل تأثير ودائع الشركات.)
يؤدي فرق قاعدة الودائع البالغ 28 مليون دولار إلى اختلافات كبيرة في المحصلة النهائية. وفقًا لـ NCUA، يبلغ متوسط صافي هامش الفائدة للاتحادات الائتمانية اليوم 2.82٪. في مثل هذه الفروق، يترجم فرق قاعدة الإيداع البالغ 28 مليون دولار إلى فرق سنوي قدره 790 ألف دولار في إيرادات الفرع. يعتبر الفرع الذي تبلغ قيمته 69 مليون دولار أمريكيًا مربحًا بالفعل، لذا فإن دفعة إضافية قدرها 28 مليون دولار تنخفض بالكامل تقريبًا إلى صافي الأرباح.
تقارير FDIC عن صافي هوامش الفائدة لجميع البنوك وللمجموعة الفرعية للبنك المجتمعي. تقدم البنوك المجتمعية مقارنة جيدة مع الاتحادات الائتمانية. في حين أن متوسط NIM (هامش الفائدة الصافي) للاتحاد الائتماني هو 2.82٪، فإن NIM للبنوك المجتمعية أعلى بمقدار 50 نقطة أساس عند 3.32٪ في أحدث التقارير حتى كتابة هذه السطور. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تقود هذا الاختلاف: مزيج المنتجات، والتسعير، والمتطلبات التنظيمية، وهيكل التكلفة، وما إلى ذلك.
لنلقِ نظرة على نسب القرض إلى الودائع. المعدل الوطني للاتحادات الائتمانية هو 60 ٪ وفقًا لـ NCUA، في حين أن البنوك تبلغ 73 ٪، وفقًا لـ NCUA. يبدو أن زيادة الالتزامات في الأصول المحركة للإيرادات هي فجوة واحدة بين الاتحادات الائتمانية والبنوك. قد يكون هذا أحد أسباب اختلاف NIMs.
يقيس معدل الكفاءة تكلفة إنتاج دولار واحد من الإيرادات ويتم حسابه بالصيغة التالية: مصروفات بخلاف الفوائد / صافي دخل الفوائد + الدخل من غير الفوائد – احتياطيات خسائر القروض.
بالنسبة للبنوك، يبلغ متوسط معدل الكفاءة 74٪، بينما يبلغ متوسط الاتحادات الائتمانية 81٪. (تذكر، الأقل أفضل.) أنا أعمل كثيرًا مع الاتحادات الائتمانية لصياغة استراتيجيات توزيع جديدة لدفع نمو فعال من حيث التكلفة، ونبدأ دائمًا باستكشاف فرص توفير التكاليف. أرى العديد من الاتحادات الائتمانية ذات نسب الكفاءة في 80٪ s العالية أو حتى 90٪ s المنخفضة.
هل الرغبة في الحصول على تجربة عملاء أفضل تدفع الاتحادات الائتمانية إلى زيادة عدد الموظفين في الفروع؟ بصفتها مؤسسة غير ربحية، هل التحكم في المصاريف ليس أولوية عالية؟
لا تزال الاختلافات التنظيمية تميز العديد من اللاعبين
توجد العديد من أوجه التشابه بين البنوك والاتحادات الائتمانية، مثل عملها في تقديم الخدمات للمدخرين والمقترضين. لكن قد تساهم بعض الاختلافات الرئيسية في النتائج المختلفة.
الاتحاد الائتماني هو منظمة تعاونية غير ربحية مملوكة للعضوية حيث يتقاسم الأعضاء بعض السندات المشتركة. بينما تُمنح الاتحادات الائتمانية مساحة تنظيمية أكبر من نظيراتها في البنوك، وتُعفى من الضرائب الفيدرالية، فإنها تواجه لوائح تنظيمية. كما هو محدد في قانون الاتحاد الائتماني الفيدرالي لعام 1934، فقد تم تشكيلها لغرض تعزيز التوفير بين أعضائها وتزويدهم بمصدر ائتمان منخفض التكلفة.
على العكس من ذلك، فإن البنك هو مؤسسة هادفة للربح يملكها أصحاب الأسهم الذين قد لا يكونون بالضرورة عملاء (مودعين أو مقترضين). على الرغم من أنه يجب أن يحصل أيضًا على ميثاق حكومي أو فيدرالي، إلا أن البنك ليس لديه عضوية مماثلة وقيود الإقراض التجاري التي تتمتع بها الاتحادات الائتمانية عمومًا. (سيشير اللوبي المصرفي إلى وجود عمليات تحرير للعضوية في العقود الأخيرة، وبالمثل تم توسيع قواعد قروض الأعمال الخاصة بالأعضاء).
