دبي تطرح صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دولار
ورد أن السندات الإسلامية المكونة من جزأين تلقت طلبًا قويًا في السوق.
قال منظمو الإصدار إن حكومة دبي أطلقت سندات إسلامية من شريحتين بقيمة 1.25 مليار دولار يوم الأربعاء، عند الطرف الأدنى من توجيهات العائد المشار إليها في وقت سابق، مما يشير إلى شهية جيدة لأحدث سوق للديون في الإمارة.
أطلقت دبي شريحة 600 مليون دولار لمدة خمس سنوات بنسبة 4.9 في المائة وشريحة 650 مليون دولار لمدة عشر سنوات بنسبة 6.45 في المائة. كانت التوجيهات النهائية الصادرة في وقت سابق يوم الأربعاء أكثر صرامة من المؤشرات الأولية من اليوم السابق.
وقالت ثلاثة مصادر إن دفاتر الطلبات بلغت نحو أربع مليارات دولار عندما أغلقت الدفاتر حوالي الساعة 0830 بتوقيت جرينتش. كانت دفاتر الطلبات لغزو الإمارة لأسواق رأس المال – إصدار بقيمة 500 مليون دولار لمدة عشر سنوات في يونيو الماضي – أقل من ملياري دولار.
كان تداول السندات الجديدة أعلى بالفعل في السوق الرمادية، وهو مؤشر على الطلب على الصفقة. تم تداول شريحة الخمس سنوات بارتفاع 0.25 / 0.50 بينما ارتفع جزء العشر سنوات بنسبة 0.20 / 0.45 في المائة، وفقًا لاثنين من المتداولين الإقليميين.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس ، “إن الانتعاش المستمر في اقتصاد دبي، بقيادة القطاعات الخارجية، من شأنه أن يدعم الطلب على الإصدار إلى جانب الإقبال القوي على السندات الإسلامية”.
أظهرت نشرة سندات سيادية أصدرتها الإمارة أن عجز ميزانية دبي تقلص بشدة إلى 3.7 مليار درهم (مليار دولار) العام الماضي، بدعم من ارتفاع عائدات النفط وانخفاض الإنفاق على مشاريع التنمية.
بمساعدة الانتعاش الاقتصادي في التجارة والسياحة ووضعها كملاذ آمن وسط انتفاضات الربيع العربي الأهلية، عادت دبي من أعماق أزمة ديونها لعام 2009 التي تسببت في فرار العديد من المستثمرين المتوترين بين عشية وضحاها.
قال مسؤول حكومي كبير طلب عدم ذكر اسمه لرويترز يوم الثلاثاء إن حصيلة الإصدار ستستخدم لتغطية عجز الميزانية وإعادة تمويل الديون.
لدى الحكومة آجال استحقاق سندات عامة مباشرة تبلغ 6.5 مليار درهم في عام 2013، وفقًا لأحدث نشرة سندات، وما يزيد قليلاً عن 7 مليارات درهم في عام 2014. بالإضافة إلى ديون الأطراف ذات الصلة، والتي تتكون من تسهيلات بقيمة 20 مليار دولار تم اقتراضها من أبو ظبي في عام 2009. ينضج أيضًا في عام 2014.
تم تفويض Citi وبنك أبو ظبي الوطني وHSBC وبنك دبي الإسلامي بصفقة جديدة.
دبي هي الأحدث التي استفادت من الطلب العالمي على السندات الإسلامية.
سيطرت إصدارات الصكوك على مبيعات السندات الإقليمية هذا العام وتجاوز الاكتتاب في الإصدارات بشكل كبير.
المصدر: gulfbusiness
شاهد المزيد:
