أخبار

التغير المتوقع في خريطة البنوك للسوق المصري

يبدو أن السوق المصري في موعد يشهد تغيرات قوية في خريطة البنوك العاملة فيه خلال الفترة المقبلة. قد تكون هذه هي الموجة الثانية من إعادة ترتيب السوق المصرفية المصرية، بعد الموجة الأولى التي رافقت برنامج الإصلاح المصرفي الأول.

إذا كان تعثر بعض البنوك وتآكل رؤوس أموالها وتعارضها مع قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 من أسباب الموجة الأولى من التغيير، فإن قانون البنوك الجديد الذي تتم مناقشته حاليا في البرلمان، إلى جانب الظروف الخاصة لبعض البنوك “الأم” التي تمتلك وحدات في مصر، قد تكون سبب الموجة الثانية من التغيير.

يتطلب قانون البنوك الجديد من البنوك المحلية زيادة رأس مالها المدفوع إلى 5 مليارات جنيه، وزيادة فروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار. ومنحتهم مهلة ثلاث سنوات لتسوية وضعهم.

أدى تطبيق القانون الحالي رقم 88 لسنة 2003، الذي رفع الحد الأدنى لرأس المال للبنوك إلى 500 مليون جنيه و50 مليون دولار للفروع الأجنبية، إلى اختفاء عدد كبير من البنوك، من حوالي 56 بنكًا إلى 39 بنكًا، وهو السيناريو توقع المحللون أن يشهدوا تكرارا خاصة بالنسبة للبنوك الصغيرة، مثل بنك التنمية الصناعية (IDB) وغيرها الكثير.

البنك الإسلامي للتنمية

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، في تصريحات سابقة لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت ، إن البنك لديه خيارات قليلة للالتزام بقانون البنوك الجديد وزيادة رأس ماله إلى 5 مليارات جنيه، بما في ذلك الطرح. في البورصة، أو الاندماج مع بنك، أو أكثر، أو عرضه للاستحواذ، أو بيعه إلى بنك أجنبي، أو ضخ المساهمين في رأس المال زيادة مباشرة.

بنك عودة – مصر

يعتبر بنك عوده – مصر المرشح الأبرز للخروج من السوق المصري قريباً، بسبب تأثير الأزمة التي يمر بها البنك “الأم” في لبنان، وقراره المفاجئ ببيع وحدته في مصر.

كانت مجموعة عودة تستهدف التوسع في السوق المصري من خلال استحواذها على أصول البنك الأهلي اليوناني – مصر (NBG)، وكانت بالفعل على وشك إنهاء هذه الصفقة حتى ظهور الأزمة اللبنانية.

بنك أبو ظبي الأول

بدأ بنك أبو ظبي الأول بالفعل في إجراء تقرير العناية الواجبة لبنك عودة – مصر بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، والذي يأتي في إطار خطة البنك للتوسع في السوق المصرية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتم إبرام الصفقة قريبًا، حيث يبدو أن المجموعة بحاجة إلى المال للمساعدة في وضعها المالي الحالي للامتثال لمتطلبات البنك المركزي.

بنك بلوم – مصر

خرجت إدارة البنك لتؤكد أنها ستستمر في عملها بالسوق المصري.

البنك الأهلي المتحد

قد ينضم البنك الأهلي المتحد (AUB) أيضًا إلى هجرة البنوك من السوق المصرية، بعد أن تحول البنك الأم إلى بنك إسلامي بالكامل بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي عليه.

قالت مصادر مقربة من البنك الأهلي المتحد – مصر (AUB)، إن البنك قد يتطلع إلى بيع وحدته في مصر لأحد البنوك الأخرى، لافتة إلى أن بيت التمويل الكويتي هو بنك إسلامي، ويحتاج إلى ترخيص إسلامي ل UB. في حالة عدم حصولها على هذا الترخيص من البنك المركزي، فقد يتم إجبارها على الخروج من السوق المصري.

