المجموعة المالية هيرميس تختتم الاستشارات بشأن الاستحواذ على بالأغلبية في مجموعة عوف
وستشهد الصفقة، عند اكتمالها، امتلاك مجموعة أغذية الإماراتية 60 في المائة من مجموعة Auf المصرية
أنهى قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمجموعة المالية هيرميس بنجاح تقديم المشورة لمؤسسي مجموعة Auf وشركة تنمية كابيتال فينتشرز (TCV) لتاجر التجزئة والمصنع المصريين بشأن صفقة استراتيجية تضم مجموعة Auf وشركة أغذية للأغذية والمشروبات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.
تأسست مجموعة عوف في عام 2010، وهي تعالج وتصنع وتبيع وتوزع مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة والمكسرات ومنتجات الحلويات الأخرى التي تباع تحت العلامة التجارية “أبو عوف”. لديها قناة كبيرة مباشرة إلى المستهلك في مصر تدير أكثر من 200 منفذ (95 متجرًا ذا علامة تجارية و113 منفذًا لمتجر داخل المتجر) مع توزيع في جميع أنحاء البلاد يصل إلى 20000 نقطة بيع في 26 محافظة في مصر.
توسعت مؤخرًا كجزء من توسعها الجغرافي الاستراتيجي في الإمارات العربية المتحدة بثلاثة منافذ.
في عام 2019، استثمرت TCV، وهي شركة مساهمة خاصة مصرية، في مجموعة Auf لتسريع نموها خلال السنوات القليلة الماضية وإضفاء الطابع المؤسسي على عملياتها.
وعلق ماجد العيوطي ، العضو المنتدب ونائب رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المجموعة المالية هيرميس ، قائلاً: “يشرفنا أن نقدم المشورة لمساهمي مجموعة Auf بشأن هذه الصفقة الهامة التي تعتبر نقطة انطلاق نحو تسريع أهداف مجموعة Auf التوسعية عبر الأسواق الإقليمية بما يتجاوز حدودها الحالية. قاعدة مصر ودخول السوق الإماراتي الأخير. قامت مجموعة عوف ببناء علامة تجارية مميزة، وتقديم منتجات مبتكرة، وقناة بيع بالتجزئة مثيرة للإعجاب مباشرة إلى المستهلك. وتعد هذه الصفقة دليلاً على الشهية القوية من قبل المستثمرين المؤسسيين الدوليين البارزين في الشركات المرنة والمبتكرة بكفاءة الإدارة في مصر والقادرة على إظهار نمو قوي والتي يمكنها التوسع محليًا وإقليميًا “.
ستشهد الصفقة، عند اكتمالها، امتلاك أغذية 60 في المائة من مجموعة عوف، بينما سيحتفظ مؤسسو مجموعة عوف بحصة مجمعة تبلغ 30 في المائة في الأعمال التجارية وسيواصلون قيادة الشركة بدعم كامل من تواجد أغذية الإقليمي والدعم التشغيلي. ستبقى TCV مساهماً ملتزماً بحصة 10 في المائة في مجموعة Auf.
يخضع الاستحواذ للوفاء بشروط الإغلاق العرفية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.
في عام 2022، أبرمت المجموعة المالية هيرميس القابضة عددًا من الصفقات الاستشارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار، والطرح العام الأولي لبروج بقيمة 2 مليار دولار، والاكتتاب الخاص لشركة علي الغانم وأولاده في الكويت بقيمة 323 مليون دولار، والاكتتاب العام الأولي لمجموعة ماكرو بقيمة 1.3 مليار جنيه مصري. الأدوية في البورصة المصرية. تأتي هذه الصفقة أيضًا في أعقاب سلسلة من التعيينات الأخيرة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، بما في ذلك تقديم المشورة لشركة أغذية بشأن الاستحواذ على شركة أطياب لتصنيع اللحوم المصرية، والاستحواذ على مخبز وحلويات الفيصل الكويتية والاستحواذ على شركة الوجبات الخفيفة الصحية الإماراتية، مجموعة بي إم بي. في عام 2021.
المصدر: gulfbusiness
قد يهمك:
طريقة تحويل الاموال بنك الرياض
