دبي تُدرج 12.5٪ من تيكوم من خلال الاكتتاب العام في سوق دبي المالي

ستدرج دبي 12.5 في المائة من مجموعة تيكوم، المشغل للمناطق التجارية التي تضم أكثر من 7800 شركة، في سوق دبي المالي كجزء من سلسلة من العروض العامة الأولية للمؤسسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز حجم الإمارة. سوق رأس المال.

قالت شركة دبي القابضة يوم الخميس إن دبي القابضة ستبيع 625 مليون سهم في تيكوم التي تضم 10 مناطق تجارية تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومنطقة دبي للتصميم.

سيتم الإعلان عن النطاق السعري للإدراج في 16 يونيو، وهو نفس اليوم الذي يبدأ فيه الاكتتاب العام. وستمتد فترة الاكتتاب للشريحة الأولى من المستثمرين الأفراد والشريحة الثالثة من 16 يونيو إلى 23 يونيو.

وستبدأ فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية من المستثمرين المؤسسيين المؤهلين من 16 يونيو إلى 24 يونيو.

يحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب بما يصل إلى 5 في المائة من الطرح، وسيتم تخصيص نسبة الأسهم التي يشتريها بالكامل قبل البدء في التخصيص لأي مشتركين آخرين.

يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل العرض وحجمه. الموعد المتوقع للإدراج في بورصة دبي هو 5 يوليو.

قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: “بصفتها الأعمال الأساسية للتطوير التجاري والتأجير لدبي القابضة، ساعدت مجموعة تيكوم في تنفيذ دورنا الرئيسي في تنويع اقتصاد دبي ودفع الابتكار ونمو الأعمال التجارية وتطويرها”.

“نعتقد أن مجموعة تيكوم مستعدة لبدء فصل جديد كشركة مدرجة في البورصة”.

كانت هيئة كهرباء ومياه دبي – التي تعمل كمرافق متعددة متكاملة رأسياً، مع أنشطة الأعمال بما في ذلك توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتحلية المياه وتبريد المناطق – أول هيئة حكومية تُدرج في سوق دبي المالي.

وجمع المرفق، الذي أدرج أسهما في أبريل نيسان في أكبر طرح عام في الشرق الأوسط وأوروبا منذ طرح أرامكو السعودية للاكتتاب العام في 2019، 22.41 مليار درهم (6.1 مليار دولار) من طرحه العام الأولي.

في العام الماضي، أعلنت دبي عن خطط لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة كجزء من استراتيجيتها لمضاعفة حجم سوق رأس المال لديها إلى 3 تريليونات درهم وجذب الاستثمار الأجنبي.

كما أعلنت الإمارة عن خطط لإنشاء صندوق صانع سوق بقيمة ملياري درهم لتشجيع إدراج المزيد من الشركات الخاصة من قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة.

قال مالك الملك، رئيس مجلس إدارة تيكوم: “لأكثر من عقدين … نجحت شركتنا في إنشاء بيئة نابضة بالحياة تمكن العملاء الحاليين والمحتملين من تضخيم طموحاتهم التنموية مع التطور في مواكبة الصناعات العالمية ومستقبل مكان العمل”.

“مع نيتنا للإدراج في سوق دبي المالي، نعمل على توسيع مساهمتنا في سوق دبي المالي وتعزيز رؤيتنا لإطلاق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي والتجاري للإمارة.

“يوفر الاكتتاب العام للمستثمرين فرصة فريدة ليكونوا مالكين جزئيًا لشركة تستفيد من ديناميكيات الاقتصاد الكلي الأساسية الجذابة والصناعية والأعمال التجارية في دبي.”

وقالت تيكوم إن مساحة الأراضي المتاحة حاليًا والتي تبلغ مساحتها 375.3 هكتارًا (40.4 مليون قدم مربع) والوصول إلى أراضٍ إضافية من خلال حق حصري في العرض الأول مع دبي القابضة لإدارة الأصول بمثابة حجر الأساس للنمو المستقبلي.

تقع تسعة من مناطق الأعمال العشر التابعة لـ Tecom في المناطق الحرة التي تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة، مع المستأجرين بما في ذلك Meta وGoogle وVisa وBBC وCNN وUnilever وDior.

تسمح المقاطعات بالعودة الكاملة للأرباح وتوظف أكثر من 100000 شخص في المجالات المتعلقة بالقطاعات غير النفطية التي تشمل التكنولوجيا والإعلام والعلوم، والتعليم، والتصميم، والتصنيع.

أظهر مؤشر مديري المشتريات في دبي يوم الخميس أن أوضاع الأعمال غير النفطية في الإمارة سجلت أعلى مستوى لها في 35 شهرًا، حيث ارتفعت إلى 55.7 في مايو من 54.7 في أبريل. كانت هذه أعلى قراءة منذ يونيو 2019.

وقالت تيكوم إنها تعتزم دفع أرباح نصف سنوية – في أكتوبر وأبريل من كل عام، رهنا بموافقة مجلس إدارتها وجمعيتها العامة.

تتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح قدرها 800 مليون درهم سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة حتى أكتوبر 2025.

كان لدى تيكوم حوالي 1.77 مليار درهم من الإيرادات و1.17 مليار درهم في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (ebitda) في عام 2021 بهامش 66.3 في المائة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك.

وسجلت المجموعة إيرادات بقيمة 485 مليون درهم للربع الأول من هذا العام و349 مليون درهم في الإيرادات قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بهامش 72 في المائة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك.

البنك المتلقي الرئيسي هو بنك الإمارات دبي الوطني. وتشمل البنوك المستلمة الأخرى بنك أبو ظبي الأول، وبنك المشرق، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي.

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، ويو بي إس كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.