المصرف المتحد

وفيما يتعلق بالمصرف المتحد، خسر البنك المركزي تحالفًا مكونًا من المجموعة المالية هيرميس وإيفركور للعب دور المستشار المالي في طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجي من رأسمال البنك المملوك بنسبة 99.9٪ للبنك المركزي.

وافق مجلس إدارة البنك المركزي من حيث المبدأ على طرح حصة من رأس مال البنك المركزي لصالح مستثمر استراتيجي، مؤكداً أنه يهدف إلى تطوير قدرات البنك في مجال التمويل الصغير والمتوسط ​​والمتناهي الصغر. .

بنك القاهرة

أما بالنسبة لبنك القاهرة، فإن معظم البيانات تشير إلى أنه سيتم طرحه قريبًا بالبورصة المصرية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في مارس 2019..

يهدف برنامج الطرح الحكومي إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بالإضافة إلى زيادة قيمة وكمية التداول اليومي. .

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات قبل أيام إن بنك مصر سعى لطرح ما يصل إلى 45٪ من أسهم البنك بالبورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري.

كان من المقرر طرح البنك للبيع لمستثمر استراتيجي في عام 2008، ولكن تم إلغاء هذه الصفقة في اللحظة الأخيرة، وتم تأجيل الطرح العام للبنك مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة.

وقالت مصادر إن قرار رفع طرح أسهم البنك إلى 45٪ جاء تلبية لرغبة صناديق الاستثمار العالمية التي أبدت اهتماما كبيرا خاصة بعد ارتفاع حجم أعمال البنك ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. .

يتم إدارة العرض المتوقع من قبل Hermes وHSBC. أجرى بنك القاهرة أول جولة ترويجية في أبو ظبي ولندن ودبي خلال الأيام القليلة الماضية لعقد اجتماعات مع مديري صناديق الاستثمار العالمية للترويج لما يقدمه البنك.

وأكدت المصادر أن صناديق الاستثمار العالمية أبدت رغبة كبيرة في المشاركة في طرح البورصة وهو أمر قابل للتغيير حسب أوضاع البورصات العالمية والمحلية. توقيت إطلاق البنك سيكون نهاية مارس المقبل أو خلال الربع الثاني من العام الجاري.

بنك الاستثمار العربي

يسعى الصندوق السيادي المصري لجذب مستثمر للاستحواذ على حصة أغلبية في بنك الاستثمار العربي (AIB)، من خلال زيادة رأس مال البنك البالغ 1.84 مليار جنيه في أبريل 2019، امتثالاً لقانون البنوك الجديد. يأتي ذلك في ظل اهتمام الصندوق بالقطاع المصرفي، ووفقًا للبروتوكول الموقع مع بنك الاستثمار القومي (NIB) ضمن الأصول المستهدفة للطرح الاستثماري.

كما أفادت التقارير أن بنك المشرق وشركة إماراتية أخرى يتنافسان على الاستحواذ على بنك AIB وهو ما لم ينفيه ولم يؤكده مسؤولو البنك، مؤكدين أنهم ليسوا على علم بما ورد في هذا الصدد.

خمس عمليات استحواذ في 9 سنوات

جدير بالذكر أن القطاع المصرفي المصري شهد نحو خمس صفقات استحواذ منذ عام 2011، كان أبرزها عام 2013، عندما استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك بي إن بي باريبا بقيمة 500 مليون دولار. كما شهد العام نفسه بيع البنك الوطني سوسيتيه جنرال إلى بنك قطر الوطني (QNB) بقيمة 2.55 مليار دولار.

في عام 2015، استحوذ البنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس في مصر بقيمة 70 مليون دولار، وفي نفس العام، استحوذ البنك التجاري الدولي (CIB) على محفظة التجزئة لسيتي بنك في مصر.

