المجموعة المالية هيرميس تختتم الاستشارات بشأن طرح خاص بقيمة 323 مليون دولار
يعد هذا إنجازًا مهمًا للمجموعة المالية هيرميس ، حيث إنه أول اكتتاب عام للشركة في بورصة الكويت حيث عملت كمدير اكتتاب مشترك للطرح.
أكمل قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمجموعة المالية هيرميس الاستشارات بشأن الاكتتاب الخاص لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات بقيمة 323 مليون دولار قبل الطرح العام الأولي (IPO) في بورصة الكويت.
الاكتتاب العام القادم هو أول طرح عام أولي للشركة في البورصة حيث عملت كمدير دفتر اكتتاب مشترك للطرح.
أدرجت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الموزع الرسمي لماركات السيارات في الكويت ومصر والعراق، 124.8 مليون سهم – تمثل 45 في المائة من رأسمالها – بسعر 793 فلسًا كويتيًا للسهم، مما يعني رسملة سوقية لـ 717 مليون دولار، مما يجعله أول طرح عام أولي في سوق الأسهم الكويتية منذ عام 2020.
اكتسب الطرح الخاص قبل الاكتتاب العام طلباً قوياً من المستثمرين، وتجاوز الاكتتاب 11 مرة بإجمالي طلب بلغ أكثر من 3 مليارات دولار. سيبدأ تداول السهم في 7 يونيو.
وقال محمد أبو سمرة، العضو المنتدب لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمجموعة المالية هيرميس: “حقيقة أن إدراجنا الأول في الكويت سيكون أيضًا أول طرح عام أولي يخرج من السوق منذ عام 2020 دليل إيجابي على الزخم الذي قمنا ببنائه في السوق. مجلس التعاون الخليجي ويؤكد قدرتنا على سد الفجوة بين رأس المال العالمي والفرص المحلية المقنعة حتى في ظل ظروف السوق الصعبة “.
وأضاف: “شهدت دول مجلس التعاون الخليجي عمليات إدراج جديدة مؤخرًا حيث تعمل دول المنطقة على تعميق أسواق رأس المال تحت مظلة خطط الإصلاح الاقتصادي على نطاق أوسع. ومن المتوقع أن تشهد الكويت على وجه الخصوص اهتمامًا متجددًا بالسوق، كما يتضح من الطلب القوي من العديد من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين على إدراج شركة علي الغانم وأولاده للسيارات. نتوقع أن نستمر في الاستفادة من هذا الارتفاع في النشاط، بعد أن أعددنا بالفعل العديد من معاملات ECM في المنطقة في العام المقبل “.
جمعت الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 22 مليار دولار من العروض الأولية والثانوية في الأشهر الـ 12 الماضية. يعني دخول الكويت في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية في 2019-20 أن السوق الآن على رادار مديري الصناديق الذين يستثمرون مئات المليارات من الدولارات. في الآونة الأخيرة، نجح فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في المجموعة المالية هيرميس في تحديد وإغلاق المعاملات الناجحة عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل استحواذ مجموعة أغذية ومقرها الإمارات العربية المتحدة على مخبز وحلويات الفيصل الكويتي الذي أكملوه العام الماضي.
يعتبر الإدراج خطوة أساسية نحو إضفاء الطابع المؤسسي ويهدف إلى تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز حوكمة الشركات وتوسيع شبكة علي الغانم وأولاده للسيارات وإبرازها بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. من خلال التوزيع الذي يغطي الكويت ومصر والعراق، فإنه يتيح للمستثمرين الوصول إلى سوق سيارات كبير ومتنامي في المنطقة.
كما قدم فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في المجموعة المالية هيرميس الاستشارات مؤخرًا بشأن الاكتتاب العام الأولي لشركة بروج بي إل سي بقيمة 2 مليار دولار، والطرح العام الأولي لشركة ديوا ، وهو الأكبر على الإطلاق في دبي بقيمة 6.1 مليار دولار.
المصدر: gulfbusiness
قد يهمك:
طريقة تحويل الاموال بنك الرياض