صناعتان فرعيتان يقتربان من بعضهما البعض
تم تصميم كل من البنوك والاتحادات الائتمانية لخدمة المستهلكين والشركات. من الناحية التاريخية، تتمتع الاتحادات الائتمانية بسمعة طيبة في خدمة الأعضاء الأفضل، لكن الدراسات الاستقصائية الأخيرة تشير إلى أن الميزة قد تتضاءل. من ناحية أخرى، تميل البنوك إلى تقديم المزيد من خيارات الفروع وقد تكون أكثر ملاءمة.
في رأيي، هناك أوجه تشابه أكثر من الاختلافات في الوقت الحاضر. في حين أن العديد من الاتحادات الائتمانية بدأت بقاعدة أعضاء مرتبطة بشركة أو صناعة واحدة، إلا أنها تمتلك اليوم مواثيق مجتمعية تسمح لأي شخص داخل منطقة جغرافية محددة بالانضمام إلى وديعة صغيرة جدًا.
أكبر فرق بين هذين النوعين من مقدمي الخدمات المالية هو الحالة الضريبية. هل تؤدي هذه الميزة إلى أن تكون الاتحادات الائتمانية متساهلة قليلاً في التحكم في النفقات أو أقل تركيزًا على نمو الإيرادات؟
ربما. ولكن بالنسبة للعملاء الذين عملت معهم في السنوات العديدة الماضية، هناك الآن جهد أكثر تركيزًا على تلك العوامل المالية أثناء محاولتهم محاربة أشكال المنافسة التقليدية والجديدة.
خطوات نحو تحسين الربحية، سواء كنت بنكًا أو اتحادًا ائتمانيًا
ما لم تكن مؤسسة رقمية أولاً، فمن المحتمل أن يكون فرعك وشبكات أجهزة الصراف الآلي أكبر نفقاتك بجانب التوظيف. يشبه نشاط الخدمات المالية بالتجزئة إلى حد كبير مصنعًا له تكاليف بدء تشغيل ثابتة عالية. بمجرد تغطية النفقات التأسيسية، يصبح بناء المقياس الإضافي أقل تكلفة.
ومع ذلك، على عكس الشركة المصنعة التي تبيع “منتجًا” حيث يأملون في جذب العملاء للعودة وشراء المزيد، يبيع مقدمو الخدمات المالية بالتجزئة بشكل أساسي “اشتراك”. يدفع الأشخاص رسومًا متكررة للوصول إلى الخدمات، ويركز مقدمو الخدمة على الاحتفاظ بالحسابات وجذب حسابات جديدة.
لتحسين صحتك المالية على المدى الطويل في الخدمات المالية للأفراد، يجب أن يكون لديك نطاق. تم تحسين القدرة على الوصول إلى المزيد من العملاء أو الأعضاء وجذبهم بشكل كبير من خلال امتلاك شبكة أكبر. لكنك تحتاج إلى دفع عجلة النمو بذكاء.
يمثل كل قرار فرع جديد استثمارًا كبيرًا لكل من رأس المال والنفقات، حيث إنك تلتزم بالتزام طويل الأجل تجاه هذا الموقع الجديد. في كثير من الأحيان، يكون من الأفضل لك إنشاء فرع ثان أو ثالث داخل سوق موجود لإنشاء “شبكة” ملائمة. باستخدام الأدوات التحليلية الحالية، أصبح من الممكن الآن تحديد شبكة “مثالية” لكل سوق ولكل ميزانية.
إذا كانت شركتك تفتقر إلى القدرات الرقمية، فأنت تعمل في وضع غير مواتٍ لمنافسيك. إن تقديم إمكانات جيدة عبر الإنترنت والجوّال أصبح الآن رهانات مائدة. إذا لم تعرضها اليوم، فهذه نقطة بداية جيدة للاستثمار الجديد.
لكن ضع في اعتبارك أن معظم العملاء ما زالوا يرغبون في تجربة الفرع الفعلية، حتى هؤلاء العملاء الرقميين أولاً. يعتبرونه “تأمينًا” في حالة وجود مشكلة لديهم.
المصدر: thefinancialbrand
قد يهمك:
شروط الحصول على قرض الشخصي في الإمارات
شركات التوصيل السريع في فنلندا
افضل شركات التوصيل السريع في فرنسا