كما استحوذ البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) على محافظ القروض والودائع التابعة لبنك نوفا سكوشا الكندي، بقيمة 1 مليار جنيه مصري.

السوق في موعد مع تغييرات قوية في غضون ثلاث سنوات

وفقًا للمصرفي المعروف محمد عبد العال، أصبحت عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي المصري شائعة، سواء بين البنوك الخاصة أو الأجنبية أو حتى الحكومية.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات مهمة على أن القطاع المصرفي المصري سيشهد تغيرا ملحوظا في مختلف الصفقات هذا العام والعامين المقبلين.

وأوضح عبد العال أن أول هذه المؤشرات هو الخروج الإجباري لبعض وحدات أو فروع البنوك الأجنبية لأسباب خاصة بها، خاصة بسبب التغيير في استراتيجية توسعها الجغرافي أو نشاطها المحدد. حيث قرروا تقليص الاستثمارات الأجنبية أو الخروج من السوق المحلي بالكامل وتصفية أصولهم.

وقال إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي وإعادة الهيكلة الحكومية مهد الطريق أمام الاقتصاد المصري ليكون من أكثر الأسواق تطوراً خاصة في قطاع خدمات التجزئة. يشجع على الاستحواذ على بعض البنوك التي ترغب في الخروج الإجباري أو تلك التي تطرح بعض أسهمها في البورصة.

قانون البنوك الجديد

وبحسب عبد العال، فإن قانون البنوك الجديد، المتوقع إقراره من قبل البرلمان خلال دورته الحالية، يلزم البنوك المحلية بزيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه، وزيادة رأسمال الفروع الأجنبية إلى 150 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى اندماج بعض البنوك مع بنوك أخرى لإنشاء كيان أكبر، أو خضوعها للاستحواذ من قبل بنوك أخرى.

وفيما يتعلق بالفوائد التي يمكن تحقيقها نتيجة عمليات الاستحواذ والاندماج، قال عبد العال إنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إنشاء كيانات أكبر تحقق وفورات مالية نتيجة التوسع في حجم الأعمال وجودة الأداء.

وأضاف أن الكيانات الجديدة ستعمل على زيادة معدل الإيرادات والربحية نتيجة خفض التكاليف وزيادة حجم السيولة وتحسين الملاءة وظروف المنافسة وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

مطلوب بنوك في مصر

وفقًا لعبد العال، تساعد عمليات الاستحواذ البنوك الصغيرة على الوصول إلى التقنيات المالية الحديثة والقدرة على تطوير نفسها رقميًا. سيسمح الوصول إلى هذه الموارد للبنوك بالوصول إلى شرائح المجتمع التي يتعذر الوصول إليها فعليًا دون استخدام تلك التطبيقات.

ويرى عبد العال أنه لكي تحصل البنوك على أكبر قيمة مضافة من أي استحواذ متوقع، يجب أن تكون بنوك دولية ذات رأس مال كبير وخبرة وسمعة متميزة.

أما بالنسبة للتخصص وظروفنا ومتطلبات ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية فالأفضل للبنوك أو المؤسسات المالية أن تكون من النوع المتخصص في أنشطة التمويل الصغير والمتوسط ​​والمتناهي الصغر. كما يفضل أن يكون لديهم كوادر وتطبيقات تكنولوجيا مالية واتصالات تساعدهم على مواكبة متطلبات التحول الرقمي والشمول المالي، بحسب عبد العال.

المصدر: dailynewsegypt

شاهد أيضا:

التداول في بورصة

أسعار الذهب اليوم فى اسبانيا

سعر الذهب اليوم في عمان

سعر الذهب في البحرين

سعر الذهب في اليونان

سعر الذهب اليوم في فلسطين

سعر الذهب اليوم

افضل شركات التداول عبر الإنترنت

سعر الذهب اليوم في المانيا

سعر الذهب اليوم في الكويت

زر الذهاب إلى الأعلى