ما حجم الصفقة التي يمثلها رفض إيداع Q2؟
وشهدت الودائع قفزة غير مستدامة بنسبة 35٪ منذ عام 2020، وكانت البنوك تدفع بحدود رأس مالها. قد تكون المعلومة الحقيقية لصحة المستهلك من بيانات مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) ارتفاعًا بنسبة 25٪ في حالات التأخير المبكر.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن الودائع في البنوك المؤمنة من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) تراجعت بمقدار 370 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022.
اعتبرت المنفذ الأخبار مهمة بما يكفي لقيادة تغطيتها التجارية بعد خمسة أيام من نشر البيانات للجمهور.
ومع ذلك، عندما أصدرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ملفها المصرفي ربع السنوي الأسبوع الماضي، ظهرت أخبار عن انخفاض الودائع (بما يتجاوز نقطة واحدة) في الفقرة الثانية إلى الأخيرة من إصدارها، فقط كنسبة مئوية (” مؤمن” وقالت مؤسسة التأمين الفدرالية (FDIC) إن الودائع انخفضت بنسبة 0.7 في المائة، دون ذكر رقم بالدولار) وبدون سياق تاريخي.
أشار مارتن جروينبيرج ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بالإنابة، في بيان افتتاحي الأسبوع الماضي – والنقطة النقطية أيضًا – إلى أنه أول انخفاض ربع سنوي في الودائع منذ عام 2018. ومع ذلك، خفف Gruenberg من ذلك بقوله إن الودائع لا تزال” أعلى بكثير” قبل – مستويات وبائية، وأشار إلى أن الودائع المؤمن عليها نمت أكثر من 4٪ على أساس سنوي – وهو احتمال وصفه بأنه” قوي جدًا”، وفقًا لـ American Banker .
ويطرح السؤال التالي: ما حجم التراجع في الصفقة – وما مدى تاريخية؟ الانخفاض الفصلي هو الأول في أربع سنوات. لكن الركود الذي يمتد حتى عام 2022 سيكون الأول من عام 80.
بنفس المقياس، يجب أن يعود البندول في النهاية، أليس كذلك؟ ارتفع إجمالي الودائع بأكثر من 5 تريليونات دولار، أو 35 ٪، منذ بداية جائحة COVID-19، وفقًا لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC). هذا المستوى من النمو لن يكون مستدامًا.
قال محللو باركليز في ذلك الوقت إن الصناعة المصرفية، اعتبارًا من أبريل، زادت في الودائع بمقدار 8.5 تريليون دولار عن القروض.
قال جيسون جولدبيرج ، أحد محللي البنك، لصحيفة وول ستريت جورنال:” هذه ودائع لا يحتاجون إليها حقًا”.
أدت وفرة الودائع إلى مغازلة بعض البنوك للقيود التنظيمية على رؤوس أموالها، ودفعت العملاء إلى وضع بعض ودائعهم في صناديق أسواق المال.
قد يكون ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالي منذ أبريل قد قدم بعض الراحة للبنوك، حيث توقعوا أن يقوم المودعون بتحويل أموالهم إلى أماكن تحمل فائدة أعلى.
لكن حركة الأموال لم تكن متوقعة تمامًا. استمر مرفق إعادة الشراء العكسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث ذهب بعض فائض الودائع عبر صناديق سوق المال، في النمو حتى بعد ارتفاع أسعار الفائدة. وتضخم المرفق إلى ما يقرب من 2.2 تريليون دولار، من حوالي 1.7 تريليون دولار في أبريل.
قد يقدم الجانب الآخر لعملة القرض / الإيداع دليلًا آخر على الصحة الاقتصادية. قفزت أرصدة القروض والإيجارات بنسبة 8.4٪ على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقًا لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC). هذا هو أكبر ارتفاع في أي ربع منذ عام 2008، مدفوعًا بارتفاع 11.6٪ في القروض الاستهلاكية.
وشهدت القروض التي تجاوز موعد استحقاقها 90 يومًا أو أكثر انخفاضًا بنسبة 7.6٪ عن الربع الأول. لكن التأخيرات المبكرة – المدفوعات المتأخرة بمقدار 30 إلى 89 يومًا – قفزت بنسبة 25 ٪ عن الربع الثاني من عام 2021.
ووفقًا لـ American Banker ، قال Gruenberg:” قد تكون حالات التأخر المبكر هذه مؤشرًا على مخاطر جودة الأصول في المستقبل وستكون مجالًا للمراقبة الإشرافية”.
إلى جانب عملائها، شهدت البنوك نفسها انخفاضًا في الأرباح بنسبة 8.5٪ خلال الربع الثاني، مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC). ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل زيادة بنسبة 7.8٪ عن الربع الأول من هذا العام. أفادت حوالي 51.5 ٪ من البنوك عن انخفاض سنوي في صافي الدخل ربع السنوي، حسبما وجدت FDIC.
ولعل أكبر تأرجح جاء في نفقات المخصصات، التي ارتفعت من سالب إلى 10.8 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021 إلى 11.1 مليار دولار إيجابي بين أبريل ويونيو.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
